廣東
當地時間7月3日，美國眾議院以218票贊成、214票反對的微弱優勢通過了特朗普的減稅與支出議案，也就是大而美方案。
為了這個聽起來很美的方案，美國國內是吵翻了天。
贊它的，說是刺激消費投資，推動經濟增長的燃料。
噴它的，說是劫貧濟富，加重政府債務負擔的毒丸。
馬斯克更是為了大而美方案氣得放話，要成立新黨和特朗普打擂臺。
吵歸吵鬧歸鬧，市場可不會拿法案當玩笑，美股當天又創出了歷史新高。
懂的都懂，新一輪放水周期已經來臨，對于資本市場是再好不過了！
1.大而美方案，財政刺激上強度
特朗普上臺以來，經濟上的三板斧就是：高壓的關稅政策、寬松的貨幣政策和強勁的財政政策。
關稅政策已經不用多說，特朗普在4月2日就已經對所有貿易伙伴設立10%的“最低基準關稅”，并對某些貿易伙伴征收更高關稅。
貨幣政策這塊，為美聯儲降息喊麥已經成了特朗普的習慣動作，遲遲不愿降息的鮑威爾更是隔幾天就要被特朗普怒罵一番。
財政政策這塊，特朗普全力推動的大而美方案，就是主打一個強刺激。
根據法案，美國將在未來十年大規模減稅4.5萬億美元，聯邦財政赤字增加近3.3萬億美元，債務上限增加5萬億美元。
這種財政擴張的大手筆一旦落地，對經濟的短期刺激作用是巨大的，也將為資本市場帶來刺激。
負面作用有沒有，當然有。
那就是美國政府債務的可持續性將讓人擔憂，也對美元的穩定性帶來影響。
不過當下的美國政府，本就債臺高筑，如果沒有進一步的刺激舉措，債務壓頂將更加麻煩。
而通過財政刺激上強度，則可能來一波經濟繁榮，增加政府收入，為債務壓力帶來一絲緩沖和一線轉機。
2.美聯儲降息，貨幣寬松倒計時
特朗普的財政強刺激已經射出穿云箭，心心念念的貨幣寬松，其實也已經箭在弦上。
今年以來，在降息的問題上，美聯儲頂著特朗普的反復施壓和全球投資者的萬眾期待，就是按兵不動。
鮑威爾甚至已經將不降息的鍋，甩回給了特朗普的關稅政策。
別看美國最新公布的6月非農就業數據令人樂觀，給人以不急于降息的感覺。
但是就算美聯儲的鷹派也已經明白，降息的問題上，拖不了很久，再拖要出大事情。
一來就業數據真實性存疑，后面極有可能又像以往那樣修正回去。
二來大而美法案等于打開了財政大規模增加債務的大門，利率越高，政府還債的負擔越大。美聯儲不降息，就必然會繼續被扣上增加政府債務的帽子。
三是鮑威爾的任期已到尾聲，特朗普已經用下一任美聯儲主席的位置，來利誘現任美聯儲委員們支持自己了。
2025已經過半，天下苦美聯儲高利率久矣，就連代表華爾街的財長貝森特，都公開質疑美聯儲在利率問題上的判斷，可以說留給美聯儲的時間并不多了。
從去年9月美聯儲降息后，市場對美聯儲降息的預期就被反復打臉。
目前市場普遍押注9月美聯儲降息25個基點，應該不會打臉，甚至可能提前或者更大劑量的應驗了。
特朗普想要的貨幣寬松，倒數計時中。
3.資產大行情，抓緊搶籌別錯過
世界第一大經濟體的財政刺激和貨幣寬松一旦同步，那就是雙輪驅動下的核動力印鈔機。
世界其他經濟體，必然也會毫不猶豫跟進自己的刺激政策和寬松政策。
一輪放水周期的到來，已經不用絲毫懷疑。
一輪全球重要資產的大行情，也必然會跟著到來。
全球股市、樓市、大宗商品，都將迎來屬于自己的好時光。
說多了其他的沒用，簡單點就是把握眼下，把價值存在低估或者價格還在低位的資產，搶到手！
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