這兩年，輿論場里有一種聲音特別喧囂。不少人聲嘶力竭地鼓吹，說越南馬上就要成為“下一個世界工廠”了，甚至認(rèn)為他們憑借著所謂的體制改革和倒向歐美的路線，很快就能把中國制造業(yè)的飯碗端走。
說實話，每次看到這種言論，我都覺得常識匱乏得有些滑稽。你哪怕不拿中國去對標(biāo)，先看看它隔壁的泰國呢？
事實就是，被吹上天的越南，2023年的人均GDP只有大約4300美元，而泰國人均GDP在7100美元左右。兩者的絕對身位差了一大截。
那為什么這么多人閉著眼睛猛吹越南？說白了，這就不是在探討經(jīng)濟(jì)，而是一種逆向民族主義的情緒宣泄，試圖通過無腦抬高越南來唱衰咱們自己的產(chǎn)業(yè)升級。咱們今天不聊宏大敘事，就用最基礎(chǔ)的物理數(shù)據(jù)和利益流向，一層層扒掉這層虛假的光環(huán)，看看真實的越南經(jīng)濟(jì)，到底是個什么成色。
很多人看越南，只盯著它蹭蹭上漲的出口額，覺得這就是制造業(yè)崛起的鐵證。但這筆賬根本不是這么算的。你在越南看到的繁榮，本質(zhì)上是一臺外資財閥的“抽水機”。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，外資企業(yè)（FDI）的出口額常年占越南全國總出口額的73%左右。像韓國三星這種跨國巨頭，其產(chǎn)值一度能占到越南GDP的兩成。這說明什么？說明越南根本沒有建立起屬于自己的本土產(chǎn)業(yè)生態(tài)。所謂的“產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移”，在物理動作上，僅僅是把“最終組裝線”搬到了越南，用來規(guī)避歐美的貿(mào)易壁壘。
更殘酷的現(xiàn)實是，這些組裝線中超過30%到40%的核心原材料和零部件，必須從中國進(jìn)口。利潤的大頭和定價權(quán)，死死鎖在上游。越南付出了極致透支的廉價勞動力和環(huán)境代價，賺的僅僅是一筆微薄的加工費。這種沒有重資產(chǎn)和核心技術(shù)沉淀的經(jīng)濟(jì)，一遇風(fēng)吹草動，抗風(fēng)險能力脆如薄紙。
如果只是起點低，那也沒關(guān)系，畢竟誰都有個過程。但真正致命的，是越南在核心基礎(chǔ)設(shè)施上，犯了極其短視的戰(zhàn)略錯誤。
搞工業(yè)化，物流大動脈是生死的底座。可是越南怎么選的？想在兩個大國之間玩“遠(yuǎn)交近攻”的平衡術(shù)。從2005年開始，他們規(guī)劃南北高鐵，放著近在咫尺、標(biāo)準(zhǔn)互通的中國方案不用，非要選擇日本的新干線。結(jié)果日本一算賬，甩出一個接近600億美元的報價，相當(dāng)于當(dāng)時越南GDP的四分之一以上。
這筆賬越南根本掏不起，又拿不到核心技術(shù)轉(zhuǎn)讓，導(dǎo)致這條大動脈在物理空間里直接停滯了快20年。
時間窗口是不等人的。就在越南虛空造牌的時候，中國主導(dǎo)的中老鐵路通車了，中泰鐵路也在加速推進(jìn)。更狠的是，中國資本實質(zhì)性啟動了柬埔寨的德崇扶南運河項目。這條運河總投資區(qū)區(qū)17億美元，卻能直接縮短金邊至海港的運距。一旦建成，預(yù)計將直接分流越南深水港20%到30%的過境貨物量。湄公河水系和中南半島的陸路運輸節(jié)點被物理重構(gòu)，越南原本壟斷的區(qū)位優(yōu)勢，正在被一張泛亞基建網(wǎng)絡(luò)無情褫奪。
外部被繞開，那內(nèi)部呢？一個國家的系統(tǒng)運轉(zhuǎn)，靠的是底層行政效率。但在越南，微觀的權(quán)力尋租正在瘋狂瓦解宏觀的商業(yè)效率。
在越南街頭被交警索賄20萬越盾放行，或者是胡志明市機場附近廉價的灰色服務(wù)業(yè)，本質(zhì)上都是底層群體在極度匱乏的分配網(wǎng)絡(luò)中，通過非標(biāo)的“尋租”來維持生存。這種遍布基層的微觀摩擦力，匯聚起來就是極其高昂的制度交易成本。當(dāng)合規(guī)的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行賄的成本時，社會資本絕不會去干苦哈哈的實體生產(chǎn)，而是自發(fā)涌向短平快的投機領(lǐng)域。
這套系統(tǒng)運轉(zhuǎn)的背后，是因為越南解散了國資委，缺乏類似中國強勢國企或國家主權(quán)基金這樣的“壓艙石”。跨國買辦資本與本土掌握審批權(quán)的利益集團(tuán)沆瀣一氣，把國家財富分食殆盡，普通民眾根本無法分享發(fā)展紅利。
看出來了吧？這就是某些人嘴里“潛力無限”的越南。
沒有任何物理定律支持一個缺乏重化工業(yè)底座、物流基建停滯、且重度依賴外部零部件的國家，能獨立平替中國成為世界工廠。未來三到五年，隨著泛亞鐵路中線的并網(wǎng)和柬埔寨運河的通航，東南亞的物流引力場將徹底重塑。在電力短缺和物流極點的逼迫下，越南大概率只能被迫放棄幻想，接受邊緣節(jié)點的定價權(quán)。
拋開所有的情緒濾鏡，真實的世界只認(rèn)物理參數(shù)和利益流向。大國博弈的牌桌上，從來沒有靠給別人當(dāng)組裝車間就能混成棋手的先例。那些盲目的吹捧，除了暴露常識盲區(qū)，一錢不值。