往南是造車天堂，往北是……

近日，乘聯(lián)分會秘書長崔東樹發(fā)布的一則調(diào)查報告引起了業(yè)內(nèi)關(guān)注，他在報告中詳細(xì)陳述了國內(nèi)乘用車區(qū)域市場的流向分析，南北市場與南北車企的巨大差異，也被擺在了牌桌上。

如果只看終端消費市場，中國車市正在講一個北方崛起的故事。2025年較2023年，北方區(qū)域市場份額累計提升1個百分點，東北、西北車市增長勢頭尤為顯著——“北強南弱”的消費格局已基本確立。

但如果把視線轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)端，即車企總部分布、生產(chǎn)基地密度、新能源汽車產(chǎn)能、渠道網(wǎng)絡(luò)擴張等等，一幅截然相反的圖景浮現(xiàn)出來，南方正在以壓倒性的集群優(yōu)勢重塑中國汽車產(chǎn)業(yè)的地理版圖，而曾經(jīng)的新中國汽車工業(yè)搖籃，則在轉(zhuǎn)型浪潮中步步后退。2026年開年以來陸續(xù)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，讓這一“南北割裂”的格局更加清晰。

在同一片國土上，消費市場和產(chǎn)業(yè)基地正在以兩種截然不同的邏輯運行，二者之間的張力，構(gòu)成了理解中國汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)下格局的關(guān)鍵線索。

中國汽車產(chǎn)業(yè)的南北分化，首先體現(xiàn)在產(chǎn)量版圖的劇烈重構(gòu)上。

2025年，全國16個省份汽車產(chǎn)量突破百萬輛，前十省份排名徹底改寫。最引人注目的變化有二，其一是安徽以368.65萬輛登頂，終結(jié)了廣東自2016年至2024年的九連冠；其二是中國汽車工業(yè)的發(fā)源地吉林，以146.13萬輛跌至全國第13位，正式退出十強之列。

進(jìn)入2026年，這一趨勢有增無減。2026年一季度，全國十大汽車產(chǎn)量省份中，長江經(jīng)濟帶省份獨占6席——安徽、重慶、浙江、江蘇、上海、湖北。1-3月數(shù)據(jù)顯示，廣東和安徽分列前兩名，而吉林則以29.5萬輛排在11位，與湖南勉強拉開距離。

在新能源汽車產(chǎn)量維度，南方省份的優(yōu)勢更加懸殊，2026年1-3月，浙江以33.90萬輛位列第一，安徽33.16萬輛緊隨其后，上海31.77萬輛排名第三。

這些數(shù)據(jù)揭示了一個鮮明的趨勢，中國汽車產(chǎn)業(yè)的制造重心正在加速向長江流域及以南地區(qū)遷移。這條以上海-合肥-重慶為軸心的“黃金水道”，已形成一條覆蓋整車、電池、芯片、零部件的萬億級汽車產(chǎn)業(yè)走廊，其沿線新能源汽車整車產(chǎn)能占全國53%，出口占比接近70%。

反觀北方，除山東以56.72萬輛在2026年一季度殺入全國前三外，更多北方省份正從造車版圖上快速邊緣化。黑龍江2026年1-3月汽車產(chǎn)量僅1.93萬輛，山西1.49萬輛，內(nèi)蒙古1.44萬輛，三省合計不足廣東或安徽單省的二十分之一。汽車工業(yè)的“長江防線”，已然成型。

如果說整車產(chǎn)量反映的是“在哪里造車”，那么新能源滲透率則揭示了“在哪里造什么車”——這一維度的南北分化同樣觸目驚心。

國家信息中心最新數(shù)據(jù)顯示，從區(qū)域分布特征來看，華東、華南地區(qū)的新能源汽車滲透率位居全國前列，占比約達(dá)54%；而西北、東北受冬季寒冷氣候的影響，新能源滲透率整體偏低。2026年1月，深圳以54.32%的新能源滲透率領(lǐng)跑全國，杭州、溫州、海口等南方城市滲透率也超過50%，而鮮有北方城市突破這一關(guān)口。

南北更明顯的差異在于動力選擇，2026年3月的區(qū)域市場分析顯示，傳統(tǒng)燃油車在中西部和北方地區(qū)仍保持較高的市場需求，燃油車市場份額仍維持在60%左右；而東部平原地區(qū)、南方省市及一線發(fā)達(dá)城市，新能源汽車市場份額已達(dá)到60%以上——“區(qū)域動力結(jié)構(gòu)分化特征顯著”，幾乎是一個市場的兩種節(jié)奏。

北方冬季嚴(yán)寒對純電動汽車?yán)m(xù)航造成的衰減，是物理定律層面的客觀限制，這導(dǎo)致北方消費者在新能源選購中更傾向于無續(xù)航焦慮的插電混動車型。但氣候之外，產(chǎn)業(yè)慣性同樣不可忽視，2025年吉林的新能源汽車產(chǎn)量僅18.36萬輛，在全省汽車產(chǎn)量中占比僅12.6%，遠(yuǎn)低于全國平均水平。當(dāng)南方省份的新能源化率普遍達(dá)到30%-50%時，東北汽車產(chǎn)業(yè)仍在燃油車時代負(fù)重前行。

看到這里，出現(xiàn)了一個有意思的悖論，既然北方新能源滲透率低、燃油車市場份額高，為何說消費市場正在“北強南弱”？答案在于“存量替代”與“增量挖掘”的區(qū)別，而這一邏輯也揭示了當(dāng)前南北割裂更深層的結(jié)構(gòu)特征，南方在“造車端”決定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，北方在“銷售端”左右消費流向，兩者分屬不同的戰(zhàn)場。

北方消費市場的崛起有著堅實的人口經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)，人口老齡化加劇、建筑業(yè)規(guī)模收縮、出口產(chǎn)業(yè)高端化轉(zhuǎn)型等因素正推動北方人口回流，帶動本地消費基數(shù)擴容；體制內(nèi)群體消費表現(xiàn)穩(wěn)健，對北方地區(qū)購車消費形成持續(xù)拉動。然而，這些“增量購車者”在北方市場上買到的大概率并非北方生產(chǎn)的汽車，而是來自南方生產(chǎn)線的產(chǎn)品——因為新車供給端的話語權(quán)，已經(jīng)牢牢掌握在長江經(jīng)濟帶手中。

2025年的終端銷量數(shù)據(jù)印證了這一點，廣東依然是全國汽車消費第一大省，山東和浙江的汽車銷量超越江蘇，“北強南弱”在消費端體現(xiàn)的是北方省份購買力的釋放。而安徽登頂產(chǎn)量第一、廣東守擂銷量第一的態(tài)勢，恰恰說明中國的“汽車南北問題”的本質(zhì)不是單向的資源轉(zhuǎn)移，而是不同維度上各自的此消彼長。

與此同時，產(chǎn)銷的地理脫節(jié)也在加劇競爭壓力。乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，2026年3月北方車市市場份額較上年同期下降3.2個百分點，南方及東部沿海車市憑借地方財政補貼力度更大、落地效率更高的優(yōu)勢，在年初實現(xiàn)了階段性強勢反彈。這既是政策紅利在區(qū)域間不均衡分配的結(jié)果，也是南方政府與企業(yè)之間政策執(zhí)行效率差異的縮影。

產(chǎn)量數(shù)字只是一層表象，背后是更難跨越的產(chǎn)業(yè)鏈差距。拿“不出省就能造一臺整車”的標(biāo)準(zhǔn)去看，在長三角是現(xiàn)實，在東北是故事，在西北是笑話。

如在長三角產(chǎn)業(yè)集群，本地化配套率已超過90%，上海提供芯片軟件，江蘇常州供應(yīng)動力電池，浙江寧波完成車身模具，安徽負(fù)責(zé)整車組裝——長三角“4小時產(chǎn)業(yè)圈”讓一輛車從設(shè)計到生產(chǎn)在4小時內(nèi)全部完成。珠三角（大灣區(qū)）集群雖然核心零部件本地化率僅45%，但全國產(chǎn)量和出口優(yōu)勢仍在。

而東北地區(qū)，作為傳統(tǒng)工業(yè)基礎(chǔ)最深厚的產(chǎn)業(yè)集群，整零比僅為1:0.46，意味著每1輛整車背后，本地零部件配套能力不足長三角的一半，新能源轉(zhuǎn)型更是嚴(yán)重滯后。至于京津冀產(chǎn)業(yè)集群，新能源布局本地化率僅17%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于南方競爭對手。

這種產(chǎn)業(yè)鏈密度的差異，決定了不同區(qū)域在汽車產(chǎn)業(yè)競賽中的“協(xié)同效率”天差地別。如果說長三角車企可以在一小時車程內(nèi)解決電池、芯片、模具供應(yīng)，隨時調(diào)整產(chǎn)線以響應(yīng)市場變化時，那么北方車企面對的卻是更長的供應(yīng)鏈條、更高的物流成本和更慢的響應(yīng)速度。

這并是后天努不努力的問題，而是先天選擇問題。產(chǎn)業(yè)鏈密度帶來的競爭優(yōu)勢自，使得強者愈強、弱者愈弱的馬太效應(yīng)在國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)版圖上反復(fù)上演。

有文說：

以上說明，中國的汽車產(chǎn)業(yè)正在以一種近乎“精神分裂”的方式運轉(zhuǎn)。在消費端，北方市場憑借人口回流、儲蓄釋放和體制內(nèi)消費穩(wěn)健不斷打開增量空間，帶著燃油車偏好的慣性積累著購車需求；在生產(chǎn)端，南方城市靠產(chǎn)業(yè)集群密度、新能源供應(yīng)鏈先發(fā)優(yōu)勢和“4小時產(chǎn)業(yè)圈”牢牢鎖定制造話語權(quán)，近乎壟斷了新車的來源。

這意味著，中國汽車產(chǎn)業(yè)的“南北問題”不是一個簡單的經(jīng)濟地理學(xué)問題，而是一個結(jié)構(gòu)性的錯配，“誰在買車”和“誰在造車”正在變成兩群越來越不一樣的人，而南北的巨大差異，也顯示出國內(nèi)的汽車行業(yè)正在經(jīng)歷一場從“地理均勻分布”到“效率優(yōu)先聚集”的轉(zhuǎn)型。對于北方而言，追趕的成本已經(jīng)一天比一天高。（撰文丨歐陽）