上海
百度 creat2024似乎沒帶來明顯的資本市場效應。前晚美股、港股均小跌，昨晚又跌。
除了外圍股市影響，應該跟大模型短期無法帶來實際的規模化商業成效有關。而5月15日欲公布的百度2024Q1季報，可能有一定壓力。creat2024安排在4月16日，不排除有提前一月進行溫和市值管理的用意。
照理說，昨日應該有效應。因為，這可以說是百度文心大模型誕生后真正意義上的完整的產品化、平臺化、生態化戰略。要落地卷應用生態了。
李彥宏、王海峰、沈抖、何俊杰、李瑩先后演講，分別代表著大會核心主旨、技術要素與核心架構、智算操作系統與基礎設施、核心業務與智能體落地先鋒、智能時代的核心入口之一，結構分明，基本拆分了整個話題結構。
核心點集中在工具三件套（agentbuilder/modelbuilder/appbuilder）以及智能計算操作系統萬源。
這些再結合百度完整的底層能力，李彥宏渲染的閉源發展路徑、種種數據，能讓人感受到這一種獨立的平臺化氣質，好像一切就緒，天下英雄入吾彀中了，人人都是開發者了。
其實還需要很多驗證：一是閉源路徑。李彥宏現場給開源路徑以悲觀預測。事實上，當下開源路徑更熱鬧，參與者眾，亦更具普惠精神。若再結合算力普及，規模想必會更大。
閉源當然是條路徑，它與開源路徑在產業面互補。但在一個蛋糕看著很大而實際還遠沒有真正規模化前，過度強調閉源會影響潛在合作伙伴的積極性。
二是外界會考量你的平臺是否真正能夠匹配更多垂直場景的復雜性。邏輯上大小模型協作，但更多是你自己的模型。怎么兼容更多，不是過去的數據積淀就能有出色的體驗。
李彥宏強調百度閉源路徑，當然有技術與能力自信。百度這方面確實有口碑。但也反映了部分短板：公共云規模不大。開源模式的話，獲利很難保證，而且隱含巨額成本。
我個人認為，李彥宏針對開源路徑的預測，太過狹隘了。卷大模型的周期確實會過去，今年肯定開始卷應用，但過度強調這表達，會讓人感受到一種唯我獨尊、只到我平臺上來就行的話術。若按這種邏輯，往下走，生態戰略的規模效應也會受到限制。
何況，形式上的一切就緒，并不等于天下英雄真的馬上入你彀中。百度接下來反而需要泥腿子的邏輯。越是agent化的世界，這種精神越是必需，不止對外，也有對內。否則，百度想完整重構自身的業務都很難。
此外，生態戰略還缺乏許多激勵的細節。
當然，走到這一步，百度也已算比較快了。這背后，有這家公司強力變革的意識。過去一年，在打破肌肉記憶、強化全要素協同上，百度展現了出色的組織力與領導力。作為一家站在行業前沿的企業，這其實正是百度長期以來的核心競爭力之一，而不僅僅是技術。
至于股市，并非核心問題。但百度應該也是被嚴重低估的公司之一。港股市值2573億港元。。。而這家公司僅僅現金儲備就超過了2000億人民幣。。。
所以，忘記短期的效應，甚至短期業績，強化戰略定力，于它反而是亟需的心態。
此刻，整個中概股應該都差不多吧。整體而言，往下走，我們還是很看好中國科技企業群的表現。
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