注：財聯(lián)社VIP為內容資訊產品，并非投資建議。以下內容僅為資訊價值展示非對相關公司的推薦建議，非未來走勢預測。投資有風險，入市需謹慎。

市場熱點一 交換機

山西證券研報稱，AI數據中心交換機進入"需求放量+速率升級+國產替代"三重共振。互聯(lián)網大廠、運營商、政企云及智算中心持續(xù)擴產，國產交換機、交換芯片、組網方案導入比例有望抬升。

《狙擊龍虎榜》：揭秘主力資金去向，找尋資金背后的邏輯！

6月30日21:45《狙擊龍虎榜》 追蹤市場熱點，指出隨著下半年超節(jié)點批量發(fā)貨啟動，銳捷網絡作為A股中少數同時布局CPO交換機、超節(jié)點方案和自研高速光模塊的網絡設備龍頭，其交換網絡增量邏輯正在從“遠期故事”走向“訂單兌現”。截至7月6日收盤，其最高漲幅達26.64%。

市場熱點二 有機硅

消息面上，東岳硅材披露半年度業(yè)績預告，預計2026年上半年實現歸母凈利潤4.24億元—4.44億元，較上年同期的4218萬元增長904.88%—952.28%；扣非凈利潤預計4.65億元—4.85億元，同比增長933.72%—978.18%。

《數據研選》：全域研判精選邏輯，解鎖數據潛藏價值。

7月3日12:49《數據研選》 指出全球光纖光纜市場呈現“量價共振”態(tài)勢，上游核心材料龍頭企業(yè)滿產擴產，提及新亞強的高純四氯化硅、硅酸乙酯產品是光纖預制棒生產的主要原料。其在7月6日收獲漲停。

市場熱點三 液冷

光大證券研報認為，AI、HPC和超大規(guī)模數據中心算力的快速攀升致使數據中心的熱密度不斷提高，傳統(tǒng)風冷方案在高功率密度場景下已逐漸難以滿足需求，液冷正在成為高效散熱的必選方案。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

7月1日09:32《盤中寶》 發(fā)布文章并引用券商分析師觀點指出：液冷技術是高密度數據中心散熱的必然選擇。數據中心產業(yè)需求強勁，液冷確定性極強。文章提及飛龍股份，截至7月6日收盤區(qū)間最高漲幅達19.71%。

市場熱點四 超節(jié)點

中信證券研報指出，超節(jié)點的高速線模組環(huán)節(jié)，是國產算力最有銳度的板塊之一。隨著超節(jié)點迎來放量，由于卡間互聯(lián)密度提升，高速線模組價值量大幅增長。

《金牌紀要庫》：精粹專家視角，傳遞市場先聲。

7月1日20:00《金牌紀要庫》帶來了超節(jié)點主題的【風口專家會議】，特邀行業(yè)專家全面解讀超節(jié)點為數據中心帶來的價值量變化。文章提及華豐科技、高瀾股份、浪潮信息在內的多家公司，截至7月6日收盤，華豐科技區(qū)間最高漲幅達18.33%，高瀾股份區(qū)間最高漲幅達20.64%，浪潮信息區(qū)間最高漲幅達8.86%。

市場熱點五 業(yè)績

《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。

7月5日22:09《公告全知道》 精選“東方盛虹”業(yè)績公告并加以梳理，發(fā)文指出：東方盛虹2026年上半年凈利預大增，主因行業(yè)供需回暖、煉化一體化穩(wěn)定產銷拓寬產品價差；作為民營煉化、滌綸及光伏EVA龍頭，一體化平臺對沖周期波動，布局POE高端聚烯烴增厚收益，依托綠色纖維技術切入國際服飾品牌供應鏈，優(yōu)化高附加值產品結構平滑周期風險，二季度凈利環(huán)比大幅提升。7月6日，東方盛虹漲停。

《公告全知道》：梳理隱藏在公告中的利好、利空。

7月5日22:09《公告全知道》精選“中電港”業(yè)績公告并加以梳理，發(fā)文指出：中電港2026年上半年凈利預大幅同比增長，AI、算力等賽道需求旺盛疊加存儲芯片漲價拉動營收，二季度凈利環(huán)比翻倍；作為國內頭部電子元器件分銷商，深度綁定海內外芯片原廠，手握美光、長存儲代理資質，獲英偉達授權分銷算力產品，布局機器人、無人車等高景氣賽道打開增長空間。7月6日，中電港漲停。

《電報解讀》：快速推送重要資訊獨家深度解析。

7月5日22:09《電報解讀》精選“江波龍”業(yè)績公告并加以梳理，發(fā)文指出：江波龍2026上半年凈利預百倍級暴漲，存儲行業(yè)漲價疊加AI服務器、企業(yè)級存儲需求爆發(fā)；依托自研SPU、HLC等全棧存儲技術與自有封測產能深耕端側AI存儲，產品覆蓋算力、車載、消費電子，供貨海內外頭部企業(yè)，mSSD有望年內規(guī)模化替代傳統(tǒng)SSD，多賽道支撐業(yè)績高增。7月6日，江波龍強勢拉升，收漲10.23%。

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