｜2026年6月23日 星期二｜

NO.1SpaceX跌16.43%，市值單日蒸發(fā)近4000億美元

6月23日，SpaceX收跌16.43%，跌破IPO首日收盤(pán)價(jià)，市值單日蒸發(fā)近4000億美元，創(chuàng)下有史以來(lái)全球企業(yè)單日市值損失第二大的紀(jì)錄。這是SpaceX上市后連續(xù)三個(gè)交易日下跌，累計(jì)跌逾23%，市值蒸發(fā)超6000億美元。不過(guò)，截至23日收盤(pán)，該股仍較135美元的IPO發(fā)行價(jià)高出14.5%，市值2.03萬(wàn)億美元。

另外，6月22日，據(jù)媒體報(bào)道，SpaceX已與開(kāi)源人工智能初創(chuàng)公司Reflection AI簽署大型算力協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，Reflection AI將立即獲得英偉達(dá)GB300芯片算力，并自2026年7月1日起每月向SpaceX支付1.5億美元，合同期至2029年。若協(xié)議執(zhí)行至期滿，付款總額將達(dá)到約63億美元。

此次合作意味著SpaceX正將其Colossus算力基礎(chǔ)設(shè)施向外部AI公司開(kāi)放。此前，SpaceX已與Anthropic、谷歌和Cursor達(dá)成算力相關(guān)合作，并正在收購(gòu)Cursor。Reflection AI主攻開(kāi)源模型，曾估值250億美元，其加入也顯示開(kāi)源AI公司正在加速爭(zhēng)奪高端算力資源。

點(diǎn)評(píng)：AI競(jìng)爭(zhēng)已從模型能力延伸至算力資源爭(zhēng)奪。通過(guò)出售高端算力資源，SpaceX正加速?gòu)暮教炱髽I(yè)向AI基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)轉(zhuǎn)型，為公司開(kāi)辟火箭發(fā)射和Starlink之外的新收入來(lái)源。

NO.2留不住AI諾獎(jiǎng)得主，谷歌大跌5%

6月23日，谷歌母公司Alphabet股價(jià)盤(pán)中一度跌超7%，創(chuàng)近一年最大單日盤(pán)中跌幅，收盤(pán)跌5%。消息面上，谷歌DeepMind副總裁、2024年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)得主約翰·江珀宣布加盟Anthropic。此前，Transformer論文作者之一、Gemini核心負(fù)責(zé)人諾姆·沙澤爾也已離職加入OpenAI。

市場(chǎng)擔(dān)憂，隨著AI競(jìng)爭(zhēng)重心轉(zhuǎn)向智能體和企業(yè)級(jí)應(yīng)用落地，谷歌在產(chǎn)品商業(yè)化和市場(chǎng)聲量方面逐漸落后于OpenAI和Anthropic。與此同時(shí)，谷歌過(guò)去數(shù)月持續(xù)加大AI投入，但相關(guān)產(chǎn)品尚未形成與投入規(guī)模相匹配的市場(chǎng)反饋。

點(diǎn)評(píng)：AI競(jìng)爭(zhēng)正在從模型能力擴(kuò)展至人才、產(chǎn)品和生態(tài)體系競(jìng)爭(zhēng)。頂尖研究人才持續(xù)流向OpenAI和Anthropic，也反映出AI產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍在快速演變。

NO.3英偉達(dá)發(fā)文詳解Rubin液冷方案，AI數(shù)據(jù)中心全面邁向100%液冷

英偉達(dá)Vera Rubin平臺(tái)即將量產(chǎn)。6月21日，英偉達(dá)在官方社交平臺(tái)發(fā)文，首次系統(tǒng)介紹Rubin架構(gòu)的100%液冷技術(shù)方案。英偉達(dá)表示，最新AI服務(wù)器可在最高45攝氏度冷卻液環(huán)境下運(yùn)行，通過(guò)大冷板、微通道等技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效散熱，并大幅降低能耗和用水量。

隨著單機(jī)柜功耗突破200kW，Rubin架構(gòu)將液冷從局部散熱方案升級(jí)為AI數(shù)據(jù)中心核心基礎(chǔ)設(shè)施。英偉達(dá)稱(chēng)，該方案可顯著減少對(duì)風(fēng)冷系統(tǒng)的依賴(lài)，并推動(dòng)數(shù)據(jù)中心能效進(jìn)一步提升。

點(diǎn)評(píng)：隨著AI模型規(guī)模和算力需求持續(xù)增長(zhǎng)，散熱正成為數(shù)據(jù)中心發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸。英偉達(dá)推動(dòng)100%液冷技術(shù)落地，意味著AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)正從芯片延伸至能源與散熱體系。

NO.4美光與Anthropic達(dá)成戰(zhàn)略合作，鎖定AI存儲(chǔ)長(zhǎng)期供應(yīng)

6月22日，據(jù)媒體報(bào)道，存儲(chǔ)芯片巨頭美光科技與人工智能公司Anthropic達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，美光將為Anthropic提供包括高帶寬內(nèi)存、DRAM及數(shù)據(jù)中心SSD在內(nèi)的全系列存儲(chǔ)產(chǎn)品支持，雙方還將共同開(kāi)展AI系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化工作。

除供應(yīng)鏈合作外，雙方合作范圍還涵蓋技術(shù)研發(fā)、企業(yè)應(yīng)用及資本投資等領(lǐng)域，旨在提升下一代AI基礎(chǔ)設(shè)施在性能、能效和成本方面的競(jìng)爭(zhēng)力。隨著大模型訓(xùn)練和推理需求持續(xù)增長(zhǎng)，高性能存儲(chǔ)已成為AI產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵資源。當(dāng)天，美光科技收漲6.82%創(chuàng)歷史新高。

點(diǎn)評(píng)：繼GPU之后，高帶寬內(nèi)存正成為AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)的重要焦點(diǎn)。美光與Anthropic深化合作，反映出頭部AI公司正通過(guò)長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議鎖定關(guān)鍵硬件資源，以保障未來(lái)模型訓(xùn)練和推理能力的持續(xù)擴(kuò)張。

NO.5微軟與雪佛龍達(dá)成20年供電協(xié)議，AI數(shù)據(jù)中心直接綁定天然氣資源

6月22日，據(jù)媒體報(bào)道，美國(guó)石油巨頭雪佛龍與微軟達(dá)成一項(xiàng)為期20年的供電協(xié)議。根據(jù)計(jì)劃，雪佛龍將利用美國(guó)二疊紀(jì)盆地油田開(kāi)采過(guò)程中產(chǎn)生的天然氣，就地建設(shè)發(fā)電設(shè)施，為微軟位于得克薩斯州的數(shù)據(jù)中心提供電力支持。

該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于2028年投運(yùn)，最終發(fā)電能力將達(dá)到2.67吉瓦。項(xiàng)目所用天然氣主要來(lái)自二疊紀(jì)盆地油田伴生氣資源，發(fā)電系統(tǒng)將獨(dú)立運(yùn)行，不依賴(lài)當(dāng)?shù)毓搽娋W(wǎng)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，該項(xiàng)目總投資規(guī)模約70億美元。截至發(fā)稿，

點(diǎn)評(píng)：隨著AI訓(xùn)練和推理需求持續(xù)增長(zhǎng)，電力正成為繼芯片和算力之后的新瓶頸。微軟與雪佛龍合作建設(shè)專(zhuān)屬能源體系，顯示全球科技巨頭正在從“搶GPU”轉(zhuǎn)向“搶電力”，AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)一步延伸至能源領(lǐng)域。

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