廣東
作者：說股鯨，17年股齡的金融從業者。更多精彩內容歡迎關注同名公眾號。
昨晚美股科技股大調整，費城半導體指數大跌5.71%，直接把前一交易日的大漲給反包了。
其實昨天也沒什么利空反而有利好，昨天小日子超預期表態，布油也跌到7字頭。
之所以調整比較大，其實還是漲多了，再加上超級新股SpaceX虹吸能力太強了。
美股的大調整，對亞太市場就影響一個開盤，韓股和日股低開后強勢翻紅，雙雙再創歷史新高。
A股表現也不錯，半導體AI方向低開后也是一路向上。
午后更是直接爆了，半導體ETF/芯片ETF都從開盤的-1.7%左右拉到收盤的+6%上下。
半導體一天漲了8個多點，再創歷史新高。
大A之所以在美股這個總龍頭調整的時候還能這么猛，還是因為今天“2026陸家嘴論壇”，三巨頭釋放了一個強烈信號，就是：
科技，科技，還是科技！
會上吳村長透露，目前A股科技板塊的市值占比超過三成，市值超千億的上市公司中，科技企業占比已達45%。
村長把這作為成績回報，由此可見，官方樂見科技公司占比提升，這是一個重要信號。
村長還宣布：擴大科創板第五套標準適用范圍至人工智能領域。
第五套標準，主要是支持暫未盈利、研發周期長、硬科技前沿企業，初始僅放開生物醫藥企業申報，現在擴容到了人工智能等領域。
這是直接給AI領域開綠燈，沒盈利的企業也可以來上市，支持力度不用多說了吧。
這一表態，相當于直接明牌了。
未來A股的大趨勢還是要繼續大幅提升科技比重，極其敏感的資金肯定是整體繼續往這個方向走。
有源源不斷的水流入，今天科創100指數再創歷史新高也就順理成章了，屬于小登們的好日子還沒結束。
除了對科技的表態，今天還釋放了一些利好。
村長說，新“國九條”發布兩年多來，社保、保險等持有A股流通市值增長85%，凈買入A股1.3萬億元。
央媽則說，將推動中長期資金對股市、債市的投資力度。
這都意味著后市增量資金將源源不斷的流入資本市場，這都是中長期利好。
總結下今天這個會，三巨頭打了兩張明牌：
一是科技含量還要提；二是牛市還要繼續。
不管各位是信不信，我反正是信了。
盡管很多人吐槽A股這輪法定慢牛搞成科技窄牛，還有人說它是熊市級別的牛市，但現實是確實有不少板塊在翻倍，指數更是典型的慢牛。
看不準板塊，你還買不了指數嗎？！
再說，無論再怎么極端，市場大概率還是要來一下板塊輪動的，去年的銀行、創新藥、新能源、軍工不也動了嘛。
現在風口是在科技，不代表永遠是，未來遲早會輪動別人的。
基于相信，我今天繼續加倉操作，感興趣的朋友可以前往知識星球查看實時思路。
小登現在是官方蓋章確認了，接下來無論要經過中報后要分化，又或者是上下游的擴圈，它在2026年絕對主線的位置已經是無法撼動的了。
小登們在狂歡，然后又繼續虹吸老登股們，老登的血可能不夠，開始吸微盤股的血。
今天主要指數中只有微盤股指是綠的，跌幅還不小，但下跌個股居然超3700只，市場又回到熟悉的二八行情了。
這種極端行情印象中至少持續了兩個月了，未來大概率還會延續，你要問我有什么辦法，我只能說：
要么打不過你就早早加入，還能喝口湯；要么就忍到底，至少不會當世紀接盤俠。
反正在這個流動性極度傾斜的階段，廣大中老登們，那都是麻繩提豆腐——別提了。
不是他們當中沒有優秀的公司，相反我認為比科技股要多要穩。
但現在市場流動性不夠了，風口也不在他們這，你再優秀也得把手伸出來給小登吸幾口。
這不，老登不夠了，現在輪到微盤股了。
這時候，科技之外甭管是誰，都是挨打的命。
但換個思路，你現在拿著小登瀟灑的時候，還可以不緊不慢地重點關注上一輪牛市中高攀不起的老登們。
這些優質老登，越跌估值越低，當年也是幾十倍上百倍的PE，現在有機會不到20倍就能慢慢收集這一批國內最優秀公司的籌碼了。
這也是極致窄牛的另一個隱性福利了，能不能看到和拿到就看各位的修為了。
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