四川
截至10:23，市場震蕩上行，三大指數(shù)悉數(shù)上漲，電子50ETF（515320）上漲2.53%。前十大重倉股占比 48.26%，其中京東方A漲停、兆易創(chuàng)新上漲4.23%、東山精密上漲3.86%、瀾起科技上漲3.85%、立訊精密下跌0.33%。截止上個交易日數(shù)據(jù)，該基金30日累計漲幅16.80%，動能強勁。
港股方面，PCB概念同樣強勢，重倉港股半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、硬件含量75%、不含互聯(lián)網(wǎng)的——港股通信息技術(shù)ETF（513240）跟蹤指數(shù)一度漲超2%，成分股建滔集團盤中漲幅近17%，該ETF為投資者T+0交易PCB概念提供了有力工具。
消息面上，東山精密公告稱，公司子公司索爾思光電及其子公司擬在常州等地實施光芯片及光模塊擴建項目，項目總投資額12億美元，資金來源為自籌資金。該項目旨在提升產(chǎn)能規(guī)模，滿足AI算力產(chǎn)業(yè)核心基礎(chǔ)元器件的需求。
公開資料顯示，東山精密是一家專注智能制造、兼具全球化視野與布局的創(chuàng)新驅(qū)動型企業(yè)，歷經(jīng)四十余年發(fā)展，公司已形成電子電路、光模塊（含光芯片）、精密組件、光電顯示模組四大核心業(yè)務(wù)板塊，構(gòu)建起高度協(xié)同的多元化產(chǎn)業(yè)矩陣，目前為全球第二大 FPC 供應(yīng)商、全球前三大 PCB 供應(yīng)商，行業(yè)領(lǐng)先地位持續(xù)鞏固。
相關(guān)機構(gòu)表示，PCB產(chǎn)業(yè)鏈與AI新材料方向呈現(xiàn)積極態(tài)勢，建滔漲價函顯示行業(yè)景氣度提升，華為“韜定律”推動國產(chǎn)先進封裝發(fā)展。玻璃基板商業(yè)化進程加速，英特爾與泛林集團布局預(yù)示產(chǎn)業(yè)化前夜，Rapidus研發(fā)2.xD封裝技術(shù)存在預(yù)期差。國產(chǎn)存儲鏈長鑫科技IPO過會將帶動相關(guān)材料需求增長，行業(yè)邏輯清晰，值得關(guān)注。
機構(gòu)指出，在華為韜定律推動下，芯片產(chǎn)業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新有望實現(xiàn)性能突破，為先進封裝企業(yè)帶來機遇。AI算力建設(shè)方興未艾，帶動PCB、存儲等高景氣賽道需求旺盛，形成產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展格局，先進封裝、AI芯片及高帶寬內(nèi)存領(lǐng)域有望實現(xiàn)技術(shù)突破。
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