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昨天周二全球資本市場(chǎng)集體大跌，今天略有回血，上證也重新站回4100點(diǎn)上方。問題來了：這波大波動(dòng)，過去了沒？
聊這個(gè)得把視野拉到全球。昨天的共振下跌，各國(guó)各有各的"劇本"：韓國(guó)KOSPI是拆杠桿疊加證券稅改提案；A股是被PCB的小作文嚇崩了信心；美股則在等美光周三盤后的財(cái)報(bào)。三件事撞在一起，才有了這場(chǎng)集體跳水。所以波動(dòng)有沒有過去，得先看這三件事消停了沒。
三者里，A股這個(gè)因素最好解決。研究員一圈電話打下來，就兩個(gè)字：謠言。睡一覺的事。
韓國(guó)那邊屬于資金層面的事，拆杠桿咱們當(dāng)年也領(lǐng)教過。昨天大跌、今天反抽收漲3%，第一階段可以算結(jié)束了，但徹底翻篇談不上，震蕩反復(fù)還得有。我個(gè)人有個(gè)土辦法：哪天韓國(guó)再來一次向上熔斷，這事兒才算真過去了。
最關(guān)鍵的是美光這份財(cái)報(bào)，現(xiàn)在是全村的希望。如果不及預(yù)期，或者剛好擦線，驚魂未定的市場(chǎng)會(huì)不會(huì)再砸一波？會(huì)不會(huì)讓人懷疑AI硬件已經(jīng)摸到天花板？如果是后者，這輪震蕩就遠(yuǎn)沒完。好在答案明天凌晨就揭曉，熬一宿的事。
回到操作，我個(gè)人覺得人工智能遠(yuǎn)沒到什么頂峰，差得遠(yuǎn)。
很多人喜歡拿2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫往這兒套，股市里有句話：世上沒有兩片相同的葉子。上次的破裂，是技術(shù)起來了、應(yīng)用沒跟上；這輪的下跌，是AI硬件今年漲太猛、資金擠爆了導(dǎo)致的失衡，事實(shí)上從下游應(yīng)用來看，我們已經(jīng)看到“龍蝦”越來越風(fēng)靡——所以，行業(yè)沒碰到瓶頸，是股價(jià)跑太快。兩件事本質(zhì)不一樣。
所以短線要冷靜、要糾偏，但AI硬件的核心票，不久還會(huì)創(chuàng)新高。市場(chǎng)這是給了一次難得的換倉窗口：心儀的核心理念緊機(jī)會(huì)上車的抓緊，至于那些"雜毛"，正好是出清的時(shí)候——7月半年報(bào)馬上到，它們經(jīng)不住查。至于AI硬件的新方向，像玻璃基板、碳化硅襯底甚至液冷這些未來要當(dāng)核心的板塊，半年報(bào)里強(qiáng)求業(yè)績(jī)有點(diǎn)為難人家，但長(zhǎng)線看仍有戲。
另外半年報(bào)臨近，此前一直被"抽血"的"老登"方向里，有些業(yè)績(jī)其實(shí)不差——銀行、保險(xiǎn)乃至券商都算。財(cái)政部數(shù)據(jù)上半年印花稅漲了88%，券商日子沒那么慘，可板塊已經(jīng)被跌破了"924"以來的低點(diǎn)。這其實(shí)是業(yè)績(jī)與股價(jià)的背離，遲早要糾偏。本周一開始超大機(jī)構(gòu)在A、H兩邊同步進(jìn)場(chǎng)，信號(hào)意義不小。
如果明天能排除美光爆雷的極端情況，這波快跌就是個(gè)短線動(dòng)作，甚至本周末就能收尾。但不管高科技還是老登股，結(jié)束之后都得面對(duì)同一件事：半年報(bào)業(yè)績(jī)。
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