據中指研究院統計的數據，2022年1-12月，全國300城住宅用地出讓金達33730.34億元，成交規劃建筑面積62002.26萬方，成交樓面均價為5440元/平方米。

從城市住宅用地出讓金看，上海2022年全年共成交2839.5億元，是唯一成交金額超過2000億元的城市，且連續三年排在第一位；杭州共成交1913.52億元，排在第二位；北京共成交1615.31億元，排在第三位。

圖片來源：中指研究院

集中供地加碼

2021年2月，22城“集中供地”政策出臺，原有拍地方式改變。然而隨著房企融資收緊，首批集中供地“火熱開局”，第二批次“驟然降溫”，第三批次“小幅回溫”，從開始的“眾人爭搶”逐漸變為大面積流拍，土拍熱度一降再降。

為了緩解房企資金壓力，部分城市對土地出讓規則作出調整：如2021年第三輪集中供地中，南京將參拍企業資質由“二級或一級”降至三級及以上，取消“不得聯合報名競買、不得合作開發，嚴格限制股權轉讓”的要求；廣州取消“限房價”規則，同時放寬地價支付方式，但熱門地塊保留“限首套”；蘇州保證金比率下調至30%，首次付款比例由60%下調至50%，除園區地塊外，取消土地市場指導價；杭州改拍地規則中“競品質”為“定品質”，下調部分地塊起拍價，上調部分地塊項目預售價格。

進入2022年，22城集中供地次數明顯增加。2022年9月23日，無錫率先啟動第四批集中供地，掛牌13幅地塊，總出讓面積76.22萬平方米，總建筑面積150.87萬平方米，總起始價163.8億元；9月30日，蘇州市也發布了第四批集中供地公告；10月10日，南京掛牌4幅地塊，總用地面積約11.22萬平方米，起拍總價66億元。在完成第四批集中供地后，無錫又緊鑼密鼓推出第五批集中供地計劃，多城跟進，武漢、徐州甚至發布第六批次集中供地公告并于近期完成出讓。

中指研究院高級分析師張曉飛表示，集中供地今年以多批次供應為主，部分城市推出五、六批次集中供地，涉住宅用地1652宗，推出規劃建面16543.8萬方，同比上一年減少51.38%；成交住宅用地1466宗，成交規劃建面14422.9萬方，同比減少40.7%，土地出讓金17826.9億元，同比上一年減少21.8%。

張曉飛在對2023年土地市場的預判中表示，供應方面，土地財政短期內無替代方案，地方政府仍將加大供應量，基建投資將對經濟恢復起到關鍵作用，而基建投資的成本回收更依賴土地出讓；土拍規則方面，多批次分散供地，繼續降低土拍門檻（減少配建、減少自持、提高限價、降低地價、降低資質要求、降低保證金比例），保障性住房用地公開供應成趨勢（廣州、深圳、北京等）；成交總量上，房地產市場面預期邊際改善，但土地市場熱度難有根本性恢復，市場化運作房企拿地有限，城投等地方國資企業仍將托底拿地，預計明年全年成交量較今年有進一步小幅回落。

土儲資源更加向頭部集中

企業方面，中指院數據顯示，2022年百強房企拿地總金額12975億元，同比下降48.9%，全年整體拿地低迷。但從權益拿地金額排行榜來看，國企央企表現突出，其中華潤置地以873億元排名第一，中海地產以751億元排名第二，保利發展以734億元排名第三。焦點研究院指出，此類房企融資和銷售受市場下行影響較少，銷售降幅遠低于典型房企行業均值下滑幅度，公開債券融資金額居市場前列。值得一提的是，拿地排名前10強房企中，除了濱江集團，其余均為國企央企包攬。

而作為土地市場的重頭戲，國企央企在集中供地市場上向來也是獨領風騷，不過今年被地方國資超越。數據顯示，2022年，央國企通過集中供地拿地金額為6684.8億元，占比37.4%；地方國資拿地金額為7486億元，占比42.0%；混合所有制企業拿地金額為849.4億元，占比4.8%；民企拿地金額為2824.1億元，占比15.8%。

圖片來源：中指研究院

相比國企央企拿地踴躍，更多房企則忙著解決資金問題。克而瑞研究中心指出，2022年受市場持續低迷、企業資金承壓等因素影響，百強房企投資力度大幅下滑，有近四成百強房企全年投資暫停。從集中度來看，2022年百強房企新增貨值中有51%集中于10強房企，超過一半，21%集中于11-20強房企，TOP20房企新增貨值合計達到72%。

克而瑞研究中心進一步指出，由于房企普遍收縮了投資預算，導致對于總價、貨值較高的核心一二線城市地塊出現“心有余而力不足”的情況，僅剩龍頭房企“手有余糧”，因此市場優質土儲資源更加高度向頭部房企集中。