上海
財聯(lián)社6月1日電，華泰證券研報稱，近年來，國內(nèi)電氣化率持續(xù)提升，“十五五”碳達峰目標下這一進程或加速。當前市場對電氣化線索或存在三大預期差。第一，4月以來AI產(chǎn)業(yè)鏈作為市場主線取得亮眼表現(xiàn)，但內(nèi)外催化共振下電氣化相關領域定價或仍不充分。第二，投資者或普遍低估國內(nèi)電氣化空間，一是關注“新增滲透率”而忽視了“存量保有結構”的替換需求，二是電氣化場景存在盲區(qū)。第三，從去年的“反內(nèi)卷”到今年的“算電協(xié)同”，政策驅動要素價格與產(chǎn)業(yè)空間重估，相關領域景氣度和業(yè)績亦有望持續(xù)改善。綜合考慮政策相關度、業(yè)績彈性、估值性價比、自上而下行業(yè)風格，建議關注鋰電/儲能、礦山機械、叉車、商用車、船舶等細分環(huán)節(jié)投資機遇。
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