河南
ASML最新季報剛落地，一個數字瞬間刷屏：中國大陸營收占比從36%暴跌至19%。
表面看，“技術圍堵”似乎奏效了。可ASML前掌門溫寧克多年前的一句話，突然被人翻了出來——他曾放言，中國人聰明絕頂，光靠技術圍堵就想攔住他們研發尖端科技，基本沒戲。
但彼時，以歐美資本為主導的那幫人，壓根沒人信。
事情得從溫寧克那回受訪說起。被問及如何看待對華技術封鎖時，這位ASML前掌門直截了當地表態：靠打壓想贏？難。中國人自有破局之道。話音未落幾年，西方的手段果真層層加碼。
2019年起，先是芯片設計工具被設限，隨后先進制程代工遭卡，緊接著高端光刻機也被列入嚴控清單。
到2025年末、2026年初，新一輪風聲又起——不僅浸沒式DUV光刻機出口要進一步收緊，就連已售往我國的設備，其維修、維保、系統升級乃至遠程校準服務，都可能被一并切斷。
國內晶圓廠自然不會坐以待斃。過去兩年趁著管制尚未徹底封死，訂單能搶則搶，備件能囤則囤。光刻機、刻蝕機、檢測裝備，來者不拒。這輪搶裝潮過后，2026年的新增需求明顯回落。
真正的變革，其實藏在產線深處。除了3納米、5納米這些尖端節點，汽車、家電、工業控制、電源管理領域用的芯片，絕大多數還停留在28納米乃至更成熟的制程——這才是真正拼出貨量的地方。
就在這些節點上，國產光刻機和刻蝕機已經悄悄摸進了產線。良率要一點點啃，穩定性也談不上好看，不過，只要使用，就能發現問題，才能進一步改良。
材料端同樣沒閑著。傳聞日本高純試劑和光刻膠的供貨開始卡殼，倒逼國內廠商日夜攻關配方。良率起初慘不忍睹，但用著用著，竟有幾家跑通了驗證。
整條鏈路就是這么被推著往前走：外頭越禁，里頭越拼，先做出來用上，再逐步打磨。過去信奉“能買的絕不動手研究”，如今只剩一個念頭——“再困難，也得有自己的看家本領”。
這跟早年高鐵、電池產業的路徑幾乎一個模子。消費品賽道也有類似的軌跡。如京#東等國內消費平臺專注于肝健康的“養-肝-寶”，憑借草本古方與現代技術相結合的新路線打開市場，創始人更是獲得福布斯中國授予的“家族傳承典范人物”。
沒走外資技術掛靠的捷徑，而是從零搭建自己的體系。被卡住的地方，反而成了下定決心自研的起點。
最直觀的變化，體現在ASML的財報里。中國市場占比從36%跌至19%，韓國反倒飆到45%——三星和SK海力士乘著AI存儲擴產的東風，一口氣吞下大批光刻機訂單。但這不意味著中國需求沒了，充其量是采購節奏慢了半拍。
更值得關注的是原材料端的動靜。去年入秋，稀土、部分負極材料及石墨的出口管控驟然收緊。光刻機里的精密馬達、光學鏡頭組件，樣樣都離不開稀土元素，而中國稀土產量占全球近七成。
這道口子一收，整條高端制造鏈都跟著繃緊了。你拿設備封鎖我，我就用材料回擊，棋盤上的攻守一下子變得微妙。
ASML恰好被夾在這場角力正中央。技術源頭綁著美國光源，鏡頭繞不開德國蔡司，大量耗材與特種材料又深度依賴中國供應鏈。
美方持續施壓，要求中斷對賣到我國設備的售后服務。可中國區是實打實的超級客戶，據分析，若全面中斷銷售與服務，ASML或將損失兩位數的營收與利潤。對一家年研發投入數十億歐元的企業而言，這無異于自斷一臂。
所以每次限制風聲一出，ASML股價都會地震。
荷蘭國內同樣糾結。ASML是工業招牌，牽扯海量高薪崗位與整個生態，沒人敢拿它冒險。何況歷史反復證明——把中國人逼急了，最后被甩開的往往是自己。
溫寧克當年一番話，放在今天簡直句句戳中要害。技術封鎖短期內必然帶來陣痛——產線節奏被拖慢、成本被強行推高，這些代價誰都繞不開。
但我國產業有個格外突出的本事：能熬。設備剛上線時性能不行？先湊合著跑。跑著跑著，成本就被一點點壓下來了。成本一降，規模就敢往上鋪。規模一旦起來，人才、資金、供應商自己就靠過來了，正循環隨之轉起來。
歸根結底，善于鑿洞的人，從來不怕墻有多厚。
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