跑馬圈地正當時

撰文/陳鄧新

編輯/李覲麟

排版/Annalee

無人配送賽道，又有了微妙的變化。

新石器聯合特來電推出全球首個無人車自動充電及運營中心——來電島，意欲重新制定行業規則，而另外一家頭部企業九識智能則推出新型重載無人配送產品，旨在打開市場邊界。

這意味著，無人配送雙雄加速跑馬圈地。

作為一個新興賽道，無人配送走到哪一步了？大廠也在積極布局，為何唱主角的是“新石器們”？低空配送會在未來構成挑戰嗎？

進入雙雄爭霸時代

提到無人駕駛，廣為人熟知的是C端的無人駕駛出租車。

主打“不挑單、不拒載”的蘿卜快跑早在2024年就出了圈，進入大眾的主流視野，并持續引發互聯網的關注。

其實，在B端也發展得如火如荼，快遞配送、商超零售與批發貨運為三大應用場景。

《2025年中國無人城配車行業白皮書》透露，2025年中國無人城配車的銷量為2.2萬輛，全國保有量超3萬輛；預計2030年銷量有望接近150萬輛，總保有量將超350萬輛。

不難看出，無人配送是一個藍海市場。

值得一提的是，無人配送賽道領跑的是初創企業，新石器以51.6%的份額居首，九識智能以32.3%位居第二。

圖源：《2025年中國無人城配車行業白皮書》

“不管是把物流車新能源化，還是把物流車和車聯網相結合，效率提升都非常有限，除非是把物流車和自動駕駛相結合，”新石器創始人余恩源認為人工智能可以顛覆效率，“我們看好自動駕駛，認為這是物流行業的顛覆性、變革性工具。”

新石器的官方數據顯示，使用無人配送車和快遞員的人機接駁模式后，平均每位快遞員單日效率從200~300單提高到500~800單。

換而言之，無人配送并非為了取代快遞員，反而成為派送效率的倍增器。

企查查的數據顯示，新石器已進行了14次融資，投資方包括騰訊、滴滴出行、理想汽車、中金資本等知名企業。

圖源：企查查

相較新石器，九識智能成立時間稍晚，主要創始人皆有大廠背景，短時間之內就成為市場一支不可忽視的力量。

到了2026年1月，菜鳥網絡宣布以“資產注入+現金投資”的組合模式入股九識智能，雙方正式開啟戰略整合。

如此一來，九識智能獲“菜鳥無人車”品牌授權，走上了雙品牌運營的道路。

此背景下，九識智能計劃赴港上市，預計募資大約6億美元，試圖借助資本市場的力量加快跑馬圈地的步伐。

“談擎說AI”表示：“目前無人配送車大規模商用已經成為可能，新石器、九識智能等頭部企業已管理千級車隊實時調度，平臺算法需要完成毫秒級路徑重算、動態訂單分配與空駛抑制，系統復雜度隨規模指數級放大。”

自動駕駛平權是關鍵

需要注意的是，無人配送從夢想走進現實之后，大大小小的玩家不斷涌現，其中不乏互聯網大廠的身影。

群雄逐鹿之下，“新石器們”依然處于領跑的位置，背后的緣由有三。

首先，擁有先發優勢。

新石器成立于2018年，那一年無人駕駛還是新鮮事物，真正入局的玩家不多，跑出來的企業自然擁有先發優勢。

關于此，從路權就可見一斑。

公開資料顯示，路權是無人配送的核心資源，新石器與九識智能雙雙獲得300多個城市的公開道路路權，走在行業的前列。

更為重要的是，成為行業的出海先鋒。

以新石器為例，以“技術+本地化”的打法出海，已實現全球超過1.5萬輛無人車的累計交付，業務覆蓋全球15個國家和地區。

眾所周知，To B具有強黏性、高壁壘、長合作等特點，一旦與客戶的業務固化，往往不會輕易更換，從而更容易獲得經營的正循環。

圖源：艾瑞咨詢

其次，AI降低門檻。

相當長一段時間，無人配送的商業內核是自動駕駛技術，自動駕駛的級別與維度決定了無人配送車的成長空間。

具體來看，無人配送車要模擬人類的實際駕駛行為，才能實現智能避障、智能博弈、智能預判等高難度的駕駛動作，例如靠近車輛的真實意圖是要并線超車，還是要借道行駛，或是要讓右轉；前方的行人是否要橫穿馬路、是否要違規穿行……

隨著AI革命的爆發，大模型不斷涌現，并持續迭代與落地，再疊加“聰明的車+智慧的路+協同的云”的加持，自動駕駛得以平權。

由此一來，車隊管理成為新的競爭焦點。

于是乎，NeoClaw應運而生，成為行業首個無人車運營的AI Agent，通過“短記憶+記憶skill”完成RAG閉環，通過安全鏈路、安全網關傳到云端數據，成為具備不斷學習能力的智能體。

借此，一個人加一部手機即可管理一千臺以上的無人配送車，而以往單人管理無人配送車的上限是十臺。

新石器聯合創始人兼CPO頡晶華表示：“一旦能實現一百倍以上的效率提升，將會帶來幾個重要的突破：第一是管理模式和能力的躍遷；第二是全流程閉環，不再是單體智能，是全場景、全Agent智能；第三個會出現很多新的典型場景；最后是零培訓成本，使用無人配送車不再存在門檻。”

再次，創新延伸。

無人配送車不僅僅需要拼價格、拼服務、拼傳感器精度、拼自動駕駛算力，還需要拼創新以搶占生態的高點。

畢竟，無人配送需要的是全鏈條自動化，才可以最大程度降本增效，從而徹底釋放無人配送的商業價值。

這個痛點，在海外市場尤為突出。

歐美地區不但人力成本高，還部分存在勞動力短缺的問題，因而賣車容易、運維難的現象較為突出。

來電島具備自動泊車、自動充電、自動洗車、智能檢測等功能，則可以解決這個傳統痛點，讓無人配送車從單車智能走向生態智能。

來電島由特來電與新石器聯合研發

公開數據顯示，單座來電島可配置100個自動充電終端，1小時完成90輛車補能；1座來電島加10座中繼島，這能支撐1200至1500輛無人配送車的連續運營。

從這個角度來看，初創龍頭企業的創新布局，才是核心壁壘。

盡管如此，新石器與九識智能依然不能高枕無憂：一方面，無人配送市場還處于早期階段，未來的競爭勢態存在變數，現在談終局尚早；另外一方面，低空配送賽道也在起勢，不再局限于送外賣，也在不斷拓展至更多應用場景。

美團無人機在上海、四川等地開通了醫療樣本配送，縮短患者等待時間；京東物流在貴州完成噸級eVTOL（電動垂直起降飛行器）春茶專線試點飛行，解決了高海拔地區春茶運輸保鮮的難題……

總而言之，無人配送的上半場是圍繞造車進行的，價格、服務、算力等成為競爭的關鍵要素，而下半年則要圍繞生態進行，未來誰能率先打通全運力無人化，誰就能掌握更大的行業話語權，獲得更大的勢能。

那么，“新石器們”能否將優勢轉化為勝勢，還需要繼續觀察。