出品 | 網易智能

作者 | 小小

編輯 | 王鳳枝

一款馬斯克否認存在的AI設備，還是撥動了市場的神經。

據《華爾街日報》報道，SpaceX近期向部分投資者展示了一款手持式AI設備原型：比iPhone更薄，運行專有操作系統，集成xAI技術，并使用高通驍龍芯片。

馬斯克很快在X上回應："完全不實。"

即便如此，這條消息并沒有立刻冷下去。

原因很簡單：馬斯克旗下已經有星鏈、xAI、X，以及越來越多圍繞算力和通信展開的基礎設施想象，卻還沒有一塊真正由自己控制的消費終端。

Grok要進入多數用戶手里，仍要經過iPhone和安卓手機；X的分發、支付和應用更新，也繞不開蘋果和谷歌的系統規則。

所以外界盯著的未必是一臺手機。一旦AI模型、社交平臺、衛星網絡和手持設備被放進同一條鏈路里，馬斯克會不會把通信、算力、AI和用戶入口接成一套自己的系統。

01一款原型機，以及高通可能的站位

據《華爾街日報》報道，在SpaceX籌備大規模首次公開募股（IPO）之前，部分投資者及其他利益相關方近期看到了這款此前從未公開發布的手持式設備原型。

知情人士稱，該原型機采用流線型設計，整體厚度比當前市面上的iPhone更薄。SpaceX在展示時向部分投資者說明，項目仍處于早期階段，最終設計可能發生顯著變化，且無法確定該設備是否會進入量產環節。

由于仍屬概念驗證性質，這款設備的具體名稱至今未被報道，也不排除項目最終取消的可能。

但已披露的技術細節，仍然指向一個值得注意的工程方向。報道稱，該原型機并非只是在現有安卓系統上以應用形式搭載AI助手，而是計劃運行一套SpaceX專有操作系統，并集成來自xAI的AI技術。

如果這套設計最終落地，AI就不只是一個應用層面的助手，而可能被放進系統層，承擔更核心的交互角色。

在硬件層，原型機據稱選用了高通驍龍芯片組。這一選擇在行業觀察者看來具有信號意義。

高通近年持續將自己定位為AI原生硬件、智能眼鏡及下一代手持設備的關鍵芯片供應商，而不僅限于智能手機調制解調器和應用處理器領域。基于驍龍平臺進行開發，可以讓SpaceX跳過從零設計芯片的長周期，加快原型迭代速度。

分析師Vaelis_X指出，無論該設備最終是否面世，這一供應鏈線索至少說明，AI硬件實驗正在成為芯片供應商爭奪的新競技場。

02繞過應用商店看門人的終端構想

面對媒體爆料，馬斯克在X平臺上直接用"完全不實"作出回應，試圖為外界的猜測降溫。

這并非他首次對移動硬件類傳聞進行否認。今年2月，路透社報道稱SpaceX正在制造一款直接連接星鏈衛星網絡的手機，馬斯克當時發帖表態："我們并未開發手機。"兩次否認的口徑一致，但并未阻止外界對其終端戰略的持續關注。

部分SpaceX與特斯拉的投資者此前已被告知，馬斯克長期設想過一款消費設備，作為其旗下企業技術的集成平臺。這一設想與他長期以來對蘋果和谷歌的不滿直接相關。

《華爾街日報》此前報道，馬斯克曾因蘋果對X等第三方應用分發方式的控制感到不滿，考慮過制造智能手機。2022年11月，在他收購推特（后更名為X）后不久，該平臺因放松內容審核而面臨被App Store下架的風險，馬斯克為此公開抱怨，并表態若別無選擇，將制造一款"替代手機"。

去年10月，他進一步坦言，制造手機的想法讓他"想去死"，但"如果我們必須造手機，那我們就會造"。

這種抵觸情緒背后，是現實的生態制約：xAI旗下聊天機器人Grok，目前主要通過蘋果或安卓設備觸達用戶。這意味著馬斯克的AI服務，仍需要依賴競爭對手控制的平臺進行分發。

這種在關鍵入口上對競爭對手的底層依賴，始終是他構建全棧企業道路上繞不開的問題。

X用戶SightBringer的分析聚焦于操作系統層面，其核心判斷是：硬件形態本身并非關鍵，專有操作系統才是全局的勝負手。

SightBringer的推演邏輯是，xAI可以構建AI模型，X平臺掌握社交注意力，星鏈提供全球連接，特斯拉擁有傳感器與機器人技術，SpaceX掌控軌道基礎設施。但在觸達終端用戶的最后一環，蘋果憑借iOS與應用商店、谷歌憑借安卓與默認服務入口，構成了橫亙在馬斯克生態與用戶之間的雙重屏障。

蘋果控制著硬件設備與操作系統生態，谷歌控制著默認搜索與移動服務入口，應用商店掌握分發許可權，支付通道占據交易流。一套運行專有操作系統的終端設備，理論上有可能將這些環節繞開。

SightBringer強調，在安卓系統上以應用形式植入Grok助手，影響力有限。而一個真正的AI優先操作系統，意味著智能體成為設備的交互中樞，應用退居從屬地位，搜索轉化為對話交互，指令替代觸控點擊，工作流趨向自動化運行。手機的定位，將從應用執行機器轉變為個人指揮調度層。

這一方向與蘋果以應用為中心、受嚴格策展控制的模式形成明顯差異。按照這一邏輯，這類設備的目標不在于沿著現有賽道追趕iPhone，而在于嘗試創造一個連接到太空基礎設施的AI指揮終端，將人類意圖與AI之間的界面控制權收回自己手中。

03 "萬能應用"的硬件載體與前車之鑒

據《華爾街日報》援引知情人士消息，SpaceX原型機的理念源于馬斯克長期追求的"萬能應用"（Everything App）構想。這一概念在他2022年收購推特（后更名為X）時被頻繁提及。

其核心是將通訊、支付、內容消費、生活服務等功能整合進一個統一平臺，而非依賴多個獨立應用。

這類模式在亞洲市場已有成熟樣本。中國的微信和支付寶用戶，可通過平臺內置的小程序完成轉賬、訂餐、旅行預訂及游戲等操作，實質上挑戰了傳統應用商店的分發路徑。

當前，中國企業正進一步將AI智能體嵌入超級應用生態，試圖將AI聊天機器人轉化為新一代"萬能應用"的核心引擎。

但這些亞洲超級應用在軟件層面并未脫離現有移動平臺。微信和支付寶本身仍運行在iOS和安卓系統之上，用戶仍需通過蘋果或谷歌的應用商店下載。

也就是說，"萬能應用"在軟件層可以寄生于現有生態，但SpaceX此次被曝展示的原型機，指向了一條不同路徑：將這一構想固化為獨立硬件，并搭配專有操作系統。 這意味著它不僅要承擔平臺整合功能，還必須直面消費硬件市場本身的壁壘。

在將數字服務固化為物理設備方面，多家科技公司已有過嘗試，但結果并不理想。

OpenAI正在開發一系列AI原生設備。中國的字節跳動也曾發布一款由其AI模型"豆包"驅動的智能手機，旨在幫助用戶跨平臺購物和訂票，但在競爭對手限制其設備訪問相關服務后，推進受阻。

獨立AI硬件賽道上的失敗案例更多。

最引人注目的商業失敗是Humane AI Pin。這是一款售價700美元、還需要每月24美元訂閱費的昂貴設備，最終以技術出售、員工轉投惠普、產品關閉收場。

隨后是Rabbit R1。它曾宣稱使用"大型動作模型"代表用戶操控應用，價格雖低，同樣未能在公開市場獲得持續成功。

這兩起案例表明，為AI創造一個獨立于手機之外的新硬件形態，面臨顯著的市場接受度障礙。

X用戶Patently Apple在一篇長帖中指出，蘋果也在探索多種AI硬件形態，包括將AI與攝像頭結合的智能眼鏡、帶攝像頭的AirPods，以及AI Pin或吊墜等方案。

在此背景下，SpaceX原型機的邏輯顯得更清晰：如果報道屬實，它試圖為xAI、X服務、星鏈連接、支付和通信尋找一個不依賴iOS或安卓的硬件載體。

任何希望構建消費級AI生態系統的公司，要么長期嵌入蘋果與谷歌的現有體系，并接受其分發規則；要么嘗試創建一個能夠獨立運轉的新設備類別。

SpaceX的動向表明，它至少被認為在探索后一條路徑。

04衛星、頻譜與太空數據中心的業務飛輪

如果暫時擱置單一設備的真偽之爭，轉而審視SpaceX近年在電信與AI基礎設施領域的公開部署，一條逐步合攏的業務鏈條便顯現出來。

獨立分析師沙納卡·安斯勒姆·佩雷拉（Shanaka Anslem Perera）把幾項公開信息和行業傳聞串在了一起：

• 2025年9月，SpaceX斥資170億美元收購無線頻譜；
• 2026年2月，SpaceX直接收購xAI，并將Grok整合進自身體系，該交易將合并后估值推至1.25萬億美元；
• SpaceX旗下星鏈衛星自2025年起，已通過與T-Mobile合作，在信號盲區提供直連手機的衛星電話服務。

幾周前，SpaceX總裁兼首席運營官格溫·肖特韋爾（Gwynne Shotwell）向投資者透露，該公司正在考慮提供地面移動電話服務，并正與Charter Communications就利用其地面基礎設施傳輸電話流量進行談判。

將這些節點串聯，SpaceX的布局覆蓋了衛星、頻譜、地面網絡直至潛在終端屏幕的完整鏈路。

資本市場的關注也在同步升溫。

剛剛宣布離開韋德布什證券公司的分析師丹·艾夫斯（Dan Ives）近期發布研究報告，從全棧整合的角度對SpaceX給出了積極評估。

他給予SpaceX"跑贏大盤"的評級和190美元目標價，隱含企業價值約2.48萬億美元。艾夫斯的核心判斷是，SpaceX憑借在連接性、發射和AI基礎設施領域的垂直整合，已具備成為主要超大規模云服務提供商的有利條件。

在他的估值框架中，星鏈的經常性收入基礎、星艦降低發射成本帶來的增量效應，以及AI與計算業務的合同運行率增長，共同構成了支撐這一估值的三大支柱。

其中，SpaceX還被認為正在通過額外融資擴大AI基礎設施規模，相關分析也把名為Colossus的計算集群納入這一AI算力敘事之中。這類算力集群可以通過對外提供AI算力服務產生交易和收入，從而增加公司的業務流量和營收來源。

艾夫斯的評估意味著，資本市場正在以超出傳統航天公司或電信公司的框架審視SpaceX，將其全棧整合能力視為價值重估的核心依據。

原型機在這一框架中，構成了終端交互層面的最后一塊拼圖。

05消費硬件的市場壁壘與現實風險

消費硬件業務與火箭發射、衛星制造屬于截然不同的領域，而SpaceX在消費硬件領域并無公開可考的經驗積累。

此前幾家試圖創建AI優先硬件產品的初創公司，最終都未能突破市場壁壘。這些案例反復驗證了一個現實：智能手機已經足夠強大和便捷，任何新設備都必須回答一個根本問題，即用戶為何需要額外攜帶另一臺硬件。

Vital Knowledge分析師亞當·克里斯富利（Adam Crisafulli）在報道后寫道："SpaceX在成功大規模制造消費設備并與領先平臺競爭之前，還有很長的路要走。在兌現產品承諾方面，馬斯克領導的公司被給予了巨大的信任票，這轉化為基于更多是想法而非現實的產品而產生的巨額估值溢價，但很難想象SpaceX會成為消費電子領域的一股力量。"

消費硬件面臨的是一整套系統工程挑戰，涉及設計驗證、制造規模、供應鏈管理、零售渠道、應用生態、運營商合作、軟件更新機制、隱私控制以及售后服務體系。

即便SpaceX在航天工程與衛星連接領域積累了較高的技術信譽，一款消費設備在可用性和完成度上，仍會被用戶直接與蘋果的工業標準進行比較。

據Forbes報道，相關消息發酵后，SpaceX相關交易價格一度下跌約7.3%，馬斯克個人凈資產縮水逾500億美元，并失去了"萬億富豪"身份。

這也說明，資本市場雖然愿意給馬斯克領導的公司極高的想象空間，但在消費硬件這樣一個競爭異常殘酷的賽道上，投資者并非完全沒有疑慮。

06差異化路徑與遠期推演

盡管如此，部分觀察者認為，SpaceX的路徑與前述AI硬件失敗案例存在差異，其背后有已經部署的基礎設施作為支撐。

SightBringer的分析指出，星鏈原生的AI終端，其核心賣點不在于更好的攝像頭或自拍功能，而在于彈性衛星連接能力、AI原生交互界面，以及在蘋果和谷歌生態之外獨立運行的支付與社交身份系統。

這一組合對偏遠地區用戶、內容創作者、承包商、加密用戶、X平臺重度使用者等特定群體具備一定吸引力，但能否擴大到大眾市場，仍屬未知。

加密貨幣領域人士丹·赫爾德（Dan Held）提出了一條更長的推演路徑，其核心推演是：

• SpaceX首先利用衛星互聯網和低成本發射能力搶占電信和數據中心市場份額，在這一階段建立競爭對手難以復制的結構性優勢；
• 隨后推出一款弱化甚至取消傳統應用的廉價AI終端，以AI助手作為核心交互方式，從計算、連接、硬件、操作系統到"X萬能應用"實現全棧價值捕獲；
• 遠期在Neuralink實現量產后將其收購，使下一個硬件形態跳過屏幕和AR眼鏡，直接指向腦機接口。

需要明確的是，這一推演屬于長期性的戰略假設，并非已驗證的事實。

它之所以被部分行業觀察者認真對待，是因為近年來SpaceX在頻譜收購、xAI整合、星鏈直連手機服務以及探索地面移動套餐等一系列部署，確實在沿著從基礎設施向終端交互逐級延伸的方向推進。

這場博弈的核心，可能不只是"誰能做出最聰明的AI模型"，而是誰能控制那個把AI交到用戶手里的入口。

今天這個入口還是iPhone和Android手機。蘋果和谷歌掌握操作系統、應用商店、默認服務和支付規則。

如果SpaceX真的在探索一款AI終端，它挑戰的就不是某一臺手機，而是這套移動互聯網時代形成的分發秩序。

這也是為什么，即使馬斯克否認了這則報道，它仍然值得被認真看待。

因為AI競賽正在進入下一層：模型之后，是終端；能力之后，是入口；而入口之后，是控制權。