在明朝早期，女真部落也會(huì)形成部落聯(lián)盟，但這種部落聯(lián)盟是臨時(shí)的，而且是各部自愿、平等的聯(lián)盟。部落聯(lián)盟雖有酋長，卻對(duì)各部沒有統(tǒng)轄權(quán)力，所謂“雖有酋長，不相統(tǒng)屬”，“酋長之言，莫肯聽從”。一旦戰(zhàn)爭結(jié)束，部落聯(lián)盟就此瓦解。

明朝中期，女真社會(huì)不斷進(jìn)步，私有制不斷發(fā)展，各部之間掠奪財(cái)富、爭奪敕書的戰(zhàn)爭變得日益頻繁。《滿洲實(shí)錄》記載“各部蜂起，皆稱王爭長，互相殘殺，甚至骨肉相殘，強(qiáng)凌弱，眾暴寡”。為了適應(yīng)時(shí)代的需求，臨時(shí)的部落聯(lián)盟逐漸轉(zhuǎn)為長期的部落聯(lián)盟，部落聯(lián)盟盟主的身份也逐漸轉(zhuǎn)為了軍事首領(lǐng)——汗。

明朝中期，海西女真就建立了“扈倫國”，是明代最早的女真部落聯(lián)盟。扈倫部落聯(lián)盟解體后，哈達(dá)部崛起，稱雄女真40多年，控制了敕書999道。建州女真在成化年間出現(xiàn)了以董山為首的部落聯(lián)盟，到隆慶、萬歷年間又出現(xiàn)了以王杲為首的部落聯(lián)盟。

部落聯(lián)盟是部落發(fā)展到國家的必經(jīng)階段，是統(tǒng)治機(jī)構(gòu)萌芽、統(tǒng)治權(quán)力出現(xiàn)的關(guān)鍵時(shí)期。華夏文明萌芽初期即出現(xiàn)了以炎黃為代表的部落聯(lián)盟，一直延續(xù)到了堯舜時(shí)期。理想狀態(tài)下，聯(lián)盟中的各部會(huì)推舉有威望、有能力之人為盟主，中國古史將之美化為“禪讓”。實(shí)際上，部落聯(lián)盟是通過腥風(fēng)血雨的戰(zhàn)爭建立的，其盟主不僅要對(duì)外組織戰(zhàn)爭，還要對(duì)內(nèi)進(jìn)行了控制。一旦盟主所在的部落衰落，部落聯(lián)盟就可能瓦解，新的戰(zhàn)爭就爆發(fā)。如王臺(tái)去世后，哈達(dá)部因內(nèi)亂而衰落，葉赫、烏拉等立即開始了新一輪的戰(zhàn)爭，部落聯(lián)盟也就此瓦解。

如果一個(gè)部落聯(lián)盟能夠長期穩(wěn)定地保持下去，那就需要核心部落能夠長期強(qiáng)盛下去。一旦核心部落長期穩(wěn)定，那核心部落就時(shí)代掌控了聯(lián)盟，就形成了世襲制度的王朝。夏朝確立世襲制，開創(chuàng)了華夏的第一個(gè)王朝；而努爾哈赤確立建州女真對(duì)女真各部穩(wěn)定的統(tǒng)治，形成了穩(wěn)定的世襲統(tǒng)治權(quán)，也是王朝的建立。

在部落聯(lián)盟時(shí)代，城市逐漸出現(xiàn)。城市的形成主要有三個(gè)原因：一守衛(wèi)私有財(cái)產(chǎn)。貴族形成后，將財(cái)富集中于居住地，設(shè)倉庫囤積糧食，建軍隊(duì)保護(hù)安全，修城墻保護(hù)財(cái)產(chǎn)，也就形成了初步的城市；二是戰(zhàn)爭的需要。部落之間的戰(zhàn)爭頻繁，需要在修建城墻以自保；三是人口規(guī)模擴(kuò)大的需求。以貴族家族為中心，居住著大量的軍隊(duì)、奴婢、工匠、商人，人口急劇增加，村落也就發(fā)展為了城市。

城市的出現(xiàn)，是早期國家出現(xiàn)的標(biāo)志。中國早期將城市稱之為“國”，可見城市和國家之間密不可分。城市出現(xiàn)后，需要專門的機(jī)構(gòu)、更加嚴(yán)密的組織來管理不同的階層，龐大的人口，于是出現(xiàn)了官府、軍隊(duì)、監(jiān)獄、宗教，國家制度也初步形成。

明朝中葉，建州和海西女真就開始出現(xiàn)城堡。通常一個(gè)部落擁有一座或者兩三座堅(jiān)固的城堡，基本坐落于地勢(shì)險(xiǎn)要、易守難攻之地，比較出名的有葉赫城、哈達(dá)城、烏拉城、輝發(fā)城、赫?qǐng)D阿拉、古勒城等。如葉赫城有內(nèi)外三層，其中的八角明樓是儲(chǔ)存貝勒家產(chǎn)的場(chǎng)所。當(dāng)時(shí)許多城堡處于山寨向城市的過渡階段，有的文獻(xiàn)稱之為城，有的稱之為寨。

努爾哈赤在起兵后，部落越來越強(qiáng)大，也開始建立堅(jiān)固的城堡。1587年，努爾哈赤下令在一座叫做呼蘭哈達(dá)的山下建佛阿拉城，該城西南三面環(huán)為崖壁，僅西北一面向外開展，堪稱“一夫當(dāng)關(guān)萬夫莫開”。《滿洲實(shí)錄》記載“筑城三層，啟建樓臺(tái)”。朝鮮的主簿申忠一對(duì)佛阿拉城有記載：該城分為外城、內(nèi)城、柵城三部分，軍隊(duì)、將領(lǐng)及其家人等居住在外城，努爾哈赤的親族生活在內(nèi)城，而柵城是努爾哈赤及其家人的居住之地。

佛阿拉城建成后，努爾哈赤“始定國政，禁悖亂，戢盜賊，法制以立”，并“自中稱王”。努爾哈赤出入柵城時(shí)，城門的樂隊(duì)吹打奏樂，以示威嚴(yán)。可見，此時(shí)的滿洲已初步建立了政權(quán)，國家機(jī)構(gòu)也已經(jīng)初步形成。