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王玉鵬

移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟標準化技術委員會副主任

沈陽新松機器人自動化股份有限公司移動機器人BG總裁

2025年，在全球地緣政治動蕩與國內產業升級的雙重背景下，中國移動機器人（AGV/AMR）產業依舊保持穩健的增長，行業已經開始從規模擴張階段轉向高質量發展階段，同時存量市場的智能化改造需求逐步取代增量市場的粗放擴張，成為需求端的有力支撐。

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目前，工業制造仍是AMR的核心應用場景。在汽車整車及零部件、3C電子、鋰電光伏等行業，AMR已深度融入柔性生產體系之中，基本實現從原材料上線、工序間配送到成品入庫的全流程覆蓋。特別是在動力電池生產環節，對潔凈度、定位精度及與工藝設備對接可靠性的嚴苛要求，推動高性能AMR產品的迭代升級。在電商物流領域，“618”“雙11”等促銷節點的峰值履約壓力，進一步驗證了AMR在倉儲分揀環節的效率優勢。頭部快遞企業及電商自營倉的自動化升級進程明顯提速，部分標桿倉的AMR滲透率已超過40%。非制造業場景的應用案例顯著增加，AMR也正從工業專用設備向通用服務機器人演進。例如，醫療配送機器人進入百余家三甲醫院，承擔標本、藥品及無菌器械的院內運輸；機場行李搬運機器人在部分樞紐機場開展試運行；商業零售領域的自助盤點與貨架補貨機器人也開始在頭部商超落地。

移動機器人在鋰電行業實現混合調度

在導航技術方面，激光SLAM與視覺SLAM的融合方案已取代單一傳感器方案成為主流，顯著增強對環境光照變化與動態障礙物的適應性。與此同時，無圖導航技術已從實驗室走向初步商用，在部分結構化場景中可實現開箱即用。導航能力的提升為集群調度系統的演進奠定基礎，目前支持千臺級以上設備并發調度的機器人操作系統（ROS）商業版及國產替代系統已趨于成熟，AMR與上層WMS、MES的接口標準化程度明顯提高。產品形態也持續創新，“移動底盤+協作機械臂”的復合機器人呈現密集發布態勢，在精密裝配、在線質檢、設備操控等復雜作業場景中展現出良好的應用前景。

移動機器人（AMR）行業2025年回顧

1.市場規模

根據移動機器人（AGV/AMR）產業聯盟（簡稱“CMR產業聯盟”）數據：2025年中國移動機器人（AGV/AMR）市場銷售規模為261億元，同比增長18.10%，銷售數量182000臺，同比增長30.94%。參見圖1。

圖1 2025年國內AGV/AMR市場規模與增長率

2.創新產品情況

2025年，國內外AGV/AMR企業共發布126款移動機器人新品。其中，國內市場推出96款，占比約76.2%；國外市場為30款，占比約23.8%。國內市場依舊保持著數量優勢，其背后是更為廣泛的應用需求與更高頻的場景試錯；而國外市場則延續了新品數量相對克制、但單款產品成熟度較高的特點。

從產品類型結構來看，無人叉車全年共發布39款，占比約30.95%，穩居新品發布的核心位置。

復合類產品全年發布33款，占比26.19%，成為最具成長性的品類之一。一個顯著的趨勢是，復合機器人的形態正快速從“機械臂+底盤”的簡單組合，向輪式或輪臂人形機器人演進，預示著“移動操作”向更高階的“具身智能”與柔性交互探索。

移動機器人在一汽奧迪分裝線的應用

重載類與箱式倉儲類新品數量分別為10款和7款，占比相對穩定。它們所面向的多為標準化程度較高、運行邏輯成熟的場景，新品創新更多集中在可靠性與長期運行能力的提升，而非形態上的頻繁變化。而其他類型新品合計37款，構成了產品結構中的多樣化補充。

3.招投標情況

2025年國內AGV/AMR領域全年共披露中標項目550個，披露總金額約21.65億元（部分項目未公開具體金額）。這一數字背后，折射出的不僅是市場的規模擴張，更是一場大小項目協同、從集中行業爆發轉向泛行業滲透的生態演變。市場發展正在變得更為復雜而穩健，每一季度都呈現出獨特的節奏與色調。

圖2 2025年國內AGV/AMR領域中標項目規模分析

圖3 2025年國內AGV/AMR領域中標項目披露金額統計

從季度走勢觀察，千萬級、百萬級及百萬級以下項目數量雖然各季度存在小幅波動，但整體保持穩定運行態勢，進一步印證了市場結構的韌性與成熟度。參見圖2、圖3。

從公開中標項目的行業分布來看，2025年國內AGV/AMR市場的應用場景已全面鋪開，覆蓋科研教育、制造業、能源化工、醫療衛生、汽車、煙草等近40個行業。不同行業的市場活躍度呈現顯著分化，頭部行業與細分領域的需求特征愈發清晰。

2026年技術展望：從“能跑”到“會思考”

1.具身智能的深度嵌入

2026年將會是智能力量從實驗室走向產業化的關鍵節點。AMR的關注熱點，從能不能“跑得穩、停得準”，轉向能不能“聽懂話、會思考”。隨著視覺—語言—動作大模型逐步嵌入控制系統，機器人開始具備理解自然語言指令、拆解復雜任務并在陌生環境中自主決策的能力。本質變化是把過去“if-then”式的規則邏輯，替換成了一套真正意義上的認知架構。算力分配的邏輯也在發生變化，端云協同正在成為行業共識。端側輕量模型負責實時響應，云端大模型負責深度推理和持續學習，在進一步保證實時響應能力的前提下，能夠大幅降低硬件成本。

廣汽焊裝項目應用的移動機器人

2.全場景適應能力的突破

輪足融合技術預計在未來實現商業化突破。該技術將輪式運動與足式運動相結合，使AMR既能保持平坦路面的高速移動效率，又能跨越臺階、坡道、軌道等非連續地形，從而實現室內外場景的無縫銜接。從應用前景看，園區物流、應急巡檢等領域有望率先落地。在環境適應性方面，IP67級及以上防護結構、低溫電池系統等技術逐步成熟。AMR開始進入港口、礦山、地下管廊等極端工況場景。作業時間向全天候延展，這不僅是續航能力的提升，也意味著AMR的應用邊界正在拓寬。

3.平臺化與標準化的推進

硬件模塊化進程正在加速，驅動輪、傳感器、控制器等核心部件的標準化程度持續提升。AMR產品開發逐漸呈現出“搭積木”式的特征，根據不同場景需求快速選配、組合，開發周期和成本有望大幅壓縮。在軟件層面，開源生態也在快速形成。自主可控的機器人操作系統正在逐步普及，意味著過去被少數廠商壟斷的操作系統壁壘正在被打破，更多企業可以基于開源平臺進行二次開發，生態創新的門檻隨之降低。

2026年市場展望：新場景驅動新增長

1.需求側的增長引擎

從需求結構來看，工業制造仍是AMR最大的應用市場。汽車、鋰電、半導體等行業對柔性物流的需求持續釋放，采購規模保持穩定增長。醫療康養領域則呈現出更高的增速預期。醫院物資配送、養老陪護等場景人力缺口較大，AMR的應用價值逐步顯現，預計該領域年增速將超過20%。此外，低空經濟與城市服務的聯動正在形成新的增長空間。5G-A通感一體化技術逐步成熟后，地面AMR可與無人機、無人配送車協同作業，在城市配送、應急物資投送、公共安全巡邏等領域形成新的應用形態。

2.商業模式的持續演進

從商業模式演進來看，機器人即服務（RaaS）模式正成為降低應用門檻的重要路徑。按使用時長或任務量付費的模式逐步普及后，中小企業無需承擔高昂的初始采購成本，部署意愿明顯提升。

數據價值的挖掘也在重塑行業盈利結構。AMR在運行過程中積累的產線物流、設備狀態、空間環境等數據，正被用于生產流程優化、預測性維護等高附加值服務。部分企業的收入結構已開始從硬件銷售向數據服務傾斜，價值正在向服務端遷移。

遠景科技十堰工廠一期的極卷庫中，移動機器人在搬運物料

3.競爭格局的演化方向清晰

2026年有望成為具身智能從技術驗證走向規模化應用的重要節點。AMR的自主決策能力正在發生實質性躍升，這一轉變將決定未來行業的技術關鍵。核心部件成本的持續下行正在改變市場的準入邏輯。激光雷達、控制器、驅動輪等部件的國產化率和規模化程度提升，使得整機價格逐步下探，AMR開始從高端制造向一般工業、中小企業乃至民生服務領域滲透。更深層的變化發生在競爭維度。具備硬件平臺化能力、操作系統自研能力和數據服務閉環能力的企業，正在主導新一輪行業格局的重塑。生態系統的完整度，正成為決定市場地位的關鍵變量。

總之，中國移動機器人產業在2025年復雜的市場環境中完成了從高速擴張到穩步發展的過渡。進入2026年，技術演進的方向已經清晰。具身智能的落地將推動AMR從執行預設指令的自動化設備，向具備環境認知與自主決策能力的智能化設備演進。對于行業參與者而言，未來的競爭格局將不再由單一技術指標決定，技術路線的選擇決定了下場競爭的資格。硬件平臺化能力、操作系統自研能力、數據服務的閉環能力，正在取代單純的產品性能，成為衡量企業競爭力的核心維度。唯有緊跟技術趨勢，深耕場景需求，才能在新一輪的行業洗牌中把握先機。

———— 物流技術與應用融媒 ————

編輯、排版：王茜

本文內容源自，有刪改。

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