以規(guī)模化、國際化、天地融合開啟衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)"正規(guī)戰(zhàn)"

——對話首張衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)牌照持有者國電高科創(chuàng)始人、董事長呂強

文 | 稻子

太空與網(wǎng)絡：

國電高科拿到首張衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)商用試點牌照后，外界最關心的是：這張牌照背后蘊藏著多大的市場空間？作為首個規(guī)模化商用試點，你們會探索怎樣的商業(yè)化路徑？

呂強：

牌照的本質(zhì)，是給了我們一張“合法運營許可證”，打通了從技術驗證和應用示范到規(guī)模商用的最后一公里。以前我們是“游擊隊”，現(xiàn)在可以打“正規(guī)戰(zhàn)”了。

具體到市場價值，可以從三個層面來看：

第一，從“小規(guī)模試用”到“百萬級規(guī)模化”。以前因為沒有明確的商用牌照，政府和企業(yè)客戶會有顧慮：你一個民營企業(yè)，國家到底認不認可？產(chǎn)業(yè)鏈條會不會中途斷裂？現(xiàn)在牌照就是國家背書，信任成本大幅降低，讓我們可以大踏步進入那些以前只是小規(guī)模試用的行業(yè)和區(qū)域。

預計兩年內(nèi)，我們的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將從目前的數(shù)萬個突破到50萬以上，未來三到五年沖擊數(shù)百萬甚至千萬級。這些不是空談、空想，而是有扎實依據(jù)的——僅國內(nèi)集裝箱改造市場就有600萬個潛在終端，救生衣和漁船定位設備至少幾百萬套，再加上林業(yè)、電力、應急、水利等政府類行業(yè)，每一個都是十萬乃至百萬級的規(guī)模。

第二，從“國內(nèi)市場”到“全球市場”。天啟星座已經(jīng)完成一期組網(wǎng)，覆蓋全球。拿到牌照后，我們在與“一帶一路”國家談判時，底氣完全不同。以前人家會問：你們在中國合法嗎？現(xiàn)在我們可以直接出示工信部的試點許可。馬來西亞的MEASAT、南非的衛(wèi)星運營商，都已經(jīng)進入實質(zhì)性合作階段。今年的目標是海外終端突破一萬個，未來三年希望達到總連接數(shù)的30%以上。

第三，從“單一連接服務”到“融合生態(tài)平臺”。牌照讓我們不再只是一個“賣流量”的管道，而是可以成為產(chǎn)業(yè)鏈的樞紐——向上整合芯片、模組，向下賦能終端、解決方案，橫向與北斗、天通、地面NB-IoT融合，做“天地一體”的通信底座。這才是最大的價值杠桿。

太空與網(wǎng)絡：

說到市場空間，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)目前在全球仍是一個新興賽道。您能否給出一些具體的市場數(shù)據(jù)或行業(yè)判斷？

呂強：

根據(jù)多家第三方機構預測，2030年全球衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將超數(shù)百億美元，連接數(shù)達數(shù)千萬級。中國是全球最大的物聯(lián)網(wǎng)應用市場，占全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的70%，且地面網(wǎng)絡覆蓋不到的國土面積高達80%以上，這意味著衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)在中國有著不可替代的剛性需求。

具體到細分場景，包括：

海洋經(jīng)濟：我國有約50萬艘漁船，其中大中型漁船已配置北斗、天通或VSAT系統(tǒng)，但總占比超80%的小型漁船上的通信以及衛(wèi)通救生設備仍是空白。

低空經(jīng)濟：無人機物流、低空監(jiān)管需要全域覆蓋的低功耗通信，預計未來五年新增百萬級連接需求。

應急與公共安全：全國森林防火監(jiān)測點、地質(zhì)災害監(jiān)測點、水利水文站等，存量改造市場在百萬級以上。

全球資產(chǎn)跟蹤：國際物流集裝箱、油氣管道、工程機械等，僅國內(nèi)就有至少600萬集裝箱需要聯(lián)網(wǎng)。

這些數(shù)字背后，是一個確鑿的萬億級賽道，而當前滲透率還非常低。拿到牌照之前，我們已經(jīng)開展了多年在各行業(yè)的試點及融合應用推廣——我們用衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測輸電塔的塔基傾斜和地質(zhì)變動，守護國家能源安全；在農(nóng)業(yè)領域，溫室大棚已經(jīng)接入了我們的系統(tǒng)，溫濕度、光照自動采集、自動調(diào)控，實現(xiàn)了遠程智能化管理；生態(tài)保護方面，我們給候鳥戴上了只有幾克重的MINI終端，遷徙路線實時追蹤，不再靠猜測。而牌照，是搶占這片藍海的“船票”。

安裝在輸電塔上的天啟終端

來源：國電高科

太空與網(wǎng)絡：

談到國際化，星鏈也在布局物聯(lián)網(wǎng)。天啟星座與星鏈的競爭，核心優(yōu)勢是什么？

呂強：

首先要明確，星鏈的核心是寬帶互聯(lián)網(wǎng)，面向的是人與人的通信、高清視頻、在線游戲。而天啟專注的是窄帶物聯(lián)網(wǎng)，面向的是設備與設備的低功耗、低成本、廣域連接。二者本質(zhì)上是不同賽道。

但星鏈也看到了物聯(lián)網(wǎng)的價值，他們通過收購Swarm衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)公司以及EchoStar運營商的頻譜資源，正在布局窄帶業(yè)務。所以我們必須正視競爭。

我們的核心差異化優(yōu)勢有三點：

一是成本優(yōu)勢：星鏈的寬帶終端成本至少數(shù)百美元，功耗幾瓦甚至幾十瓦，主要用于固定場景或大型車輛，他們的窄帶物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務還沒有正式規(guī)模化商用。而我們的模組可以做到幾美元到十幾美元，功耗毫瓦級，一顆紐扣大小的電池可以用幾年。這是消費級物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模普及的前提。

二是頻段優(yōu)勢：我們鎖定的是UHF頻段，穿障能力強，適合在森林、城市、峽谷等復雜環(huán)境下的物聯(lián)網(wǎng)通信。星鏈后續(xù)窄帶商用的計劃頻率是L/S頻段，穿透性相對較弱。

三是中國市場的本土化優(yōu)勢：星鏈在中國境內(nèi)不能提供服務。而中國不僅是全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場，更是產(chǎn)業(yè)鏈最完整的國家。我們的芯片、模組、終端都可以國產(chǎn)化，成本可以做到最低。

當然，我們并不排斥與星鏈等系統(tǒng)在某些海外區(qū)域形成“備份與互補”的關系。很多國家愿意接受多個供應商以保障通信安全，這對我們來說也是機會。

太空與網(wǎng)絡：

在國際化過程中，您提出主要采取“找當?shù)刈畲蟮男l(wèi)星運營商合作”的方式。能否具體講講這種合作模式的商業(yè)邏輯？

呂強：

這其實是一種“輕資產(chǎn)、高效率”的出海策略。

我們作為外來者，如果直接去中東、東南亞或非洲國家推銷服務，會面臨幾道門檻：當?shù)仉娦欧ㄒ?guī)、頻譜落地審批、語言文化障礙、客戶信任缺失。但如果和當?shù)刈畲蟮男l(wèi)星運營商合作，這些問題就迎刃而解了。

他們對本地市場了如指掌，有現(xiàn)成的政企客戶渠道，知道怎么向監(jiān)管機構申請頻率落地。我們的角色是提供技術、衛(wèi)星容量和運維支持。分成模式也很清晰——我們給本地合作伙伴一個渠道價格，他們負責按當?shù)厥袌龆▋r銷售，賺取差價。

以馬來西亞為例，我們與MEASAT合作，他們測試了五六個場景后，認定天啟的窄帶物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)可以填補當?shù)睾Ｑ鬂O業(yè)、油棕種植園的通信空白。從談判到頻率落地審批，用了一年時間，今年預計可落地上萬終端。這種模式可以快速復制到其他國家。

太空與網(wǎng)絡：

很多人關心天啟與北斗、天通的關系。您是“協(xié)同互補、融合發(fā)展”的堅定倡導者，能否從專業(yè)角度分析一下這種協(xié)同的技術可行性和市場價值？

呂強：

好的，我盡量講清楚。

北斗是中高軌系統(tǒng)，軌道高度約2.7萬公里和3.6萬公里，天通是高軌系統(tǒng)，軌道高度約3.6萬公里。中高軌的優(yōu)勢是單星覆蓋廣，系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，但物理限制也導致了兩個問題：一是信號傳輸距離長，終端需要較大的發(fā)射功率，因此終端體積大、功耗高、成本貴；二是高軌系統(tǒng)容量相對有限，不適合海量低成本物聯(lián)網(wǎng)終端的并發(fā)接入。

天啟是低軌星座，軌道高度900公里。低軌的優(yōu)勢是信號路徑短，所以終端不需要大功率發(fā)射，功耗可以做到1瓦甚至百毫瓦級別，功耗降下來，終端就能做得更小、成本也能壓下來。。同時低軌星座可以通過多星組網(wǎng)實現(xiàn)大容量接續(xù)并發(fā)，適合百萬級、千萬級的物聯(lián)網(wǎng)連接。

所以很自然地，北斗/天通適合“高端、低密度、對可靠性要求極高”的場景，比如遠洋貨輪、應急救援指揮、國防通信。天啟適合“中低端、高密度、對成本敏感”的場景，比如小漁船、救生衣、林業(yè)傳感器、集裝箱跟蹤等。并且天啟星座能夠?qū)崿F(xiàn)全球覆蓋，讓連接真正做到了無國界、無盲區(qū)。

更重要的是，我們正在研發(fā)融合芯片——一個模組同時支持北斗短報文、天通語音/數(shù)據(jù)、天啟窄帶物聯(lián)網(wǎng)，甚至可以融合地面NB-IoT和LTE Cat.1。當終端使用這種芯片時，它會根據(jù)信號質(zhì)量、功耗要求、資費策略自動選擇最優(yōu)網(wǎng)絡。客戶完全無感，只知道“我的設備永遠在線”。

這就是“天地融合”的實質(zhì)——不是誰取代誰，而是形成一個立體的、冗余的、智能的通信基礎設施。我相信這也是國家層面希望看到的生態(tài)。

太空與網(wǎng)絡：

您認為衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將在何時迎來真正的“爆發(fā)點”？標志是什么？

呂強：

我認為爆發(fā)點就在未來兩到三年內(nèi)，標志有三：

第一，終端成本突破“消費級”臨界點。當衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)模組的批量價格降到5美元以下、功耗控制在毫瓦級、尺寸縮小到硬幣大小時，就會像當年的GPS模塊一樣大規(guī)模滲透進消費電子和工業(yè)設備。我們現(xiàn)在已經(jīng)非常接近這個臨界點。

第二，政策與標準落地。工信部已經(jīng)將衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)設為獨立產(chǎn)業(yè)類別，后續(xù)還會出臺頻譜規(guī)劃、技術標準、互聯(lián)互通規(guī)范。這些制度供給將極大降低產(chǎn)業(yè)鏈門檻。

第三，殺手級應用出現(xiàn)。目前救生衣定位、集裝箱跟蹤、低空監(jiān)管都是極具潛力的場景。只要有一個場景實現(xiàn)百萬量級裝機，整個產(chǎn)業(yè)的商業(yè)邏輯就會被充分驗證，資本、人才、生態(tài)會蜂擁而至。

我們已經(jīng)等了八年，不差這最后兩三年。但可以確定的是——當爆發(fā)來臨時，依托規(guī)模化的成本壁壘、國際化的市場縱深、以及融合化的生態(tài)閉環(huán)，我們將釋放出指數(shù)級的能量，迎接衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的大時代。

>End

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