來源：米內網

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近期，糖尿病中藥新藥研發領域迎來了重大突破，首款標本序貫的中藥1.1類新藥茯苓運化顆粒和地黃寶源顆粒獲批臨床，未來有望成為該類藥物市場的“王炸組合”。在中國三大終端六大市場，中成藥糖尿病用藥的銷售規模已實現了“6連漲”，步長制藥、倍特藥業潛力爆發，28個品牌挺進兩大TOP20榜單，芪蛭益腎膠囊等3個獨家產品猛漲超100%。貴州百靈的糖寧通絡片等4款中藥新藥上市可期。

火熱市場“6連漲”，首款標本序貫中藥新藥來了

糖尿病是常見慢性疾病，長期高血糖狀態可能導致嚴重的并發癥，甚至危及生命。隨著人口老齡化加劇，國內糖尿病患者的數量正在迅速增長。中醫藥通過綜合調理患者的代謝水平，顯著提高了患者的生活質量，近幾年中醫藥防治糖尿病越來越受重視，相關藥物市場穩步提升。

圖1：中成藥糖尿病用藥的銷售規模（單位：萬元）

來源：米內網格局數據庫

與糖尿病化藥和生物藥相比，糖尿病中成藥在市場規模上雖尚未能比肩，但已悄然實現連續六年的穩健增長，顯示出扎實而持續的上升勢頭。在中國三大終端六大市場（統計范圍見文末），中成藥糖尿病用藥2025年猛增了11.38%，市場規模突破25億元。

今年4月，兩款中藥1.1類新藥茯苓運化顆粒和地黃寶源顆粒獲批臨床，這是我國首款標本序貫的中藥新藥，用于治療成人2型糖尿病。

據悉，茯苓運化顆粒（標方）化身“血糖清道夫”，3秒疏通糖代謝堵點，地黃寶源顆粒（本方）開啟“細胞裝修模式”，重建糖脂代謝流水線。通過標本序貫給藥，能夠有效解決糖尿病從痰飲內停、阻礙血糖利用到脾虛失調水谷精微、運化失常兩大病機。這對“王炸組合”備受業界關注，同時也標志著糖尿病中藥新藥研發邁向了新階段。

表1：近三年進入III期臨床的部分糖尿病中藥新藥

來源：米內網中國臨床試驗

近幾年，糖尿病中藥新藥研發熱火朝天，米內網數據顯示，目前有4款糖尿病及其并發癥相關的中藥新藥進入了III期臨床，上市可期。糖寧通絡片是貴州百靈在中成藥糖尿用藥市場布局的首個1.1類新藥，而奇正集團的白脈軟膏為增加功能主治，未來有望拓展用藥群體。

公立醫療機構：步長制藥重登“頂流”，1類新藥飆漲159%

在中國城市公立醫院、縣級公立醫院、城市社區中心及鄉鎮衛生院（簡稱中國公立醫療機構）終端，中成藥糖尿病用藥近十年間基本保持著穩定增長態勢，僅在2019年微跌了1.96%，2025年增長率為9.77%，略低于水平線，銷售額漲至19.8億元新峰值。

表2：2025年中國公立醫療機構終端中成藥糖尿病用藥TOP5集團（一級）

來源：米內網格局數據庫

2025年中國公立醫療機構終端中成藥糖尿病用藥TOP10集團（一級，下同）合攬超過85%的份額，市場集中度較高，TOP1-TOP3集團的市場份額均超過了10%，領軍優勢明顯。

廣藥集團自2013年起一直穩坐龍頭，但面對多重挑戰，市場份額持續走低，2025年為17.30%。步長制藥的市場份額曾在2018-2020年達到10%以上，2025年止跌回升至10.45%，重回“頂流”梯隊。五和博澳藥業和山東鳳凰制藥均為后起之秀，2025年的市場份額分別升至16.07%、9.51%。

表3：2025年中國公立醫療機構終端中成藥糖尿病用藥TOP20品牌

注：銷售額負增長用*表示

來源：米內網格局數據庫

TOP20品牌合攬近19億元，其中15個為獨家中成藥。步長制藥和倍特藥業各有2個獨家中成藥上榜，廣藥集團、以嶺藥業、魯南制藥、天津醫藥等11家集團各有1個獨家中成藥上榜。

6個獨家中成藥2025年銷售額在1億元以上，廣藥集團旗下白云山中一藥業的消渴丸增長了4.89%，以3.4億元的銷售額繼續蟬聯“銷冠”。北京五和博澳藥業的桑枝總生物堿片增長了50.44%，銷售額首次突破3億元，繼續排在TOP2。山東鳳凰制藥的芪蛭益腎膠囊（1.1類新藥）增長了158.89%，銷售額首次漲至1.8億元以上，排名上升6位至TOP3。步長制藥旗下遼寧奧達制藥的木丹顆粒增長了33.36%，銷售額首次漲至1.6億元以上，繼續排在TOP5。

圖2：中國公立醫療機構終端木丹顆粒的銷售額情況（單位：萬元）

來源：米內網格局數據庫

TOP7-TOP20品牌中有9個為獨家產品，其中5個在2025年有正增長。成都倍特得諾藥業的糖脈康片增長了47.79%，排名上升4位至TOP10。康弘藥業旗下四川濟生堂藥業的渴絡欣膠囊增長了49.90%，排名上升5位至TOP11。步長制藥旗下保定天浩制藥的通脈降糖膠囊增長了33.12%，排名上升3至TOP12。河北中唐醫藥的芪丹通絡顆粒增長了21.58%，排名上升5位至TOP13。黑龍江省布家唐藥業的天芪降糖膠囊增長了171.13%，排名上升6位至TOP19。

零售藥店：廣藥集團絕對領軍，倍特藥業快速飛升

在零售藥店終端（城市實體藥店+網上藥店），中成藥糖尿病用藥的銷售額呈跌宕起伏態勢，2020年及2022年有下滑，2023年起恢復高速增長態勢，2025年猛漲了17.29%，高于平均水平，銷售額漲至5.8億元新峰值。

表4：2025年零售藥店終端中成藥糖尿病用藥TOP5集團（一級）

來源：米內網格局數據庫

2025年在零售藥店終端中成藥糖尿病用藥TOP10集團（一級，下同）合攬超過71%的份額，市場集中度比公立醫療機構終端略低。

廣藥集團是唯一一家市場份額超過10%的集團，龍頭地位穩固。TOP2-TOP5集團的市場份額均在7%左右，勝敗只在毫厘之間，其中倍特藥業排名上升3位至TOP3，市場份額升至7.58%，貴州健興藥業排名上升1位至TOP4，市場份額升至7.57%。

圖3：零售藥店終端倍特藥業的中成藥糖尿病用藥銷售情況（單位：萬元）

來源：米內網格局數據庫

表5：2025年零售藥店終端中成藥糖尿病用藥TOP20品牌

注：銷售額負增長用*表示

來源：米內網格局數據庫

2025年零售藥店終端中成藥糖尿病用藥TOP20品牌合攬超過4.8億元，其中16個為獨家中成藥。步長制藥和倍特藥業各有2個獨家中成藥上榜，九芝堂、健民藥業、康弘藥業等12家集團各有1個獨家中成藥上榜。

銷售額在1億元以上的僅有廣藥集團旗下白云山中一藥業的消渴丸，增長率為2.67%，繼續蟬聯“銷冠”。

TOP2-TOP20品牌中有15個為獨家產品，其中11個在2025年有正增長。北京五和博澳藥業的桑枝總生物堿片增長了7.87%，排名上升1位至TOP2。貴州健興藥業的玉藍降糖膠囊增長了50.19%，排名上升1位至TOP3。成都倍特得諾藥業的糖脈康片增長了147.77%，排名上升4位至TOP5。成都九芝堂金鼎藥業的玉泉丸增長了92.27%，排名上升1位至TOP6。遼寧德善藥業的參花消渴茶增長了34.82%，排名上升2位至TOP11。廣西百琪藥業的三十六味消渴膠囊增長了82.08%，排名上升4位至TOP12。康弘藥業旗下四川濟生堂藥業的渴絡欣膠囊增長了24.82%，排名上升4位至TOP20。

步長制藥的木丹顆粒和通脈降糖膠囊、廣東萬年青制藥的參芪降糖片、健民藥業集團的益氣糖康膠囊4個獨家產品銷售額有正增長，但排名無提升。

結語

隨著越來越多新藥進入市場，中成藥糖尿病用藥市場迎來了質的飛躍。1類新藥獲得醫保助力后在公立醫療機構終端終端全力騰飛，零售藥店終端逐漸成為了明星品牌的突圍之地。糖尿病中藥新藥成果持續涌現，標本序貫能否成為研發新方向，米內網將繼續跟蹤報道。

資料來源：米內網數據庫注：米內網《中國三大終端六大市場藥品競爭格局》，統計范圍：城市公立醫院和縣級公立醫院、城市社區中心和鄉鎮衛生院、城市實體藥店和網上藥店，不含民營醫院、私人診所、村衛生室，不含縣鄉村藥店；上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。數據統計截至6月16日，如有疏漏，歡迎指正！

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