廣東
今天a股又蔫了，近3900家下跌，中位下跌1.37%，虧錢效應明顯。
昨晚文章里提示過，不能因一天反彈，就感覺調整已經結束。目前市場空頭占優，還沒有反轉為多頭市場，還是要注意防守。
最近如果沒踩準節奏而虧錢，心理壓力很大，沒必要自責。
這種行情一驚一乍的，難度不小。
把握大的趨勢，忽略短期波動即可。
捋一捋今晚的幾條重磅消息！
1、特朗普又瘋了，想炸朗朗！
一是威脅伊朗，他們用了太長時間談判，現在必須付出代價；
二是下令打擊伊朗發電廠和橋梁！
打擊發電廠和橋梁又來了，可見其癲狂！昨天老普還說，美伊的談判已進入最后關頭，今晚又出來嚇唬人，這家伙太能折騰了。
看了一下原因，可能是伊拉的無人機撞擊了美軍一架阿帕奇武裝直升飛機，導致美軍軍機墜毀，老普感覺臉上無光，怒吼兩嗓子。
2、CPI指數利好，利空靴子落地！
晚間老美5月CPI出爐！同比增長4.2% ，創2023年4月以來新高，不過符合市場預期。
老美的通脹，主要還是被石油推高的，剝離掉這個石油的影響，實際通脹大概是2.9%左右，所以霍爾木茲海峽的影響還是挺大的。
數據出來后，美期指一度快速拉升收窄跌幅。美股盤前很多媒體還在說大漲。
結果凌晨12點左右美股三大指數又跌回去。
消息摻雜，今晚美國的CPI，明天世界杯開幕，后天SpaceX要上市，美股上躥下跳，看看明早能否收復回來。
3、CPO小作文
網紅研究機構SemiAnalysis 發布了一份報告，說英偉達 800VDC 電源架構出貨將推遲至2028年以后，共封裝光學（CPO）規模量產則可能延至 2028 年乃至2029年。
兩大預期同步下修。
而前幾天傳出“英偉達Vera Rubin存儲用量減半”的利空，同樣也是這家機構。
這些消息出來，今天cpo等也大跌了。短期對cpo等題材壓力不小。
不過這僅是一家之言，未必就對，不用過于當真。
因為每次高位都有一堆這樣的小作文。
后市推演
目前的市場還不明朗，這段時間總是大跌小漲。
延續我們之前的判斷，整個6月份不要太過樂觀。
無窮六絕七翻身，還需要耐心等待機會！
今天（周三）科技回撤，但消費、旅游酒店、白酒這些“老登股”也沒有什么強勢表現。
我認為還是不要對老登股抱有幻想，方向很重要，主線仍然是科技！
2027年之前，還是要圍繞著科技去做，一定不要被行情磨滅了心性，一定不要被虧損消磨了意志。
無論是低吸也好，追漲也好，打板也好，這些全部都是操作的手法，但是最后的最后，能讓我們賺錢的一定是大局觀。
比如MLCC這個細分方向。
MLCC是多層陶瓷電容器，被稱為“電子工業的大米”，是消費電子、汽車電子、通信基站乃至AI服務器中不可或缺的基礎被動元件。
跟光通信CPO、PCB相比，MLCC的整體位置還比較低。這些都是中長線值得關注的方向！
今天漲得比較好的，還有工業氣體和電子樹脂概念
這兩個題材潛力也不錯，簡單聊一下。
【工業氣體】主要是炒作存儲、芯片所需的六氟化鎢方向，由于我國鎢礦出口管制，供需缺口持續擴大，主流產品已漲價70%–90%。
簡單說：沒有它，7nm以下先進邏輯芯片、3D NAND閃存、HBM高帶寬內存都造不出來——而且在3-5年內沒有可行的替代方案。
這個邏輯也比較硬！
所以被業內稱為 "電子特氣硬通貨"，有點類似于光刻膠在材料端卡脖子的情況。
而【電子樹脂】方面，主要是炒作用于AI服務器pcb覆銅板之中的PPO樹脂。雖然龍頭圣泉集團今晚辟謠和沙特工廠停工有關，表示價格穩定，不存在大幅漲價情況，但國內主流產品實際已隨市場行情上調價格。
所以明天的走勢就要看股民說你有沒有了。不過按理來說，AI產業鏈全面漲價，樹脂大概率也是跑不掉的。
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