湖北
吹爆了 今天還能瘋嗎
昨天市場再現冰火兩重天的行情，大盤雖然狂歡，但大部分人的賬戶在挨打，兩市還有超過半數個股是下跌的，真是有人星夜赴考場，有人辭官歸故里。擁抱科技天天吃肉，夜夜銷魂；持有老登以淚洗面，日不能寐。這就是A股的魔幻現實！
原因就是兩市有5000多只個股，垃圾股太多，資金無法辨別真偽，只有選擇我能看懂的、有產業趨勢背書的那一小撮。
以前大家說的確定性等于：低估值 + 高股息 + 大而美；但現在，在全球AI競賽、半導體國產替代、算力軍備競賽的大背景下，真正的確定性變成了"產業趨勢能見度"——訂單看得見、產能在擴張、業績在驗證。
這就是為什么半導體、光通信、先進封裝們享受著流動性溢價，而傳統大消費、舊周期趴在地上，即便動態市盈率已經不高，但資金也不愿多看一眼。不是它們"沒有價值"，而是市場在當下給它們的定價錨，是"增長可見度"，不是"賬面便宜"。
所以，現在老登都開始轉向科技，那么科技還能繼續瘋嗎？我們認為科技股的行情有望繼續延續，但熱點會切換。
目前的市場熱點主要在芯片，半導體，昨天半導體量能只有5753億元（軟件不同，量能統計不一樣），是縮量創出了新高。重點是兩市量能只有3.2萬億，也就是半導體的量能占比大盤量能的近18%，這里要注意一個數字，就是這個比值一旦突破20%，就是板塊階段見頂，比如上次商業航天板塊量能占比大盤量能21%，隨后再也沒有看見商業航天瘋狂了，當初商業航天也是被定義為國之重器！
所以，我們認為芯片，半導體的行情可能還沒有結束，但調整隨時會到來，高點也隨時會出現，一旦資金從芯片、半導體出來，其它科技股就有機會，這就是一瓊落，萬物生吧！
一、韜（τ）定律被吹爆了
昨天韜（τ）定律橫空出世，刺激了芯片半導體全線大漲，晚間重要官媒再次打卡發文：《半導體迎來“韜（τ）定律”，中國定義將改寫世界》。
這個“韜（τ）定律”，就是讓芯片不再硬拼尺寸，而是通過“邏輯折疊”技術壓縮信號傳輸時間，為國產芯片找了一條新的追趕之路。開啟“換道超車”新紀元 ！
華為也說了，預計到2031年，基于韜(τ)定律的高端芯片晶體管密度將達到1.4納米制程的同等水平。當然，光靠華為肯定不行，現在就看整個產業鏈、生產鏈的配合了。
對A股市場來說，利好堆積的時候，大家還是要小心見到高點。
二、宇樹科技科創板IPO將于6月1日上會，擬募資42.02億元。
繼長鑫科技上會以后，現在宇樹科技準備上會，沖擊“人形機器人第一股。后期還有長江存儲、超聚變等科技股排隊。短期對即將上會的公司相關板塊還有炒作，但上市以后就要小心利好兌現了，這樣看，科技股的行情還有持續2-4個月。
三、其它消息：
1、消息人士：美伊就資產解凍問題達成諒解。中東問題大概要告一段落了，對資本市場當然是利好；
2、全球最大鋁土礦生產國計劃下月推出出口管制措施。利好有色板塊；
3、單日漲跌可達±60%！韓國將上市三星電子及SK海力士杠桿ETF。說明韓國對存儲還有信心！讓大家繼續瘋狂玩！
昨天大盤放量大漲，晚間消息面偏暖，今天大盤有望繼續沖高，看4200點附近的壓力了，請注意關注趨勢巡航。上午十點視頻聊股市。
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