四川
今天，港股市場探底回升，恒生指數(shù)和恒生科技指數(shù)日K線均留下長長的下影線。
帶動指數(shù)回升的是券商股和保險股，多只內(nèi)資券商股漲超7%。保險股中，中國人壽漲超8%，中國太平、新華保險等均大幅上漲。
一時間，持有金融股的投資者開心了，持有“老登股”的投資者也看到了希望，似乎市場風(fēng)格的“高切低”即將來臨，難道科技股的牛市快要到頭了？
對于這個觀點(diǎn)，筆者并不這么看，因為科技股龍頭依然在漲。智譜就不說了，盤中沖擊3000港元大關(guān)；MiniMax漲超20%。更恐怖的是，長飛光纖光纜暴漲30%，兆易創(chuàng)新H股大漲12%，股價突破1000港元大關(guān)；光模塊龍頭劍橋科技漲超17%。所以，根本不存在所謂的“高切低”，只不過是“老登股”暫時喘口氣而已。
我甚至懷疑，有些資金會不會趁著大金融領(lǐng)漲，帶動“老登股”這一波反彈，終于可以賣出來，然后轉(zhuǎn)身擁抱科技股？
并不是沒有這個可能。
端午節(jié)期間，有一個新聞在刷屏。內(nèi)地一位公募基金大佬級基金經(jīng)理管理的一只產(chǎn)品，近一個月凈值漲了近20%，短短幾周時間就抹平了今年以來的虧損。而這位大佬此前一直持有白酒、醫(yī)藥、家電等板塊的股票。業(yè)內(nèi)分析，他或已向科技股“投降”，開始大舉配置科技股。否則，基金凈值不可能有如此大的爆發(fā)力。
我看了一下他的業(yè)績排名：5月初的時候，5000多只同類產(chǎn)品中，他的業(yè)績排名是4900多名，基本屬于最后一個梯隊。但到6月18日，名次已經(jīng)漲到2100名左右。
其實，我并不在乎他是否已經(jīng)轉(zhuǎn)變了投資思路，也不關(guān)心他到底買了哪些科技股。這件事真正的意義在于，這位公募大佬在圈子里樹立了一個榜樣：你如果不能適應(yīng)市場，就必然被市場淘汰。另外，馬上今年上半年即將告一段落，公募基金的調(diào)倉換股可能正在如火如荼地進(jìn)行，近期或許也正是機(jī)構(gòu)們重新“布陣”的窗口。
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