北京
汽勢Auto-First｜撒馬爾
半年了，說點實在的。
2026年上半年，車市起起伏伏，有兩組數據近期被反復提及。
第一組，乘聯會數據顯示，前5個月全國乘用車零售銷量同比下滑了19.5%，行業利潤率跌到3.2%的歷史低位。
第二組，根據來自乘聯會的數據，截至6月21日，全國乘用車累計零售801.2萬輛，同比下降20%。
在這樣的背景下，把6月各家官宣的銷量和交付數捋了一遍，發現一些很有意思的點。
數據里不僅裹挾著行業的痛點，也夾雜著各個車企和品牌的沮喪、希望、戰略和節奏，且整體呈現出增量還在、同比增速高、目標完成率低、海外暴增、紅利變薄、分化加速等特點。
這不是周期波動，這是結構性拐點。
因而，這個6月，車企的成績單里全是潛臺詞。
1.新勢力比肩大廠。
零跑月銷破9萬并直逼傳統大廠，是標志性事件。6 月，零跑全球交付了 93376 輛。新勢力第一不要緊，關鍵是無限迫近傳統主機大廠。
第二個點在于，1-6 月零跑全球銷量中，海外占比 27%，接近 10 萬輛，已經超過去年全年出口規模。依托 Stellantis 成熟的全球網點，在出海這條路上，也跑在了新勢力的最前面。
第三，零跑上半年這張成績單，底氣足，海外還少走彎路，又進入產品大年。當月銷突破10萬輛時，不僅影響新勢力格局，最重要的，將開始躋身不分傳統還是新勢力的陣營。那個時候，汽車行業格局重塑開始無限具象化。
換句話說，當零跑下半年月均11.56萬輛就能完成105萬年目標時，"新勢力"三個字已經框不住它了。
這也表明，下一階段的競爭，國內是成本戰，國外是渠道戰。
2.新勢力943格局。月銷9萬輛的零跑穩居第一梯隊，月銷量基本保持在4萬輛的蔚小理構成第二梯隊，理想汽車、極氪汽車、深藍汽車、小米汽車則處在3萬輛的第三梯隊。3萬輛以下，已經很難進到TOP10陣營。
3.誰才是中國版BBA。有一個話題是國內BBA是誰，從2026年上半年和6月來看，蔚來、問界、極氪、理想初步組成國內BBA版陣營，騰勢（參數丨圖片）也在奮力追趕。這幾個品牌正在成為蠶食BBA市場銷量的主力軍。
國內BBA版陣營的成型，蔚來、問界、極氪、理想正在用智能化和場景化，完成對BBA的"換維打擊"。說明一件事：高端化不是堆料堆出來的，是產品定義能力贏回來的。
4.半年目標達成率普遍不達標。極氪上半年已完成17.8萬輛，年目標達成率超50%，是目前唯一過半的品牌。緊隨其后的是問界43.1%、極狐40.3%、蔚來38.2%、理想34.5%、小鵬33.1%、小米32.8%。
這意味著下半年所有人都要打一場"目標保衛戰"。價格戰不會停，利潤還會被壓縮，3.2%的行業利潤率很可能還不是底。
5.海外市場是決定生死存亡的第二本土。
6月，出口占比TOP5依次是奇瑞、長城、比亞迪、吉利、上汽。
比亞迪 40.35萬臺，出口17.49萬臺，國內銷量22.86萬臺，出口占比43.3%
上汽集團 39.48萬臺，出口14.60萬臺，國內銷量24.88萬臺，出口占比37.0%
奇瑞集團 25.66萬臺，出口19.11萬臺，國內銷量6.55萬臺，出口占比74.5%
吉利控股 24.08萬臺，出口10.29萬臺，國內銷量13.79 萬臺，出口占比42.7%
長城汽車10.81萬輛，出口 6.02萬輛，國內銷量4.79萬臺，出口占比 55.7%
比亞迪海外銷量同比暴增95%，但出口占比43.3%，說明它國內基本盤還在，出海是增量邏輯；而奇瑞、長城出口占比過半，國內銷量僅6.55萬和4.79萬，出海更像是存量轉移。兩種模式，兩種命運。
這意味著，海外市場不再只是錦上添花，而是決定生死存亡的第二本土。
6.比亞迪和吉利的“雙雄對決”。
兩家繼續過招。比亞迪以40.3萬輛一騎絕塵，海外銷售超17萬輛，海外銷量同比暴增95%，
2026年上半年累計銷售1808511輛。吉利汽車2026年上半年累計銷量超142萬輛，海外出口增速強勁。
比亞迪和吉利的"雙雄對決"，是中國品牌全球化的預演。比亞迪上半年180.8萬輛，吉利142萬輛，兩家合計占了中國品牌的半壁江山。但真正的較量不在國內，比亞迪海外暴增95%，吉利出口增速強勁，未來的中國汽車龍頭，一定是全球化能力最強的那個。
汽勢觀： 數據是表象格局重塑是本質
2026年上半年的車市，表面看是銷量數字的起伏，實質是產業邏輯的徹底重構。零跑破圈、BBA換維、出口倒逼、目標承壓，這些碎片拼在一起，指向中國汽車正在從規模擴張期進入能力篩選期，能活下來的，不是銷量最大的，而是結構最健康的。這場洗牌，也許比預想中來得更快、更猛。
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