湖南
文丨泰羅
5月19日，電力板塊走出獨立行情，上海電力、涪陵電力、建投能源、京能熱力、贛能股份、京能電力、豫能控股、廣西能源等全部漲停。
近期四部門聯(lián)合印發(fā)《人工智能與能源雙向賦能行動方案》，明確將電力與算力進行雙向綁定，構(gòu)建“能源賦能AI、AI反哺能源”的閉環(huán)生態(tài)。
而此前國家電網(wǎng)表示，“十五五”期間，國家電網(wǎng)公司固定資產(chǎn)投資預(yù)計達到4萬億元，較“十四五”投資增長40%，以擴大有效投資帶動新型電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈高質(zhì)量發(fā)展。
在最近一份研究報告里，高盛給出了一個驚人的數(shù)字。從2025年到2030年這五年時間，全球電網(wǎng)投資規(guī)模將達到12萬億美元。
最近幾年，AI、電動車這些行業(yè)突飛猛進，導(dǎo)致全球用電量大幅上升。現(xiàn)在幾乎所有國家都在擴建自己的電力系統(tǒng)，像歐美這些電網(wǎng)普遍老化的地方還要把原來的重新改造一遍，整個加起來將是一個極其巨大的工程。
英國國家電網(wǎng)算過一筆賬，到2030年，英國需要安裝的高壓輸電線路是過去30年總和的5倍。美國也一樣，大多數(shù)電網(wǎng)都是70年代以前建的，現(xiàn)在60%以上的輸電設(shè)備都超出了使用年限。美國能源部2025年已經(jīng)下了最后通牒，如果再不更換這些老化的設(shè)備，美國2030年停電風險將增加100倍。就像之前全世界一起搞互聯(lián)網(wǎng)，搞AI，未來這幾年最大的任務(wù)就是所有國家一起搞電力。
這對中國來說絕對是一次歷史性機會。
很多人可能還沒意識到，電力是中國手里的一張王牌。不僅是因為中國擁有全球最龐大的電力系統(tǒng)和最大規(guī)模的發(fā)電量，而是中國已經(jīng)吃透了整個產(chǎn)業(yè)鏈。在發(fā)電環(huán)節(jié)，風電、光伏、核電這些新能源，中國全都斷崖領(lǐng)先。在輸電環(huán)節(jié)，從特高壓到智能電網(wǎng)，無論硬件還是軟件，也都是全世界最先進的。
中國的電力設(shè)備不僅技術(shù)領(lǐng)先，而且價格也最有競爭力，成本大約比海外低20%—30%。其他國家要想發(fā)展電力，無論如何也繞不開中國。2025年前8個月，中國電力設(shè)備出口已經(jīng)突破1000億，同比大幅增長23%。如果算上國內(nèi)企業(yè)在海外生產(chǎn)的那部分，這個數(shù)據(jù)將會非常夸張。
和之前的高鐵和基建一樣，電力產(chǎn)業(yè)正在成為中國制造走向世界的又一張新名片。
最近股市電力板塊瘋狂上漲，背后就是這個原因。這絕對不是概念炒作，而是將從根本上徹底改變這個行業(yè)的基本面。整個2024年中國在電力上的總投資大約是1.8萬億。對比高盛的預(yù)測，將來每年全世界大概都會有十幾萬億人民幣的電力投資。只要能拿到十分之一市場，中國電力行業(yè)就會有翻倍增長的潛力。
之前人們都以為人工智能是最大風口，其實電力才是真正的重頭戲。沒有電，不僅AI、新能源這些全都要暫停。
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