上海
1、光通信：多個全球首創硬核成果將亮相下周召開的頂級光學盛會
據媒體報道，第二十一屆“中國光谷”國際光電子博覽會（簡稱“光博會”）將于5月18-20日在中國光谷科技會展中心舉辦。“光+AI”深度融合將是本屆光博會最大亮點。據悉，大會設置“光+AI”特色展區，集中發布和展示光電子信息與AI融合的全球首創、全國領先硬核創新成果，包括全球首款面向AI算力集群的6.4T硅光單模NPO模塊、全球最大容量MRAM存算一體芯片、全球最低衰減空芯光纖、全球首款170GHz鈮酸鋰薄膜光調制器等。
CRU預測，2026年全球光纖光纜總需求預計達到5.77億芯公里，但全球光纖有效供給僅約3.97億芯公里，全年供需缺口達到1.8億芯公里，缺口率16.4%。這一水平遠超2017-2018年行業上行周期約4.8%的缺口高點，供需失衡格局預計將延續至2027年下半年。
長城證券認為，隨著AI算力需求的爆發驅動數據中心內部及外部互聯傳輸性能及需求持續提升，光纖光纜市場需求也隨之抬升。但由于前期行業低潮期的產能收緊、中小企業出清，目前光纖光纜市場將集中于全球頭部企業，而擁有棒纖纜全產業鏈制造能力的廠商將更加受益。
A股上市公司方面
特發信息：公司的主要光纖產品包括G.652、G.657等型號系列，主要應用于光通信網絡基礎建設的傳輸線路及數據中心內外部光連接等場景。公司應用于算力、數據中心設備的高端MPO光連接器市場份額位居行業前列。2024年，公司與合作伙伴一起助力運營商開通世界首個800G空芯光纖傳輸技術試驗網，公司主要承擔成纜技術和工程施工測試等工作。
昀?？萍迹汗驹贒PC技術的基礎上開發了用于工業激光芯片所需的預制金錫熱沉陶瓷基板產品，該產品的生產線擁有激光加工、黃光微影、電化學、PVD、自動化等全流程加工制造工藝，通過持續的探索和嚴格的測試驗證實現了全流程自主制造，成功自主開發出高功率光纖激光器陶瓷熱沉。
2、AI應用：Anthropic洽談按9000億美元估值融資至少300億美元
據知情人士透露， Anthropic正與投資者進行初步洽談，計劃籌集至少300億美元的新資金，這可能成為該公司迄今為止規模最大的一輪融資。 Anthropic正以超過9000億美元的估值籌集新一輪資金。
中泰證券表示，全球與中國大模型市場高速增長，對經濟拉動效應顯著。國產AI有望憑借能源與算力成本優勢構筑高性價比Token定價壁壘，競爭力持續提升。中信建投證券指出，隨著模型能力不斷提升，AI下游應用場景正加速進入商業化驗證階段，重點關注搜索&營銷、Coding、多模態、Agent、AIforScience領域，相關公司商業化進程有望進一步加速。
A股上市公司中
易點天下：公司作為國內首批接入包括ChatGPT，Gemini、Anthropic、PaLM、LLaMa、ChatGLM、SD、MJ等主流通用大模型的公司，也與阿里云、騰訊云、華為云等多家云廠商及國內大模型廠商保持了良好合作，并在2025年2月完成了DeepSeek-R1的私有化部署。
值得買：公司截至2025年4月底，公司已經與月之暗面、智譜華章、百川智能、訊飛星火、MiniMax、面壁 智能等大模型公司。同時，公司的智能體以Agent產品的形式已入駐了元寶、豆包、文小言等智能體應用平臺，以獨立智能體的形式為更廣大用戶提供消費決策建議。
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