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核心觀點

1.從價格行情來看，2021~2024年間，受種植成本上漲、陳稻價格高位企穩(wěn)、國家提高早秈稻最低收購價格等綜合因素影響，全國早秈稻年度收購價格整體呈現(xiàn)波動上漲趨勢；2025年以來，全球糧食供需基本面整體維持寬松狀態(tài)，國際、國內(nèi)市場價格均維持低位運行，全國早秈稻平均收購價格下跌明顯。分省域來看，廣東、廣西早秈稻平均收購價格相對較高；與2024年相比，2025年，除浙江外，各省域平均收購價格均有所下跌。

2.從生產(chǎn)規(guī)模及發(fā)展趨勢來看，“十四五”時期（2021~2025年），全國早稻種植面積整體在7100萬畝左右波動，除2023、2025年外，均保持正增長態(tài)勢；產(chǎn)量保持在2800萬噸以上，除2024年產(chǎn)季受極端氣候影響而減產(chǎn)外，均保持增長趨勢；平均單位面積產(chǎn)量穩(wěn)中微增，2025年已突破400千克/畝。與2021年相比，全國早稻2025年種植面積、產(chǎn)量、單產(chǎn)水平均有所提升。

3.從產(chǎn)區(qū)分布來看，中國早稻生產(chǎn)主要分布在“江西、湖南、廣東、廣西、安徽、湖北、浙江、海南、福建、云南”10個省域，受地理位置及氣候差異等綜合因素影響，早稻在各產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)分布極不均衡，面積與產(chǎn)量的50%以上集中在江西與湖南。“十四五”時期（2021~2025年），江西、湖南、廣東、廣西早稻種植面積常年保持在1200萬畝以上，產(chǎn)量保持在450萬噸以上，穩(wěn)居全國前四位；福建、云南、浙江單產(chǎn)水平連續(xù)5年保持在400千克/畝以上，但與2021年相比，福建、云南早稻2025年種植面積有所減少，產(chǎn)量也隨之同步下降。

前言

根據(jù)國家統(tǒng)計局的指標(biāo)解釋，“早稻”指“早秈稻”，是中國上市最早的一季稻谷，也是當(dāng)年種植、當(dāng)年收獲的第一季糧食作物。早秈稻根據(jù)粒型和腹白可以分為普通早秈稻（常規(guī)）和優(yōu)質(zhì)早秈稻，普通早秈稻一般用于儲備；優(yōu)質(zhì)早秈稻則主要用于精白米、免淘米、留胚米、蒸谷米、營養(yǎng)強化米以及“方便米飯、方便米粥、方便米面、大米餅干、營養(yǎng)糕點、糕團”等米制食品的加工，其中，用作做配米的比例相對較大。

“堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，全面推進鄉(xiāng)村振興”是“十四五”時期（2021~2025年）的一項重要任務(wù)，“夯實糧食生產(chǎn)能力基礎(chǔ)，保障糧、棉、油、糖、肉、奶等重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全”是“十四五”規(guī)劃的重要內(nèi)容。早稻生產(chǎn)作為糧食生產(chǎn)的基本單元，十四五”時期（2021~2025年），收購價格波動上漲，面積穩(wěn)定在7100萬畝左右，產(chǎn)量保持在2800萬噸以上，單產(chǎn)水平提升趨勢明顯——2025年已突破400千克/畝。為穩(wěn)定全國糧食生產(chǎn)奠定了良好基礎(chǔ)，同時也為應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻的國際形勢、鞏固拓展經(jīng)濟回升向好勢頭提供了堅實支撐。

本文基于農(nóng)小蜂在運營過程中積累的“十四五”時期（2021~2025年）全國以及各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）早稻收購價格及生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，從價格行情、生產(chǎn)規(guī)模、發(fā)展趨勢、產(chǎn)區(qū)分布等方面對全國早稻產(chǎn)業(yè)進行分析，為從事農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游科研、育種、種植、加工、倉儲、包裝、運輸、銷售等活動的主體及社會服務(wù)機構(gòu)提供參考。

1.價格行情

1.1.全國：2021~2024年間波動上漲，2025年下跌明顯

據(jù)國家糧食和物資儲備局數(shù)據(jù)顯示，全國主要糧食類稻谷品種平均收購價格整體表現(xiàn)為“中晚秈稻>粳稻>早秈稻”。2021~2024年間，受種植成本上漲、最低收購價格提高、以及陳稻價格高位企穩(wěn)等綜合因素影響，全國早秈稻平均收購價格整體呈現(xiàn)波動上漲趨勢，由2021年的2617.19元/噸上漲至2024年的2788.45元/噸，4年間上漲了171.26元/噸、漲幅約6.54%、年均復(fù)合上漲率約2.14%；2025年1~9月，全國糧價維持低位，早秈稻平均收購價格也呈現(xiàn)明顯下跌趨勢。

圖表1：十四五時期全國早秈稻平均收購價格年度變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家糧食和物資儲備局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

從細分時間節(jié)點變化趨勢來看，2020年12月28日~至今，平均最低價為2021年7月5日的2533元/噸；2021年7月19日，全國早秈稻平均收購價格再次回升至2600元/噸以上；2021年9月20日的2674元/噸為2021年全國早秈稻平均收購價格相對最高值，其后呈現(xiàn)明顯的波動下跌趨勢；2022年1月24日的2617元/噸為2022年全國早秈稻平均收購價格相對最低值，其后呈現(xiàn)明顯的波動上漲趨勢；2022年9月7日，全國早秈稻平均收購價格開始突破2700元/噸；2022年12月21日的2723元/噸為2022年全國早秈稻平均收購價格相對最高值，其后僅在2023年4月降至過2700元/噸以下；2023年11月23日~29日期間的2828元/噸為2023年全國早秈稻平均收購價格相對最高值；2024年1~9月，全國早秈稻平均收購價格整體保持在2800元/噸以上，最小值為2024年6月12日的2802元/噸，最大值為2024年8月7日~14日的2824元/噸，其后隨著國內(nèi)部分產(chǎn)區(qū)陸續(xù)進入秋糧收獲期，全國早秈稻平均收購價格整體呈現(xiàn)下跌趨勢；2025年1月~至今也保持波動下跌趨勢。

圖表2：十四五時期全國早秈稻平均收購價格細分時間節(jié)點變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家糧食和物資儲備局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

1.2.主產(chǎn)省域：廣東、廣西相對較高，除浙江外下跌明顯

受上市周期、收購規(guī)模等綜合因素影響，“廣東省、廣西壯族自治區(qū)、湖南省、湖北省、安徽省、江西省、福建省、浙江省”8個省域的收購價格相對最具代表性，國家糧食和物資儲備局發(fā)布的各省域數(shù)據(jù)監(jiān)測周期集中在每年的7~9月，且監(jiān)測價格整體表現(xiàn)為逐月下跌趨勢——7月剛上市時價格相對較高、9月相對較低。

其中，廣東省、廣西壯族自治區(qū)平均收購價格相對較高，且整體高于全國平均水平?！笆奈濉睍r期（2021~2025年），除2025年外，各省域平均收購價格整體呈上漲趨勢。與2024年相比，除浙江省外，各省域2025年平均收購價格均有所下跌，其中，湖南省、湖北省、江西省同比下跌價格均在100元/噸以上——受抹平效應(yīng)的影響，對全國平均價格下跌的拉低影響相對較大。

圖表3：十四五時期全國早秈稻主產(chǎn)省域平均收購價格主要下跌年度對比

（數(shù)據(jù)來源：國家糧食和物資儲備局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2.生產(chǎn)規(guī)模

2.1.面積整體在7100萬畝左右波動

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，“十四五”時期（2021~2025年），國家持續(xù)加大糧食生產(chǎn)政策支持力度，持續(xù)開展耕地“非糧化”整治和撂荒地復(fù)耕治理，各地層層壓實糧食生產(chǎn)責(zé)任，配套出臺相關(guān)政策措施，統(tǒng)籌產(chǎn)糧大縣獎勵等項目資金，支持保障早稻生產(chǎn)。全國早稻種植面積整體保持在7100萬畝左右，在稻谷種植面積中占比保持在15%以上，在糧食種植面積中占比則保持在4%左右。主要在2023年、2025年出現(xiàn)過同比下降現(xiàn)象。

圖表4：十四五時期全國早稻種植面積與在糧食、稻谷種植面積中所占比重變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

從最新數(shù)據(jù)來看，2025年，安徽省、廣東省等產(chǎn)區(qū)受春旱影響，影響早稻適時移栽，農(nóng)戶改種其他作物，早稻種植面積略有下降，全國早稻種植面積波動至7114.35萬畝——同比較2024年下降了17.85萬畝，降幅約0.25%。

2.2.產(chǎn)量保持在2800萬噸以上

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，“十四五”時期（2021~2025年），受面積的增加以及單產(chǎn)水平提高等綜合因素影響，全國早稻產(chǎn)量除2024年受“上年江西省、湖南省等地部分地區(qū)發(fā)生冬春連旱，茬口較晚，影響早稻適時移栽”等綜合因素影響而有所下降外，均保持正增長態(tài)勢，且均穩(wěn)定在2800萬噸以上；在稻谷產(chǎn)量中所占比重均保持在13%以上——受單產(chǎn)差異影響，略低于面積所占比重；在糧食產(chǎn)量中所占比重也保持在4%左右。

圖表5：十四五時期全國早稻產(chǎn)量與在糧食、稻谷產(chǎn)量中所占比重變化趨勢

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

2.3.平均單位面積產(chǎn)量突破400千克/畝

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，“十四五”時期（2021~2025年），全國早稻平均單位面積產(chǎn)量雖明顯低于稻谷平均單位面積產(chǎn)量，但提升趨勢明顯，2025年已突破400千克/畝——在一定程度上拉動了全國早稻產(chǎn)量的增加。

圖表6：十四五時期全國早稻與稻谷平均單位面積產(chǎn)量變化趨勢對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

3.產(chǎn)區(qū)分布

3.1.面積與產(chǎn)量的50%以上集中在江西與湖南

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國早稻生產(chǎn)主要分布在“江西省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區(qū)、安徽省、湖北省、浙江省、海南省、福建省、云南省”10個省域，其余省（自治區(qū)、直轄市）沒有早稻的規(guī)?；a(chǎn)。

從生產(chǎn)規(guī)模排名來看，各省早稻種植面積與產(chǎn)量排名基本一致，受地理位置及氣候差異等綜合因素影響，早稻在各產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)分布極不均衡，50%以上集中在以“江西省、湖南省”為代表的江南地區(qū)，“廣東省、廣西壯族自治區(qū)、福建省、海南省”等華南地區(qū)和“云南省”所在的西南地區(qū)生產(chǎn)規(guī)模均相對較小。

圖表7：2025年中國早稻種植面積與產(chǎn)量在各省分布

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

“十四五”時期（2021~2025年），江西省、湖南省早稻種植面積常年保持在1800萬畝以上，產(chǎn)量保持在650萬噸以上，穩(wěn)居全國前兩位；廣東省、廣西壯族自治區(qū)早稻種植面積常年保持在1200萬畝以上，產(chǎn)量保持在450萬噸以上，穩(wěn)居全國前五位；其余產(chǎn)區(qū)早稻種植面積在141.45~257.1萬畝之間不等，年產(chǎn)量在11.9~101.5萬噸之間不等。與2021年相比，廣東省、廣西壯族自治區(qū)、浙江省、湖北省、海南省早稻種植面積均有所增加，江西省、湖南省、安徽省、福建省、云南省早稻種植面積均有所減少，其中，浙江省增量相對最大——達37.66萬畝，湖南省減少量相對最多——達16.2萬畝；僅海南省、福建省、云南省產(chǎn)量有所減少，其中，云南省減少量相對最大——為5.37萬噸，江西省面積雖有所調(diào)減，但產(chǎn)量增量最高——達20.2萬噸。

圖表8：十四五時期中國早稻種植面積在各省域分布情況對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

從重點產(chǎn)區(qū)來看，“十四五”時期（2021~2025年），江西省早稻種植面積均值為1817.08萬畝、峰值為2022年的1830.2萬畝、谷值為2023年的1803.3萬畝，產(chǎn)量均值為680.92萬噸、峰值為2025年的693.2萬噸、谷值為2024年的676.7萬噸，2025年種植面積為1813.5萬畝、產(chǎn)量則為693.2萬噸——分別占2025年全國總生產(chǎn)規(guī)模的25.49%、24.31%；湖南省早稻種植面積均值為1817.06萬畝、峰值為2021年的1829.4萬畝、谷值為2023年的1807.2萬畝，產(chǎn)量均值為741.48萬噸、峰值為2025年的746.2萬噸、谷值為2024年的732.9萬噸，2025年種植面積為1813.2萬畝、產(chǎn)量則為746.2萬噸——分別占2025年全國總生產(chǎn)規(guī)模的25.49%、26.17%。與其他產(chǎn)區(qū)相比，規(guī)模優(yōu)勢明顯，預(yù)計未來仍將保持全國頭部產(chǎn)區(qū)地位。

圖表9：十四五時期中國早產(chǎn)量在各省域分布情況對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

3.2.單位面積產(chǎn)量：福建、云南、浙江常年在400千克/畝以上

從單位面積產(chǎn)量來看，“十四五”時期（2021~2025年），除“江西省、廣西壯族自治區(qū)、海南省、安徽省”外，其余六個省域早稻單位面積產(chǎn)量均在全國平均水平之上，且2023~2025年間單產(chǎn)水平均保持在400千克/畝以上。其中，福建省、云南省、浙江省連續(xù)5年（2021~2025年）保持在400千克/畝以上；海南省則于2025年受極端氣候影響降至400千克/畝以下。與2021年相比，2025年，僅海南省、廣西壯族自治區(qū)單位面積產(chǎn)量有所減少——減少量分別為10.38千克/畝、1.49千克/畝，云南省單產(chǎn)水平提升最為明顯——增量達16.16千克/畝。

圖表10：十四五時期中國各省域早稻單位面積產(chǎn)量對比

（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局 制圖：農(nóng)小蜂abeedata.com）

內(nèi)容來自《農(nóng)小蜂：十四五時期中國早稻收購價格及生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析報告》。