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人工智能大基建，三大運營商能變國家電網？
環球通信
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最近有個消息在科技圈和財經圈傳得很火，國家正在醞釀一個超級龐大的計劃，準備砸下重金，在未來幾年全力沖刺人工智能（AI）基礎設施。
據報道，該計劃將重點建設全國范圍內相互連接的算力樞紐網絡。中國移動、中國聯通、中國電信等央企預計將運營大部分數據中心，并負責推動數據中心之間的互聯互通。該計劃也是今年早些時候提出的“六網”計劃的重要組成部分，涵蓋水、電、算力等關鍵基礎設施建設。
雖然具體的數字還在傳聞階段，但有一個趨勢是板上釘釘的——AI已經不再是互聯網大廠實驗室里的“玩具”，而是變成了像水電煤氣一樣，是國家未來運轉的“標配”。
在這個過程中，咱們熟悉的三大運營商（移動、電信、聯通），地位發生了翻天覆地的變化。它們不再只是給你家裝寬帶、辦手機號的公司，而是要變身成為國家的“算力房東”和“AI總管家”。
為什么這么說？咱們把這事兒掰開了揉碎了講講。
第一，從“修路的”變成“蓋房子的”。
以前，運營商主要工作是鋪光纖、建基站，相當于在數字世界里“修路”。路修好了，跑的是誰的車？是騰訊、阿里的車。
但現在不一樣了。國家要搞AI，得有巨大的計算中心（也就是俗稱的“機房”）。政策風向非常明確：中國移動、中國聯通、中國電信這些國企，要挑起大梁，負責建設和運營全國大部分的智算中心。
也就是說，未來的AI公司要想搞研發，得先找運營商租算力。這等于是把產業鏈里最肥的一塊肉，切給了運營商。
第二，這是一塊巨大的“純增量”蛋糕。
很多朋友擔心，現在經濟環境一般，運營商會不會沒錢賺？
這次的邏輯恰恰相反。根據目前的規劃導向，這輪AI基建投資，主要是中央財政在托底，再加上銀行信貸支持。
更重要的是，這筆錢和阿里、騰訊這些私企的投資是分開算的。這意味著，即便互聯網大廠勒緊褲腰帶，國家主導的這塊新基建也會馬力全開。作為建設主力軍，三大運營商的訂單和營收，有了極強的政策保障。
第三，“國產替代”給了一顆定心丸。
還有一個關鍵點：安全。
現在的趨勢是，新建的AI設施，國產設備的比例會越來越高。這對運營商來說是雙保險：一方面，不用怕國外的芯片卡脖子，供應鏈穩了；另一方面，跟著國家政策走，用國產設備，拿項目的難度大大降低。
對于關注這個行業的人來說，需要意識到一個本質變化：三大運營商正在從“收過路費”的，變成“收房租”的。
以前大家覺得運營商就是個“鐵飯碗”，穩定但沒太大想象空間。但隨著AI變成國家基礎設施，運營商手里握著全國最牛的數據中心和算力網絡，它們可能會迎來繼3G/4G、5G之后的第三次價值重估。
國家要把AI變成像電一樣的基礎設施，而三大運營商，就是這個“國家電網”。 這個定位，才是真正的長期利好。
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作者 ：資深分析師｜特約撰稿人｜新媒體專欄作者｜手機評測專家
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