華健未來-B(06132)于6月12日至17日招股。生物科技公司華健未來計劃發行1360萬股H股,其中10%在香港進行公開發行,發行價為每股81.8港元,預計募資11.1億港元。
公司每手100股,一手入場費為8262.5港元。華健未來預計將于6月23日正式掛牌交易,中信證券為獨家保薦人。
截至6月14日傍晚,其公開發售部分錄得16億元融資認購資金,按公開發行募資金額1.1億元計算,超額認購倍數達13.4倍。
華健未來是一家臨床階段的生物科技公司,由致力于研發自身免疫、代謝及腫瘤疾病療法的行業專家團隊于2017年創立。
公司擁有三個核心產品HJ787、HJ178及HJ891,均為自主研發的小分子國家藥監局1類創新藥。在業績記錄期間,公司的收入全部來源于與君實生物及/或筠澤創曜的對外授權許可及合作協議。
去年,華健未來實現營收1298.2萬元人民幣,同比增長621.2%;歸屬于母公司股東的凈虧損為1.4億元人民幣,同比收窄33.2%。公司預計2026年將繼續確認大幅增加凈虧損,這主要是由于研發投入的增加,以及為支持平臺開發和未來商業化做準備所致。
此次招股過程中,華健未來引入了睿遠基金、凱博、LBC HK、Sage Partners、盤京基金、泰康人壽作為基石投資者,總投資額為6500萬美元。
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