四川
截至10:12，中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)上漲1.0%，成分股中，江化微上漲7.5%，有研硅上漲6.4%，芯源微上漲6.3%。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)（159558）昨日獲超13億元資金凈流入。
近日，韓國政府宣布攜手三星與SK海力士，投資800萬億韓元建設(shè)四座芯片工廠，晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)需求持續(xù)拉動(dòng)設(shè)備訂單。此外，DeepSeek-V4正式版將于7月中旬上線，高峰時(shí)段API價(jià)格翻倍，Token需求放量正重塑AI產(chǎn)業(yè)供需格局，進(jìn)一步推升對上游半導(dǎo)體設(shè)備的資本開支需求。
中信建投證券指出，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的定價(jià)權(quán)正從芯片終端向設(shè)備與零部件環(huán)節(jié)結(jié)構(gòu)性上移。零部件企業(yè)規(guī)模較小、固定成本占比高，漲價(jià)直接轉(zhuǎn)化為利潤；同時(shí)產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)周期長達(dá)12-18個(gè)月，供給彈性最差。可關(guān)注閥門管路、陶瓷件、射頻電源、GAS BOX等海外供應(yīng)商交期延長帶來的國產(chǎn)化訴求與漲價(jià)邏輯。
中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題指數(shù)聚焦半導(dǎo)體設(shè)備和材料兩大核心環(huán)節(jié)，前十大權(quán)重股涵蓋中微公司、北方華創(chuàng)、拓荊科技、華海清科等國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭。半導(dǎo)體設(shè)備ETF易方達(dá)（159558，聯(lián)接基金A/C：021893/021894）緊密跟蹤該指數(shù)，助力投資者布局半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化長期機(jī)遇。
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