四川
｜2026年6月15日 星期一｜
NO.1中信證券：硅片漲價如期落地 上行周期才剛開始
中信證券研報稱，2026年第二季度硅片漲價如期落地，預計下半年國內外仍會繼續漲價。產業趨勢方面，重摻硅片和海外輕摻硅片的緊缺較為明確，國內輕摻也有望受益于海外訂單溢出，未來2年行業或進入全球供不應求的狀態。重點推薦重摻硅片產品占比相對較高的硅片公司，建議關注12英寸輕摻硅片出貨量領先的其他硅片公司。
NO.2國泰海通：中國股市新一輪上升窗口期打開
國泰海通發布研報稱，不確定性在端午節前落地，增長預期上修與增量入市共振，中國股市在未來將打開新一輪上升窗口期。重點看好科技、制造以及券商、銀行，部分傳統板塊也有修復。
NO.3銀河證券：AI服務器和數據中心等推動CCL量價齊升
銀河證券發布電子行業2026年中期策略稱，AI服務器和數據中心等推動CCL量價齊升。PCB主要由CCL、銅線路、絕緣層/保護層等構成。CCL在AI PCB中約占據50%—60%的價值量。低介電、低損耗CCL研發量產提速，2025年全球M8及以下產品已實現量產。CCL需求結構持續向新興領域轉移。AI算力領域，AI服務器、數據中心等拉動高層數、低損耗CCL需求。2026年以來CCL龍頭繼續高頻、大幅度漲價，年內已累計漲價4次；生益科技、南亞新材等亦跟隨漲價。漲價預計趨勢將在2026下半年持續，CCL構成中的銅箔、電子布、樹脂等材料受益。
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