四川
7月3日早盤(pán)，A股三大指數(shù)集體上漲，上證指數(shù)盤(pán)中上漲0.28%，建筑材料、汽車(chē)、國(guó)防軍工等板塊漲幅靠前，基礎(chǔ)化工、綜合跌幅居前。芯片科技股分化，截至9:57，芯片ETF華夏（159995.SZ）下跌1.42%，成分股北京君正上漲6.03%，晶合集成上漲4.77%；然而，長(zhǎng)電科技、華海清科等表現(xiàn)不佳，分別下跌5.17%、4.96%。
消息面上，7月2日，光刻機(jī)巨頭ASML宣布上調(diào)全年?duì)I收指引，主因AI芯片制造相關(guān)的先進(jìn)光刻設(shè)備需求持續(xù)增長(zhǎng)。臺(tái)積電、三星等全球領(lǐng)先晶圓代工廠為滿足AI加速器需求，正在加速導(dǎo)入高數(shù)值孔徑EUV光刻機(jī)，3nm及以下先進(jìn)制程的擴(kuò)產(chǎn)確定性進(jìn)一步增強(qiáng)。
近期回調(diào)受Meta算力出售計(jì)劃影響，Meta被曝計(jì)劃對(duì)外出售閑置算力，引發(fā)算力過(guò)剩恐慌。扎克伯格周四表明原因：在過(guò)去四個(gè)月里，AI智能體（AI agent）的開(kāi)發(fā)并沒(méi)有“像我們預(yù)期的那樣加速”。但華爾街分析師普遍認(rèn)為，Meta出租的多為“富余”的舊世代算力，頂級(jí)算力（GB200/GB300/Rubin）稀缺性并未改變。
天風(fēng)證券海外科技團(tuán)隊(duì)指出，市場(chǎng)不宜把這件事簡(jiǎn)單理解為“AI算力需求見(jiàn)頂”。更準(zhǔn)確地說(shuō)，這是Meta試圖把AI基建從單純成本中心，轉(zhuǎn)變?yōu)榭沙鲎狻⒖墒召M(fèi)、可平臺(tái)化資產(chǎn)。
資料顯示，芯片ETF華夏（159995）跟蹤國(guó)證芯片指數(shù)，30只成分股集合A股芯片產(chǎn)業(yè)中材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、封裝和測(cè)試等龍頭企業(yè)，其中包括中芯國(guó)際、寒武紀(jì)、長(zhǎng)電科技、北方華創(chuàng)等。其場(chǎng)外聯(lián)接基金為，A類：008887；C類：008888。
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