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1、AI算力：中國算力服務加速出海，微型電腦主機全球賣爆了
今年以來，全球人工智能產業加快發展，帶動我國算力服務、智能硬件等相關產品和服務走向國際市場。各地外貿增長正呈現更強“含智量”。算力服務出海的背后，是我國算力基礎設施和硬件供給能力的同步提升。在深圳，一批只有巴掌大小的微型電腦主機，正在成為海外大型游戲設計、人工智能本地推理等場景里的“輕量化算力底座”。目前，這里的微型主機出貨量已占全球市場15%左右。
目前我國算力基礎設施飛速發展，截至2025年，智能算力規模超過1590EFLOPS（百億億次浮點運算每秒），位居全球前列。
長江證券計算機團隊指出，Token需求持續上升，我國算力基礎設施需求有望持續爆發式增長。建議關注算力基礎設施產業鏈，重點關注：1）國產算力芯片龍頭寒武紀、海光；2）IDC及算力租賃相關標的；3）云及CDN等相關標的；4）服務器及相關配套供應商。
A股上市公司中
海鷗股份：公司冷卻塔為數據中心液冷系統一次側關鍵設備，適配冷板/浸沒式液冷，目標成為液冷數據中心散熱核心服務商。
可立克：公司在數據中心領域，實現多款磁性元件量產，并成功研發5.5kW/8.5kW高功率密度產品，全面滿足高端算力與高效供電場景的配套需求。
2、玻璃基板：機構預計玻璃基板2028年進入早期生產階段
國際半導體產業協會SEMI最新預測，隨著人工智能和高性能計算(HPC)需求的增長，玻璃基板的初始生產可能在2028年左右開始。根據該報告，玻璃基板預計將于2028年左右進入早期生產階段，用于特定的高性能應用，之后才會擴展到更廣泛、更復雜的半導體封裝結構中。2028年至2040年間，預計玻璃基板市場的復合年增長率(CAGR)將達到67.2%。
玻璃具備極強的熱穩定性，可以通過成分控制將其熱膨脹系數精確設定在3-5ppm/C，使其與硅芯片的熱膨脹系數一致，從而保持連接的完整性。玻璃基板具備卓越的尺寸穩定性，與傳統的有機基板相比，翹曲度可降低50%以上。
西部證券認為，當前，玻璃基板行業是半導體材料領域“技術代際切換”與“供應鏈自主可控”雙重邏輯交織的優質賽道，建議持續跟蹤龍頭企業產線建設進度與客戶驗證結果。
A股上市公司中
藍思科技：公司正配合全球頭部HDD廠商進行高密度存儲硬盤的玻璃基板開發，2026年是驗證及小規模試產的關鍵階段。
岱勒新材：公司的拋光液及清洗劑可用于玻璃基板的加工過程中。
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