(一)重要市場新聞
6月15日,《礦產資源法實施條例》將正式施行。條例將稀土、鎢、鉬、鎵、鍺等36種關鍵礦產正式劃入“國家級戰略性礦產目錄”。 這意味著小金屬行業在中國徹底告別了無序擴張、低效內卷的“草莽時代”。 審批權限上收與供給側出清,過去地方粗放式的開采審批被終結,無序新增產能被戴上緊箍咒,環保與能耗不達標的落后產能加速出清。 定價權的回歸,通過進出口調控機制的常態化,中國作為眾多小金屬的最大生產國,正在從“賣資源”向“賣戰略價值”轉變。
(二)行業掘金
1、太空探索技術公司(SpaceX)已于上周五完成了歷史上最大的首次公開募股(IPO),SpaceX老板埃隆·馬斯克也進一步鞏固了其世界首富的地位,成為史上第一位萬億富豪。SpaceX上周五收盤時股價漲19.22%,市值為2.1萬億美元,馬斯克的個人身家達到了1.1萬億美元。國內方面,6月13日,由微納星空商業衛星智能化產線批量研制的6顆“東坡”系列衛星在無錫圓滿完成總裝測試,正式出征。本次整裝出征的東坡13、14、17、18、19、20號衛星均為“環天星座”組網衛星,包括兩顆光學衛星和四顆SAR衛星,全部由無錫微納星空商業衛星智能化產線自主量產。
點評:隨著太空資源競爭日益激烈,衛星互聯網已成為全球科技競爭的新高地。未來太空經濟將會成為一個新的產業領域,涉及到衛星通信、衛星導航、衛星遙感、太空旅游等多個方面。星地通信產業規模預計到2030年將達到2000億元—4000億元,年均復合增長率在10%—28%之間。星地通信產業正站在從“概念驗證”向“規模化應用”的關鍵轉折點,隨著技術成熟、成本下降和應用場景拓展,未來十年將形成“天地一體、萬物互聯”的新型通信格局,成為推動數字經濟高質量發展的重要引擎。概念股包括廣聯航空、金利華電、春暉智控等。
2、長鑫科技招股說明書顯示,自2016年成立以來,公司始終專注于DRAM(動態隨機存儲器)產品的研發、設計、生產及銷售。隨著本次上市募集資金建設項目的穩步推進,公司將加速工藝升級,從而實現更低的單位成本,更強的市場競爭力及盈利能力,更有效地滿足未來全球下游市場旺盛的需求,助力公司在全球DRAM市場中占據更有利的地位。本次登陸科創板、募資推進產線升級與工藝迭代,具備多重產業與市場戰略意義,對國內存儲芯片行業發展形成關鍵賦能。
點評:本次上市標志著國內自研自產DRAM核心資產正式登陸資本市場,打破A股市場無純正DRAM制造龍頭的格局,與長江存儲NAND閃存形成國產存儲“雙龍頭”格局,補齊國內半導體存儲核心賽道資本化短板,加速存儲產業國產化進程。公司募資資金重點用于工藝升級、產線改造與前沿技術研發,能夠持續降低DRAM單位生產成本,提升產品性能與良品率。通過規模化量產與技術迭代,可有效縮小與海外巨頭的差距,提升國產DRAM在全球市場的核心競爭力與盈利能力。概念股包括強力新材、昌紅科技、鼎龍股份等。
3、全球首條百萬片級體全息光波導自動化產線6月13日在天津投產,標志著中國在消費級AR(增強現實)核心顯示技術領域實現規模化量產突破,為高性價比AR眼鏡和車載AR-HUD(增強現實抬頭顯示系統)進入大眾市場打通關鍵一環。該產線由尼卡光學(天津)有限公司設計建設,年產能達100萬片,配備千級潔凈車間與精密環控系統,全線采用企業定制的全息光刻設備及工藝平臺。投產后,尼卡光學天津、廣州兩地總年產能將提升至130萬片。
點評:長期以來,高端體全息光波導核心技術、量產工藝被海外企業壟斷,是制約國內AR產業高端化發展的“卡脖子”環節。本次全球首條百萬片級產線投產,意味著我國完全掌握體全息光波導從工藝、設備到量產的全鏈條能力,填補國內消費級AR核心光學器件規模化量產空白,大幅降低對海外技術依賴,夯實國產AR產業自主可控基礎。概念股包括蘇大維格、聯合光電、水晶光電等。
(三)避雷針
陜西華達:6月12日,公司發布公告,持股25.073%的股東陜西省產業投資有限公司計劃15個交易日后的90個自然日內,以集中競價方式減持公司股份不超過151.24萬股,即不超過公司總股本的1%。
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