湖北
美股短暫調(diào)整后再度新高，讓人不得不驚呼強者恒強的真理，現(xiàn)在美股已經(jīng)進入到任何利空都是上車機會，任何利好都是應(yīng)該的，不管是瘋牛繼續(xù)，還是大牛市持續(xù)，外盤股市的瘋狂無疑鑒定本輪全球金融牛市并未結(jié)束。反觀A股今年以來科技股跟隨較為明顯，這也是助推指數(shù)上行的關(guān)鍵，然而其它板塊截至目前超7成個股股價跌回到2024年9月之前，這就形成了非常明顯的兩極分化，不過兩市成交量始終維持在3萬億元之上，這也說明今年結(jié)構(gòu)性行情依舊仍然是“各憑本事賺錢”的市場。
騎牛看熊發(fā)現(xiàn)近期A股玻璃基板板塊連續(xù)拉升，板塊指數(shù)多日漲幅超4%，部分個股斬獲漲停行情，上游高純原材料、TGV設(shè)備配套企業(yè)同步迎來估值修復(fù)。2026年A股科技板塊內(nèi)部資金持續(xù)輪動，AI 算力、半導(dǎo)體板塊經(jīng)過多輪上漲后，資金從高位芯片標的向上游材料端低位細分賽道切換，玻璃基板兼具AI 高景氣 + 國產(chǎn)替代 + 漲價周期三重屬性，估值處于歷史低位，成為機構(gòu)與短線資金共同布局方向今日頭條。北向資金、公募基金持續(xù)加倉板塊龍頭，游資聚焦上游原料、小市值設(shè)備配套標的，形成龍頭穩(wěn)步抬升、小票輪動漲停的板塊效應(yīng)，進一步助推指數(shù)走強。
三大指數(shù)集體低開，滬指低開0.32%，深成指低開0.42%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.22%，兩市個股開盤跌多漲少，題材板塊方面保險、新零售、數(shù)字媒體等板塊表現(xiàn)較強，體育、家電零部件、電機制造等板塊表現(xiàn)較差。玻璃基板概念反復(fù)活躍，沃格光電漲停，再創(chuàng)歷史新高，戈碧迦、凱盛科技等等漲幅靠前，玻璃基板不是單一材料替代，而是從“材料、面板、封裝、設(shè)備”共同驅(qū)動的先進封裝生態(tài)重構(gòu)。隨著Intel、TSMC、三星電機、Absolics、京東方等持續(xù)推進中試和量產(chǎn)，2026年有望成為玻璃基板商業(yè)化導(dǎo)入關(guān)鍵節(jié)點，2028年前后進入加速滲透期。
物理AI概念大幅高開，天娛數(shù)科一字漲停，凡拓數(shù)創(chuàng)、索辰科技等多股大幅度高開，在2026中國臺北GTC大會上，英偉達正式官宣重磅產(chǎn)品——NVIDIA Cosmos 3，成為全球首款完全開放的全模態(tài)物理AI模型。電力板塊盤初逆勢活躍，長源電力漲停，豫能控股、惠天熱電等紛紛跟漲，從國家電網(wǎng)了解到，據(jù)測算，今夏國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)最大用電負荷將超過13億千瓦，比去年同期增長約6%。
上證指數(shù)周五開盤后低開高走，兩市個股依舊是跌多漲少，看來主力資金在120日線附近有明顯護盤。宏觀面無明顯變化，全球資本市場仍被AI投資深度“綁架”，這種極致的行情能演繹到什么程度無法猜測，目前位置對于AI相關(guān)資產(chǎn)應(yīng)做好風(fēng)控措施。午后注意上證指數(shù)能否在4070點之上穩(wěn)住。
創(chuàng)業(yè)板指數(shù)周五低開后跌逾1%拉升翻紅，繼續(xù)在5日線與10日線之上掙扎，走勢相對較強，有資金抱團取暖的跡象。美股AI板塊除了吸引本非AI板塊資金和其他非美股市的資金之外，已經(jīng)開始大幅虹吸美債、比特幣乃至黃金市場流動性，整個AI交易進入到瘋狂狀態(tài)。午后注意創(chuàng)業(yè)板指數(shù)能否在4070點之上穩(wěn)住。
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