四川
通信ETF國泰（515880）持續吸金，資金面看，近20日凈流入近70億元，光模塊占比超50%。
相關機構表示，中美元首在北京舉行會談。與此同時，中美雙方在韓國首爾提前舉行經貿磋商，下一步將“不斷拉長合作清單，壓縮問題清單”。本次特朗普訪華隨行的美國商界代表中，有4位半導體及相關產業鏈核心人物。
此外，近期康寧公司與英偉達宣布達成多年期商業與技術合作伙伴關系，康寧計劃將其在美國的光連接制造能力提升10倍、光纖產量提升超50%；此外，通過本次合作康寧有望將玻璃光纖應用延伸至芯片內部互聯，最終取代英偉達Vera Rubin等機架級系統中內置的5000條傳統銅纜。
AI驅動網絡升級，海外需求強勁，國內核心企業充分受益全球基建浪潮。國內新一代算力基建開啟，全國產化產業鏈迎來新的周期。新連接也有望于2026年迎來行業發展奇點，涌現更多投資機會。
2027之后看，AI浪潮走高持續推升算力需求，光入柜內、CPO等技術落地持續拉升光的市場規模。通信ETF國泰（515880）核心成分含量較高，光模塊占比超50%，光模塊、服務器、光纖、銅連接等合計權重超80%，代表了海外算力的基本面景氣。2026年，在AI這場歷史機遇面前，有望保持強勁表現，有興趣的投資者可持續關注。
注：數據來源：Wind，截至2026年5月14日，通信ETF規模為291.05億元，在同類8只產品中排名第一，權重占比截至2026年5月6日。提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。
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