宏觀新聞

1、央行初步統計，2026年前五個月社會融資規模增量累計為17.48萬億元，比上年同期少1.16萬億元。前五個月人民幣貸款增加9.11萬億元，前五個月人民幣存款增加15.77萬億元。5月末，廣義貨幣(M2)余額353.67萬億元，同比增長8.6%。

2、據央行官網，為保持銀行體系流動性充裕，2026年6月15日，中國人民銀行將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展6000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（183天），到期日為2026年12月15日。

3、中國人民銀行關于《大額存單管理辦法》公開征求意見的通知。其中提出，將個人投資人認購大額存單起點金額降至不低于20萬元人民幣。

4、伊朗外長阿拉格齊表示，一旦伊美完成最后階段的談判，諒解備忘錄將立即簽署并公布。第一階段將以遠程電子方式簽署，“這可能在未來幾天內發生”。阿拉格齊還表示，磋商中的伊美諒解備忘錄規定在所有戰線止戰，包括黎巴嫩境內戰線。霍爾木茲海峽相關服務將收取費用；一名美國政府高級官員表示，美方對在未來幾天內與伊朗簽署諒解備忘錄抱有“80%至85%”的信心。.

行業新聞

1、市場監管總局發布《廣告引證內容執法指南》，在引證廣告中使用“最高級”“最佳”，或者銷量、銷售額、市場占有率“第一”等用語進行宣傳的，不屬于《廣告絕對化用語執法指南》第六條第六項規定的豁免情形。

2、昨日，上證50、上證180、上證380、科創50、滬深300、中證500、中證1000、中證A50、中證A100、中證A500等指數樣本調整，多股尾盤集合競價大幅異動，鼎通科技、山東高速、有研硅、卓勝微、圣邦股份、時代電氣等快速拉升超2%，沐曦股份、摩爾線程、源杰科技、德明利、長川科技等多股快速跌超2%。創業板指調整則將于6月15日正式生效。

3、市場關注已久的險資參與債券通“南向通”正式落地。近期，泰康資產受托泰康人壽資金開展“南向通”業務，并完成首筆投資交易。

4、聯合國貿發會議12日發布的《6月全球貿易更新報告》顯示，預計2024年至2040年，全球鋰需求將增長353%，石墨需求將增長131%。

5、深圳前海桂灣T201-0233地塊于昨日開拍，最終由深圳兆悅房地產開發有限公司（建發）以總價35.25億元競得，成交樓面價95918元/平方米，溢價率114.29%，該樓面價刷新深圳涉宅用地成交樓面價歷史第二高位。

6、據騰訊云公告，大模型服務平臺TokenHub將于北京時間2026年6月15日起下調MiniMax-M3模型價格，推理輸入、推理輸出及緩存命中費用均下調50%。大模型服務平臺TokenHub將于北京時間2026年6月12日起下調Hy-MT2-Pro模型價格，輸入價格下調66.67%、輸出價格下調55.56%。

7、據湖北江城實驗室消息，該實驗室近期在電容關鍵技術上取得重大突破，成功研制出三維多層片上電容，電容密度突破每平方毫米1000納法。該電容可直接應用于AI/GPU芯片、高性能處理器等高端芯片，支撐高算力、低功耗芯片研發。

公司新聞

1、證監會同意長鑫科技科創板IPO注冊申請。

2、勝宏科技公告，增加不超過180億元的委托理財額度，使用閑置自有資金進行現金管理的額度調整為不超過200億元。

3、萬科A公告，深鐵集團向公司提供不超過11.4億元借款。

4、中際旭創公告，選舉劉圣為董事長。

5、中國軟件公告，在政府采購活動中構成惡意串通，一年內被禁止參加政府采購活動。

6、富信科技公告，MicroTEC產品產能利用率95%以上，已與Coherent、華工科技、索爾思等客戶建立良好合作關系。

7、*ST恒久公告，收到股票終止上市決定，公司股票于6月23日進入退市整理期。

8、豐元股份公告，擬向特定對象發行A股股票募資不超14.28億元，用于年產10萬噸高性能鋰電池磷酸鐵鋰正極材料改擴建項目等。

9、京東方A公告，板級玻璃基封裝載板2026年上半年已實現全自動化設備通線，該試驗線設計產能1000片/月。

10、三安光電公告，間接控股股東三安集團被申請破產重整，董事長林志強周五增持100萬股公司股份。

11、據金山云官網，AI算力相關產品服務價格上調約15%-50%。

12、*ST廣糖公告，因涉嫌信息披露違法違規被中國證監會立案。

13、ST長園公告，股東吳啟權涉嫌挪用資金被立案偵查。

14、申昊科技公告，簽訂11.67億元算力中心智慧運維項目合同。

15、深南電路公告，擬定增募資不超過48.82億元，用于AI算力電子電路產品項目等。

16、中航西飛發布澄清公告，與北方特氣無股權或業務合作關系，未規劃新增六氟化鎢產線。

17、*ST立航公告，撤銷退市風險警示，6月16日起股票簡稱變更為立航科技。

18、*ST蘭黃公告，6月16日起撤銷退市風險警示，證券簡稱變更為“蘭州黃河”。

19、中科電氣公告，擬終止年產13萬噸鋰電池負極材料一體化項目等三個項目。

20、*ST原尚公告，撤銷退市風險警示，6月16日起股票簡稱變更為原尚股份。

環球市場

有跡象顯示霍爾木茲海峽運輸量回升，并且美伊就達成臨時和平協議似乎取得進展，油價跌至本輪中東沖突爆發以來最低水平。7月交割的WTI原油下跌3.2%，結算價報每桶84.88美元；8月交割的布倫特原油下跌3.4%，結算價報每桶87.33美元。

SpaceX上市首日收漲19%，總市值報2.1萬億美元，成交額800億美元。SpaceX總市值在上市首日便躍居至全球第六。福布斯富豪榜實時數據顯示，馬斯克個人財富一度超過1.1萬億美元，成為全球首位萬億美元富豪。

美股三大指數收盤集體上漲，道指漲0.7%，納指漲0.31%，標普500指數漲0.50%。芯片股多數上漲，ARM漲超11%，希捷科技漲超7%，英特爾、西部數據漲超6%，閃迪漲超5%，AMD、高通漲超4%，但美光科技下跌1.4%。利弗莫爾中概股龍頭指數收盤上漲0.78%。

歐洲股市本周收于紀錄高位附近，市場猜測美伊接近達成重新開放霍爾木茲海峽的協議。歐洲斯托克600指數周五收盤上漲1.9%，旅游和銀行股漲幅居前，能源是唯一下跌的板塊。

國際貴金屬走高，現貨黃金上漲0.16%，報4219.55美元/盎司；現貨白銀上漲0.91%，報67.99美元/盎司。