遼寧
今天，A股市場還是繼續呈現出普跌式暴漲。
指數大漲，放量，日成交額3.23萬億，但個股跌多漲少，下跌的家數比上漲的多一千多家。
5月以來，似乎普跌式牛市愈加明顯。
5月，指數奮勇，像科創50這種指數已經上漲20%了，就14個交易日，就能讓指數上漲20%，個股更瘋。
然，五月以來至今，三市上漲個股2250支，下跌的卻有3239家。
部分核心資產加速虹吸流動性，更多的股票被邊緣化、被抽血、被遺忘、被無數老犟種拿來自嗨式辯經——花落總有花開時……
今（5月25日），某著名企業推出“新芯片路線”，他們甚至高調地表示今年秋季的新QL手機芯片會完整采用這套技術，并預計到2031年做到相當1.4納米制程的密度水平。
這個消息對A股半導體的刺激很直接，因為它強化了市場對國產先進芯片、自主替代的想象，充當了抱團股的情緒點火器。
現在這個市場，想象力就是流動性的開關。
再加上英偉達達哥的財報很亮，于是，達鏈，半導體，封裝，存儲芯片，連帶著MLCC都開始暴漲。
今天（5月25日），由于佛誕日，香港股市不交易，更少了干擾，淦！
巧合的是，最近有多家半導體產業鏈上市公司披露了股東減持計劃，涵蓋半導體設備、芯片設計、材料等多個細分領域的龍頭企業。
真巧啊。
還有一件事其實跟抱團本質上是一件事，那就是最近網上又在討論著名的林園私募基金去年的成績在所有百億私募里排名倒數第一這個老熱點。
根據私募排排網的數據，在符合統計規則的57家百億私募里，林園投資 2025年平均收益 -6.46%，排在墊底，而且是唯一全年錄得負收益的百億私募。
當然了，這類榜單只基于部分披露產品，不能完全等同于機構全部產品的真實整體業績。
林園曾是二十多年前的神，現在看來，是他賭對了最重要的兩波抱團，一是2005年年底到2007年10月的金融地產抱團，二是白酒抱團。
另一個曾經的神張坤（曾經，你們稱他為“愛坤”）好像也……
最近，他執掌多年的易方達藍籌精選官宣又增加了兩位基金經理，這也許意味著……
成也抱團，敗也抱團，他們曾經是神，是因為幸運地抱對了團，今天業績暫時不佳，也是因為錯過了AI類抱團而死守以往的抱團。
市場早已從“喝酒吃藥”的時代，切換到了“算力、光模塊、PCB、先進封裝、存儲芯片”的AI時代。
但很多人還活在舊周期里，守著回憶罵罵咧咧，期望那些老韭還會帶著大把的真金白銀駕著七彩祥云來為自己接盤。
看到這里，你可以想一下，某些人的人生是不是也是這樣的？
對于既得利益者，“順勢而為”挺反人性的。
這個市場從不為舊信仰買單。
市場只獎勵當下最強的共識。
老登股繼續被抽血，新抱團還將繼續，絲毫沒有停止的意思。
PCB，算力，光模塊還將向上，最瘋狂的時候可能已經來到，我只用不到半倉去享受賽道股的拉升，我還會繼續減，越漲越減。
原諒我的膽小，我想先活著，現在，所有人都在討論同一批票，所有人都在重復同一套邏輯，所有人都在相信“這次不一樣”，這種時刻我要是滿倉，我就白干快30年了。
沒有所謂“錯過”，投資最重要的是什么？
本金。
少賺點，保命，這是我的存活策略。
好在，我依然在韓國ETF的車上。
普通散戶，要么小資金勇敢地擁抱抱團股，要么一點也不進。
賭徒自便。
所以，別再問這是不是牛市了。
這當然是牛市，只不過不是所有人的牛市。
這是少數抱團股的牛市，是科技核心資產的牛市。
而且，“牛市”還將繼續，還有一個看點：看接下來還能吸血哪些板塊。
賽道股越漲越減，減的部分逐漸買進進入擊球區的個股，不一定只有我那天分享的紅利股。
紅利股是收息的，進入擊球區的是賺波動的。
收到私信，統一回復：最好不要在國內買韓國ETF，如果你通過香港銀行卡來買，最好等它調整的時候，且由于手續費的問題，不要頻繁買賣。
說是要再停火60天？
反正油價下跌了。
都看到這里了，就贊一下再睡吧。
晚安。
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