東南亞的云企群像（1）

重新成為陌生人

最近兩個月，在到處走訪和瘋狂輸出的同時，財哥也和好幾位曾經或現在奔波于東南亞的云南企業界朋友深聊了幾次，收獲頗多。

聊天中，他們分別講了自己在老撾、泰國、緬甸、柬埔寨幾個國家的經歷，以及對整個東南亞的認知。

他們之中，有長期深耕的，也有從其他行業跨過來的。這段時間，我也在見縫插針地復習莫言的《生死疲勞》，老會聯想到這群人，他們就像是驢折騰、牛犟勁、豬撒歡、狗精神，在不同的經濟周期里，都在努力地活著。

莫言說過，世事猶如書籍，一頁頁被翻過去：

人要向前看，少翻歷史舊賬。

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與學術派不同，他們是長年在市場一線打拼的群體，和我講述時，并沒有那么成體系。但這些碎片化的故事，即便單個講出來，都是極生動并有趣的。

因為最近要跑楚雄和曲靖，以繼續我們的“云南州市經濟觀察”計劃，所以這次我就偷個懶，把他們最原汁原味的故事搬上來。先發個三期，以后再遇到精彩的故事，就不定期寫下去。

或許和大家想象的不一樣，與十年前將國際貿易的重心放在歐美不同，中國經濟在近年回歸東南亞的過程中，由于缺乏對當地內部經濟、社會和文化內情的了解：

東南亞重新成為了那個“門口的陌生人”。

這是中國社科院亞太與全球戰略研究院鐘飛騰研究員的結論。

今年初，他在東南亞調研時發現，中企在東南亞遇到的種種挑戰，其實不會比在世界上其他任何一個地區少。以前經歷過的，現在還可能再經歷一遍。

東南亞也已不是以前那個東南亞，我們的知識和思維都要更新。比如經典的產業轉移和升級的“雁行模式”，已不能完全解釋中國和東南亞之間的產能合作。

雁行模式下，日本在東南亞的投資是貿易促進型投資，即以中低端產業為主，當地提供原材料等進行粗加工后運回日本，制造更高級的產品出口美國；美國這邊則是貿易替代型，即傾向于在當地投資、當地銷售，從而替代當地原有對美國進口的需求。而且美國的投資高度集中在新加坡，且傾向于IT和金融產業：

但中國是“二合一”。

而且，中國對東南亞的產業轉移，比以前發達國家向發展中國家轉移產業時多了一個新因素——能力合作。中國有大規模工業化的新鮮經驗，和大批年富力強的產業人才，且更愿意轉讓技術，還一起協商制定技術標準。

以中老鐵路舉例，中方幫老撾培訓了很多技術工人，鐵路運行時速也考慮到當地情況，設計的最高時速不超過160公里。類似例子在東南亞不少地方都存在，因此當地對中國的態度往往是非常正面積極的。基于此，印尼一家智庫負責人還跟他提出一個看法：

當前是日本，未來是中國。

現在，開始我們的故事。

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如果從2013年到泰國留學算起，老楊在東南亞已經待了10年了，2017年在老撾工作兩年，2020年開賣手機，但碰到疫情爆發，只能回國在河口自貿區一個東盟跨境數字貿易產業園區工作。

現在他在某教育集團云南分公司里，負責東南亞市場的拓展，主要在老撾、泰國兩地跑，銷售教學教具，也就是學校里的課桌椅、老師的講臺，還有智慧教育一體機。

公司在曼谷有1600平的海外倉，國內的貨都先往這里發，老撾那邊則設了個代理商。老撾已經耕耘了一年，泰國是今年才來做。

他對老撾到處存在的機會感受挺深。

因為中老鐵路的開通，很多中資企業都過去投資。他們是民企，選擇了抱大腿，去年和今年都跟云南建投國際海外部合作，主要和當地的華文學校做生意。

他告訴我，占地11.5平方公里的萬象賽色塔綜合開發區已投運11年，由云南建投旗下的云南海投和萬象市政府共同開發，屬于老撾國家級經濟特區，也是中國在老撾唯一的境外經貿合作區。招商引資做得很不錯，產值也很大，去年他們公司想入駐：

但都沒有空閑的土地。

目前的倉庫也不多，沒有3萬平米那種，只剩2000平米這種面積的倉庫了。所以，可見中資企業出海有多火熱。

但在這個過程中，中資企業除了要熟悉當地的投資政策、稅收政策、法律法規外，遇到的另一個重大挑戰是如何融入當地的文化：

人家不愿意像中國人這樣卷。

老楊說，老撾泰國都是佛教盛行的國度，如果按國內這一套，一定要按時上班、加班的話，在當地就不完全被接受。因為當地員工遇到特殊日子要去寺廟拜佛，就要請假或遲到，但很多中國老板不理解，就要扣人家工資，再批評一下，人家就直接辭職。

在當地人的眼里，去拜佛是在做功德，是宗教信仰。

在菲律賓設立公司的老金也有同感。當地員工每天下午5點半下班，5點31分電話響了，要叫他們接電話，可以，先加錢；還有就是如果當天恰好有員工生日，下午4點多就開始慶祝了，音響一打開，咣咣咣，嗨起來！

鐘飛騰的調研也發現，并不是所有社會都以發展為第一要務。在東南亞，經濟主義的思維并不占據主導地位，守時、加班、連續穩定工作，對于當地人來說：

未必是天經地義的工作倫理。

老楊的另一個體會是民企和央企出海的差異，比如在資金出境上。

在老撾的中國民企，湖南企業居多，大部分都是賣五金、勞保用品和手機的。民企資本出海更靈活，從香港轉一道就過去了，而且利潤率普遍比國企高。國企雖然資金規模龐大，但出境要通過嚴格的審計，且走正規程序，成本也更高。

比如老楊賣一個課桌椅，在國內生產的成本可能就100元，但通過國企的物流，到老撾就可能要賣到300元，中間的稅收和物流運輸成本就要200元，這部分剛性成本就只有讓客戶來承擔。而且老撾這兩年財政收入乏力和通脹上升，稅收也一直在往上調。

今年5月1日起，老撾就開始執行10%的增值稅，涉及進口貨物和境內提供商品或服務的個人、法人。此前，就已將商品、礦產、電力進口增值稅從7%調升至10%。

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還是得出去。

老楊身邊有幾家民營企業，做包裝材料、茶葉、咖啡、水果的都想往外走，因為國內太卷了。

為什么搞海外倉？老楊說，好處就是國內幾十上百萬的貨，可以成批量地發過去，賣完再在當地上稅，同時還可以享受國內退稅。如果全部堆在國內，賣不掉或便宜賣，那就得虧本；賣去東南亞就比較好賣，而且價格還能起來：

因為這邊需求旺盛。

不過，海外倉這個行當，在泰國都已經相當卷了。

那么，在泰國、越南、老撾、緬甸和柬埔寨這些國家，各自的投資潛力和特點如何？

老楊大概排了個序：第一梯隊是泰國、越南，第二梯隊是老撾、柬埔寨，緬甸需要等待時機。

越南近1億人口，產業鏈在過去十年突飛猛進，適合工業出海，越南制造背后是中國制造；如果是高新科技數字經濟等第三產業，通常會往泰國走，因為這里比較開放，政策法規比較規范。

老撾人口少，也就760萬，民企適合去做民生類行業，比如衣服、箱包、手機、食品這些消費品，而開礦、修路、修機場都是央國企的事。

不過老撾潛力也很大，一是交通很便利，鐵路、公路、飛機都齊全了；二是中資企業在那邊已發展近十年，中文的推廣比較普及，會漢語的本地人才也比其他國家多，企業更容易本地化。

老撾現在很像中國的90年代。老楊2017年去的時候，首都的機場老破小，7年過去了，現在已經有國際化的味道，體量和景洪機場差不多大。而且，中老鐵路對當地產業投資的帶動：

非常顯著。

老楊其實很看好緬甸，不過這一切要等緬甸政局穩定下來。

看好的理由很簡單，緬甸有5400萬人口，和泰國7000萬人口相差不多，而且資源很豐富，經濟落后也意味著巨大的上升空間。在緬甸內戰前，云南對越南、緬甸的出口都是數一數二，但這幾年，與泰國、老撾的貿易額反而提起來了。

至于柬埔寨，財哥在后面的文章里會寫，也聽說了一些前首富董勒成的現狀。上述的其他國家也有更多更細節的故事，且聽下回分解了。

（老楊、老金均為化名）

部分資料參考來源：“平衡學會”公眾號《“門口的陌生人”：重新理解東南亞的多元世界》

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