上海
兄弟們！太猛了，站在光里真的可以光耀門楣
5月12日，光模塊繼續大漲，龍頭中際旭創一舉突破1000元大關，成為繼愛美客之后創業板歷史上第二只千元股，也是A股史上第十只跨入千元俱樂部的股票，市值更是達1.13萬億。
站在光里不僅可以光耀門楣，還可以讓你翻身把歌唱
2026年以來，除去次新股，帶光的公司翻倍達近40家，最猛的是華盛昌，漲幅近3倍。
只要沾光就能大漲，華盛昌的主營業務是測試測量儀器儀表產品的研發、生產與銷售。核心邏輯在于公司收購伽藍特100%股權，伽藍特專注于光通信模塊和光芯片測試領域，有利于公司戰略布局。
為什么只要沾光就能大漲呢？核心因素在于光模塊業績與高景氣度共振。
業績方面，一季度沾光龍頭上市公司，基本呈現高增長的態勢，中際旭創更是收入與利潤雙超預期。
景氣度方面，5月6日康寧公司與英偉達宣布達成多年期商業與技術合作伙伴關系，康寧計劃將其在美國的光連接制造能力提升10倍、光纖產量提升超50%。
AI算力需求的激增
因此，資本市場愿意給整個行業更高估值，這就是當前拔估值的階段。什么時候開始跌，各大云廠商的資本開支開始下降的時候，就意味著AI算力行情的結束。
所以，當前沾光就漲是對2026年一季度全球算力業績大增的直接反饋，資金將持續抱團。
那么，有人說現在這些光模塊龍頭太高了，價格太貴了，買不動怎么辦，不要著急。經過深度梳理和挖掘，挖掘到已經低價低位的帶光的公司，現在把這這家公司的核心亮點梳理出來，供大家參考學習。
首先，公司是新能源汽車零部件、傳感器及新基建領域的綜合服務商，核心業務包括新能源汽車高壓燃油箱系統、傳感器產品及城市更新與儲能系統施工。
其次，公司強化科技屬性，徹底剝離傳統園林業務，確立【半導體+光通信】為核心轉型方向，5月15日公司更名為順景科技，完成戰略重塑。
第三，切入光通信賽道。子公司蘇州順景集成電路有限公司出手布局光通訊賽道，以51%持股比例投資設立蘇州順景光通訊科技有限公司，正式切入AI算力核心賽道。同時公司全資子公司蘇州順景設立蘇州思凱靈機器人有限公司(持股60%)，布局機器人核心傳感器。
第四，順景光通訊的第二大股東是蘇州云瀚光電科技有限公司，而云瀚光電是由深耕通信行業20年的蘇州蘇駝通信科技股份有限公司控股，意味著順景科技與蘇駝通信正式聯手，在AI與數據通訊領域開啟深度協同。
值得注意是，2018年，蘇駝通信全面進軍光模塊領域，集高端光通信模塊的研發、設計、封裝、測試和銷售于一體，為數據中心客戶提供100G、200G、400G和800G等高速光模塊，適配數據中心、AI等多場景需求。而順景科技與蘇駝通信的聯合布局，精準卡位AI與數據通訊產業的核心需求。
第五，機構早在一季度重倉布局，截至一季度末，超級牛散和私募基金合計加倉新進超7000萬股，說明看好公司在光通信的領域的布局帶來成長。
第六，公司股價僅7元出頭，市值不到70元，典型的小盤低價低位，游資、散戶的最愛，股性活躍。關鍵是主力已經開始在底部連續5天搶籌近7億元。在資金持續抱團光模塊背景下，公司存在走出一波主升浪行情的概率。
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