四川
今日A股震蕩上行，滬指上漲0.50%，深證成指上漲2.48%，創業板指上漲2.99%。滬深兩市成交額約3.29萬億元，較上日有所縮量。個股漲多跌少，全市場超3000只個股收紅。行業層面，通信設備、電子元器件、半導體、航天軍工等漲幅居前；工程機械、煤炭、海運、銀行等則跌幅居前。
科創板迎來“狂歡”，科創綜指上漲4.29%，“光”+“存”齊頭并進。消息面上，長鑫存儲已與騰訊簽署一份長期供貨協議，金額超人民幣200億元；近20家半導體企業公告漲價；韓國大幅增加芯片投資等。無論是通信還是半導體設備都是AI的核心資產，半導體設備賽道核心受益于存儲擴產，通信則是由于服務器帶寬成長帶動“光”的需求增長，感興趣的投資者可關注通信ETF（515880）、半導體設備ETF（159516）。上半年最后一個交易日結束，后面進入7月即將開啟中報驗證期，有業績支撐的板塊或將相對占優。
-機器人：之前板塊有所回調，悲觀情緒有所釋放，今日修復明顯。特斯拉量產仍在穩步推進之中，同時也在持續擴建機器人產線產能。近期，核心供應商已經收到PPA回函及項目書，26H2量產可期。此前市場傳言特斯拉自制執行器環節，或壓縮供應商份額，特斯拉的確有自制能力和產能，但如果規模化量產的話仍需要外部供應商。感興趣的投資者可關注機器人ETF（159551），把握人形機器人海外鏈+國產鏈相關機遇。
-軍工：6月29日，朱雀三號重復使用遙二運載火箭完成靜態點火試驗，發射前各項關鍵地面驗證工作已經全部完成，有望7月內實施一級回收試驗。此外，根據多渠道已發布的預警信息，長十乙或將在7月10-13日開展首飛并同步驗證“海上網系回收”方案?？苫厥栈鸺M入國家隊+民營企業并行驗證階段，若實現成功回收，則對衛星、太空光伏等帶來明顯催化，感興趣的投資者可關注軍工ETF（512660）、光伏ETF（159864）。
（風險提示：具體持倉可能隨市場波動。提及個股僅用于行業事件分析，不構成任何個股推薦或投資建議。指數等短期漲跌僅供參考，不代表其未來表現，亦不構成對基金業績的承諾或保證。觀點可能隨市場環境變化而調整，不構成投資建議或承諾。提及基金風險收益特征各不相同，敬請投資者仔細閱讀基金法律文件，充分了解產品要素、風險等級及收益分配原則，選擇與自身風險承受能力匹配的產品，謹慎投資。涉及基金費率請查閱法律文件。）
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