四川
6月15日，A股三大指數集體上漲，截至上午收盤，滬指上漲0.92%，報4068.58點；深成指上漲2.53%，報15342.47點；創業板指上漲3.66%，報3970.67點；科創50指數上漲3.62%，報1723.47點；北證50指數上漲1.33%，報1259.08點。
資金面，央行今日開展4250億元7天逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平。
消息面，安徽省《關于推動機器人產業高質量發展的實施意見》公開征求意見。其中提到，設立百億規模機器人產業基金群。新設省級機器人和具身智能產業投資基金，其中省財政籌集不少于20億元資金，并優化基金募投管退機制，堅持投早、投小、投硬科技、投長期。鼓勵重點市根據需要依規設立機器人產業基金，與省級基金形成協同聯動與錯位互補格局。
國家發展改革委等部門發布關于開展重點行業節能降碳改造攻堅三年行動的通知，其中提到，推動鋁電解槽等生產裝置節能降碳改造，應用新型穩流保溫鋁電解槽、石墨化陰極、高質量陽極、電解槽上部集氣密閉等先進技術設備，推廣500kA及以上大型電解槽，加快電機、風機、水泵、熱泵、空壓機、變壓器等用能設備更新升級。
板塊方面，MLCC、元件、被動元件概念、CPO概念漲幅居前，煤炭、啤酒概念、航天裝備等表現不佳，跌幅靠前。
AI服務器因供電架構復雜、GPU功耗走高，單機架MLCC用量由傳統服務器2000顆左右躍升至數十萬顆，據中泰證券測算，2025年至2030年全球AI服務器MLCC需求自642億顆增至3816億顆，CAGR為42.8%。若疊加供需偏緊、產品迭代帶來額外漲價，在50%/100%/200%漲幅時，2030年AI服務器MLCC陶瓷粉體市場規模有望擴大至84/111/167億元。
1、宏達電子
公司相關產品成為多家頭部光模塊廠商合格供應商，民品收入有望實現快速增長。
——財信證券
2、昀冢科技
公司立足長遠發展戰略，以產品開發、技術研發、市場開拓、人才建設為四大核心方向統籌系統布局，全面構建長期可持續發展能力。
——中郵證券
3、國瓷材料
公司自主研發的新一代中空球硅材料，具備高純度、超低損耗及更優介電常數等核心優勢，目前已進入下游客戶驗證階段。子公司國瓷賽創具有光模塊用陶瓷基板的技術儲備，部分客戶實現小批量銷售，部分新客戶仍在推進產品驗證。
——華泰證券
4、火炬電子
依托長期技術積累和持續研發投入，公司在電子元器件領域形成了覆蓋材料開發、產品設計到生產工藝的完整技術體系；新材料板塊，子公司立亞新材CASAS-300特種陶瓷纖維與立亞化學高性能聚碳硅烷實現技術突破。
——國泰海通證券
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