宏觀新聞

1、國務院印發(fā)《城市更新“十五五”規(guī)劃》，其中提出，到2030年，城市更新行動取得重要進展，城市開發(fā)建設方式轉型初見成效；推動城鎮(zhèn)基礎設施和公共服務向鄉(xiāng)村延伸覆蓋；因城施策增加改善性住房供給，規(guī)范發(fā)展住房租賃市場。

2、商務部昨日舉行新聞發(fā)布會，商務部新聞發(fā)言人何亞東回應歐盟擬于今年7月1日實施新鋼鐵關稅政策的有關提問時說，目前，中方正在世貿組織框架內與歐方開展談判。中方期待通過談判達成雙贏結果，促進中歐經貿關系平穩(wěn)健康發(fā)展。何亞東回應關于中美關稅談判進展的提問時表示，雙方經貿團隊將保持密切溝通，商定具體安排并盡快推動實施。

3、外交部發(fā)言人毛寧28日在例行記者會上就中方對美稀土出口管制相關問題答問時表示，中國駐美國大使館轉發(fā)了中美經貿磋商的初步成果。中美雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關系穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢。

4、美國官員說，美伊談判代表已就諒解備忘錄達成一致，但仍需要美國總統(tǒng)特朗普最終批準。

5、當?shù)貢r間5月28日，伊朗談判代表團媒體團隊成員賽義德·阿加盧表示，截至目前，伊朗方面尚未同意任何諒解備忘錄，也未向巴基斯坦方面的調解人確認已批準該備忘錄。

行業(yè)新聞

1、市場監(jiān)管總局、國家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《人工智能計量體系和能力建設指引（2026版）》，系統(tǒng)布局人工智能計量能力建設?！吨敢穱@基礎支撐、通用技術、核心技術、計量技術規(guī)范、計量服務產業(yè)、智能賦能計量等六大部分系統(tǒng)布局，打通實驗室創(chuàng)新與行業(yè)應用“最后一公里”。

2、為有效落實將于6月1日施行的《網絡餐飲服務經營者落實食品安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》，北京市市場監(jiān)管局、上海市市場監(jiān)管局于簽訂協(xié)議當日，聯(lián)合召開外賣平臺企業(yè)行政指導會，指導美團、淘寶閃購、京東外賣三大外賣平臺企業(yè)完善細化落實舉措，嚴格落實食品安全主體責任。

3、國家發(fā)改委組織召開視頻會議安排部署全國迎峰度夏能源保供工作，全力保障穩(wěn)發(fā)穩(wěn)供。會議要求，做好煤炭、天然氣等一次能源生產和供應，強化電煤運輸保障，滿足頂峰發(fā)電需求。

4、中國電信研究院、中國電信股份有限公司湖北分公司聯(lián)合中信科移動通信技術股份有限公司5月28日在武漢開展了6G終端原理樣機系統(tǒng)下行峰速測試。結果顯示，單臺終端下行峰值速率達到5Gbps，系統(tǒng)下行峰值速率達到10Gbps。

5、國內首個腫瘤心臟病研究機構——復旦大學腫瘤心臟病研究所（籌）5月28日正式揭牌。該研究所未來將致力于推動基礎研究向臨床診療轉化，提升腫瘤患者的長期生存質量，以應對腫瘤慢病管理的現(xiàn)實需求。

6、天津市人民政府辦公廳近日印發(fā)《天津市推動腦機接口創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2026—2030年）》。其中提出，到2030年，形成總規(guī)模超100億元的腦機接口產業(yè)基金群，培育一批創(chuàng)新能力突出的領軍人才，構建基礎堅實、創(chuàng)新活躍、開放協(xié)作、鏈條完備的腦機接口產業(yè)體系。

7、全球首個EB病毒相關腫瘤治療mRNA疫苗WGc-043注射液在海南博鰲樂城投入臨床應用，填補全球EBV陽性腫瘤mRNA精準治療空白。該疫苗由四川大學華西醫(yī)院團隊研發(fā)、成都威斯津生物轉化落地，為淋巴瘤、鼻咽癌等患者帶來新方案。

公司新聞

1、滬硅產業(yè)公告，股東國家集成電路產業(yè)投資基金持股比例降至12.89%。

2、據(jù)港交所文件披露，國家集成電路基金對中芯國際的多頭持倉比例降至7.99%。

3、德邦科技公告，股東國家集成電路基金持股比例降至11.90%。

4、天通股份公告，近期實控人一致行動人已減持0.31%股份。

5、比亞迪發(fā)布璇璣A3，為中國首款4nm智駕芯片，支持L3、L4自動駕駛。

6、南方航空公告，總工程師李志剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受相關部門紀律審查和監(jiān)察調查。

7、中信證券公告，擬向大股東中信金控定向發(fā)行7.94億H股，增資160億元。

8、金鉬股份公告，公司是國內重要芯片生產商核心材料供應商以及簽訂相關大額訂單等為不實信息。

9、瀾起科技公告，股東上海融迎及其一致行動人詢價轉讓1222.8萬股，持股比例降至5.78%。

10、*ST亞太公告，6月1日復牌并撤銷退市風險警示，股票簡稱變更為“亞太實業(yè)”。

11、合鍛智能公告，不涉及AI算力業(yè)務，未取得核聚變相關業(yè)務收入。

12、智翔金泰公告，與藥友制藥簽署GR1803項目許可協(xié)議，總金額至高18.2億元。

環(huán)球市場

美股三大股指收盤集體收漲，道瓊斯指數(shù)漲0.05%，標普500指數(shù)漲0.58%，納斯達克綜合指數(shù)漲0.91%。全球最大云原生數(shù)據(jù)倉庫及AI數(shù)據(jù)云平臺Snowflake股價飆升36.48%，其暴漲也帶動軟件板塊集體走高。Figma漲9.93%、Tempus AI和Palantir漲超8%、ServiceNow和甲骨文漲幅超6%，微軟隨著“下周發(fā)布自研大模型”的傳聞漲超3%。納斯達克中國金龍指數(shù)收跌0.48%。

國際原油期貨結算價漲跌不一。WTI原油期貨結算價上漲0.25%，報88.90美元/桶；布倫特原油期貨結算價下跌0.62%，報93.71美元/桶。

高盛測算顯示，截至4月底，全球原油庫存約相當于全球101天需求量，預計5月底將降至98天。其中，通過衛(wèi)星等手段可觀測的“可視庫存”預計僅剩73天需求量。

歐洲三大股指集體收跌。英國富時100指數(shù)跌0.75%；法國CAC40指數(shù)跌0.23%；德國DAX指數(shù)跌0.34%。

Anthropic完成650億美元H輪融資，投后估值達9650億美元，首次超過競爭對手OpenAI。Anthropic稱，本月早些時候，年化收入已突破470億美元。

閃迪首席技術官表示，全球AI競賽日益“以內存為中心”，其新型AI內存HBF（堆疊式閃存）成套產品預計于明年正式推出。

投資機會參考

1、機構預計玻璃基板2028年進入早期生產階段

國際半導體產業(yè)協(xié)會SEMI最新預測，隨著人工智能和高性能計算(HPC)需求的增長，玻璃基板的初始生產可能在2028年左右開始。根據(jù)該報告，玻璃基板預計將于2028年左右進入早期生產階段，用于特定的高性能應用，之后才會擴展到更廣泛、更復雜的半導體封裝結構中。2028年至2040年間，預計玻璃基板市場的復合年增長率(CAGR)將達到67.2%。

玻璃具備極強的熱穩(wěn)定性，可以通過成分控制將其熱膨脹系數(shù)精確設定在3-5ppm/C，使其與硅芯片的熱膨脹系數(shù)一致，從而保持連接的完整性。玻璃基板具備卓越的尺寸穩(wěn)定性，與傳統(tǒng)的有機基板相比，翹曲度可降低50%以上。西部證券認為，當前，玻璃基板行業(yè)是半導體材料領域“技術代際切換”與“供應鏈自主可控”雙重邏輯交織的優(yōu)質賽道，建議持續(xù)跟蹤龍頭企業(yè)產線建設進度與客戶驗證結果。

2、業(yè)內首條！日月光將推全新先進封裝產線

據(jù)媒體報道，日月光投控旗下日月光半導體表示，已研發(fā)出業(yè)內首條310mm×310mm面板級封裝自動化產線。這條全新面板級封裝產線，預計將于2027年上半年正式投產。

根據(jù)SEMI（國際半導體產業(yè)協(xié)會）最新數(shù)據(jù)，2026年全球先進封裝市場規(guī)模預計達540億美元，年增速超22%，首次超越傳統(tǒng)封裝成為封測行業(yè)主流。近期，華為提出的“韜（τ）定律”也利好先進封裝?；ㄆ旆治鰩煴硎?，先進封裝設備和服務的提供商可能會成為華為新芯片設計方法的主要受益者。