四川
今日A股科技賽道再度上漲，人工智能產業鏈異動明顯，光電路交換、光芯片、6G、CPO等概念拉升，消息面上，今年以來，和算力有關的相關產品加速出海。在武漢，光模塊的生產線同樣24小時不停機。人工智能ETF華夏（515070）盤中大漲超4%，持倉股景嘉微大漲超12%，紫光股份漲停，中科曙光、和而泰大漲超7%。
近期各省“十五五”規劃綱要密集發布，記者統計顯示，所有省市規劃綱要都提及“人工智能”和“算力”，30個省市提及“大模型”，提及半導體、芯片和集成電路的分別有25個、23個和21個。各地形成差異化布局——北京重點推動AI在政務和公共服務融合應用，廣東推動AI賦能千行百業，上海推進AI深度嵌入制造核心環節。以北京、浙江、上海、廣東為代表的第一梯隊已形成明顯的AI產業發展優勢。
中信建投認為，算力板塊波動加劇的核心矛盾源于行業基本面絕對優勢與交易結構絕對擁擠，但當前尚未達到中期大級別切換標準，主要是短期再平衡需求；中期看海外科技股企穩后可繼續布局算力環節內部輪動，AI算力主線遠未到全面泡沫化階段，全產業鏈景氣有望持續擴散，建議遵循“景氣為綱”策略聚焦“算力牛”與“復蘇牛”兩大主線。
人工智能ETF華夏（515070）跟蹤CS人工智能主題指數（930713），成分股選取為人工智能提供技術、基礎資源以及應用端個股，聚集人工智能產業鏈上中游，俗稱“機器人”大腦“締造者”，萬物互聯“地基”。前十大權重股包括中際旭創、新易盛、寒武紀、瀾起科技、中科曙光、海康威視、科大訊飛、光迅科技、芯原股份、協創數據等國內科技龍頭。
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人工智能ETF華夏（515070）、科創創業人工智能ETF華夏（588510）、創業板軟件ETF華夏（159256）
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