周末利好堆積 三大熱點(diǎn)領(lǐng)漲

大盤經(jīng)過上周五反彈以后，這個(gè)周末又是亢奮的一周，央行6000億MLF輸血，產(chǎn)業(yè)政策頻發(fā)、外圍擾動(dòng)趨緩....，一時(shí)間，各種看多的聲音再起，一夜之間，似乎就差把“滿倉買入”四個(gè)字寫在臉上。

上周五那根陽線帶來的余溫，加上周末的“信息轟炸”，讓今天的開盤充滿了懸念：是借著東風(fēng)一飛沖天，還是上演熟悉的“高開低走”、把追高的資金掛在上影線山頂吹風(fēng)？我們拭目以待。

一、周末三大利好：

1、中東情況緩解

1）老特稱美國與伊朗已經(jīng)基本談成一份協(xié)議，內(nèi)容包括開放霍爾木茲海峽；

2）美國魯比奧表示，未來幾個(gè)小時(shí)內(nèi)，有關(guān)霍爾木茲海峽局勢，“有可能會(huì)迎來一些好消息”。

3）沙特媒體稱美伊將很快達(dá)成初步協(xié)議；

4）據(jù)英國金融時(shí)報(bào)：美國和伊朗接近達(dá)成延長停火60天的協(xié)議。

中東問題主要是霍爾木茲海峽卡著全球約五分之一石油消費(fèi)的咽喉。過去幾個(gè)月的封鎖/半封鎖狀態(tài)，造成油價(jià)上漲，通脹升溫，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫。現(xiàn)在情況緩解，周末還在交易的比特幣大幅拉升，說明市場充滿期待，主要利好黃金、有色、科技等板塊，但利空石油、天然氣、化工等板塊。

2、證監(jiān)會(huì)擬對(duì)老虎、富途、長橋依法嚴(yán)厲處罰

其中富途被罰18.5億，老虎被罰4.12億，兩家公司在美股分別大跌27.5%和25.3%。該消息主要利好國內(nèi)券商，對(duì)整個(gè)A股市場都有一定的利好刺激，主要是炒作美股的2500億元到2800億元資金有望回歸，但利空港股和中概股。

3、央行：5月25日將開展6000億元MLF操作

一年期到期5000億元，現(xiàn)在續(xù)費(fèi)6000億元，相當(dāng)于凈投放1000億元。上個(gè)月還是凈回籠2000億元，現(xiàn)在凈投放1000億元，央行每次凈投放，A股市場走勢都不差。

二、周末市場三大熱點(diǎn)爆棚：

1、PCB人氣爆棚。主要是周末大摩“拆英偉達(dá)服務(wù)器”報(bào)告繼續(xù)發(fā)酵。各元器件用量增幅前列的分別是：內(nèi)存、PCB和MLCC。

對(duì)A股市場來說，主要利好PCB、CPO和存儲(chǔ)芯片概念，這幾個(gè)板塊上周五都是漲幅靠前的，周末繼續(xù)發(fā)酵，大家追漲需謹(jǐn)慎。

2、商業(yè)航天兩大利好

1）老馬的SpaceX星艦V3順利完成首飛測試；

2）神舟二十三號(hào)航天員乘組順利進(jìn)駐“天宮”，中國航天員完成第8次“太空會(huì)師”。

商業(yè)航天是大國博弈的基礎(chǔ)設(shè)施籌碼。SpaceX以準(zhǔn)2萬億估值叩門華爾街，中國商業(yè)航天的政策推力只會(huì)加速。所以，商業(yè)航天的行情沒有結(jié)束，但要注意辨別真?zhèn)巍?/p>

3、DeepSeek開啟降價(jià)潮

周末DeepSeek降價(jià)刷屏，DeepSeek宣布新一代V4-Pro模型應(yīng)用程序接口永久降價(jià)至原價(jià)的25％，此舉可能加劇DeepSeek與國際競爭對(duì)手之間的價(jià)格戰(zhàn)。DeepSeek+華為的國產(chǎn)大模型+國產(chǎn)算力的閉環(huán)，有望加速降低成本，參與國際競爭。有點(diǎn)像5年前的光伏，首先占領(lǐng)國際市場是利好，隨后如果受到限制就不好說了！

對(duì)A股市場來說，主要利好AI應(yīng)用和國產(chǎn)算力，薄利多銷！

三、兩條扎心的消息

1、中微公司、翱捷科技、瀾起科技等多家半導(dǎo)體公司減持，有人說了，韓國牛市是員工改善生活；美國牛市是投資者改善生活，A股牛市是大股東改善生活。你扎不扎心？不過，現(xiàn)在是科技股牛市，大股東減持影響不大。同花順當(dāng)初供不應(yīng)求，大股東放言減持“讓渡市場參與機(jī)會(huì)”以后，該股再也沒有高點(diǎn)了！

2、山西留神峪煤礦事故。截至目前，官方通報(bào)，事故已致82人遇難，這是近15年來國內(nèi)最為慘烈的一起煤礦安全事故。主要利好焦煤、焦炭等大型煤炭企業(yè)。

上周五大盤探底回升，但大盤反彈沒有放量，今天主要是關(guān)注量能，只要能夠放量站上4130點(diǎn)，大盤就有望上攻到4200點(diǎn)附近，請(qǐng)注意關(guān)注趨勢巡航。早盤十點(diǎn)視頻聊股市。