當家庭不再只是居住空間，而是數字經濟的核心消費場景與社會治理的基礎單元，一場以“需求分化為導向、技術升級為支撐、服務創新為核心”的產業變革正全面展開。在這場變革中，手握網絡根基、生態資源與服務網絡的運營商，正從家庭數字化的“網絡設施提供者”，升級為“產業價值升級的探索者”，開啟家庭市場“主動智能、全域協同”的全新格局。

一、市場重塑的三大核心驅動力

政策端：從消費刺激到行業規范的三層引導體系

國家政策從消費刺激、標準建設、社會治理三個方面推進家庭市場發展。

消費層面，2024年《推動消費品以舊換新行動方案》將智能家居納入補貼，2025年政策擴圍至裝修材料、衛生潔具、家具照明、智能家居、適老化產品五大類，直接激活終端消費需求；

標準層面，2024年市場監管總局提出構建統一智能家居標準體系，2025年《輕工業數字化轉型實施方案》鼓勵“產品+服務”平臺建設，破解行業生態割裂難題；

社會治理層面，“十四五”將數字家庭列為“美好數字生活”核心，最新發布的《貫徹落實<關于推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見>行動方案（2025-2027年）》明確推進住區智慧化改造與數字家庭工程，促進數字家庭產品與平臺的互聯互通。

家庭成為城市數字化治理的基礎單元，預計“十五五”期間家庭市場將進一步向“規范提質”轉型。

人口端：結構重塑引發需求底層變革

我國正經歷老齡化、家庭小型化、代際更替三重人口結構變化，直接改寫家庭市場需求版圖。

老齡化加速推進，2024年65歲及以上人口占比達15.6%，規模超2.2億，預計2032年邁入“超級老齡化社會”，老年空巢戶占比超三成，傳統家庭照料模式難以覆蓋，適老化服務與設備需求向市場化外溢。

家庭規模持續縮小，2010-2020年戶均人口從3.10人降至2.62人，城鎮化與晚婚晚育加劇空巢、獨居現象，小型化家庭對輕量化、智能化產品需求提升。

代際更替方面，相關數據顯示2025年Z世代父母（90后）占比達46%（疊加00后父母，整體占比達52.3%），成為家庭消費中堅，其移動端依賴、短視頻偏好、注重體驗的特征，推動育兒理念與消費方式全面升級。

消費端：從“增長追求”到“確定性價值”的轉向

埃森哲在《中國消費者洞察·美好生活新主張》報告中提出，疫情與經濟波動重塑消費者價值排序，“健康、家庭、安全感”成為核心訴求，整體心態從追求“增長”轉向追求“確定感”。

其中，健康領域表現突出，中國消費者健康關注度較2023年提升2.17個百分點，理念從“被動治病”轉向“主動防病”，引領“健康+家居”“健康+保險”等細分品類快速增長。

2024年衛健委面向全國提出的“體重管理年”三年行動進一步激活家庭側健康管理消費。

在安全方面，人們對安全需求更具象化，家庭安防從單純設備監控升級為風險識別，水浸/燃氣泄漏報警、智能門鎖等產品成為剛需。

中國消費者在消費決策方面更趨理性，注重產品實用性與長期價值，推動“場景化解決方案”替代單一硬件，成為市場新趨勢。

二、需求側變革：細分人群與場景分化

老年群體：非侵入式適老化需求爆發

龐大老年群體催生多元化適老化市場，核心需求聚焦“安全守護+便捷交互”。

宜家調研顯示，老年人對提升健康安全的技術持開放態度，但更偏好非侵入式方案——對毫米波雷達跌倒監測、行為模式傳感器、語音交互家電等產品接受度顯著高于帶有攝像頭的監控類設備，既保障安全又避免“被監視感”。

此外，約11.7%老年受訪者存在的“物品易放忘”輕度認知問題，具備增強可視性、提示性與記憶輔助功能的設計成為剛需。

遠程通知功能方面，強調實現子女與父母的良性互動，在不侵犯隱私的前提下讓子女及時掌握父母狀況，推動“家庭+社區”協同的適老化服務體系。

有孩家庭：Z世代父母驅動的代際協同消費

Z世代父母成為育兒消費主導力量，推動市場呈現“智能賦能+全家兼顧”特征。

《2025年家庭教育需求及趨勢發展白皮書》顯示，當代家庭教育凸顯“父母共育、AI賦能、品德為先”，智能育兒設備、娛樂化學習產品、深度文化體驗服務成為消費重點。

面向年輕家庭的調研數據顯示，裝修場景中，96.5%的年輕用戶會兼顧全家需求，77.9%考慮伴侶、70.8%兼顧孩子、55.6%關注父母、23.7%為寵物著想，智能家居成為連接代際情感的重要紐帶——年輕家庭在選擇產品時，將安全、便捷、健康、效率、娛樂作為五大核心考量，而這些需求恰好能兼顧伴侶、孩子、父母乃至寵物的不同訴求。

其中，安全需求尤為突出，近7成用戶會配置智能安防設備，既保障全家居住安全，也讓異地子女能實時關注父母狀況，進一步強化情感聯結。

單身/小型家庭：寵物經濟與輕量化健康需求崛起

家庭小型化推動“悅己經濟”與“情感消費”升級，寵物經濟成為新增長極。

2024年我國城鎮寵物（犬貓）市場規模突破3000億元，預計2027年超4000億元，其中智能寵物用品復合增長率達13.9%，智能飲水機、喂食器、攝像頭成為熱門品類。健康監測設備、定位器等產品增速提升，寵物醫療與保險需求旺盛。

2024年眾安寵物險保費同比增長129.5%，反映出寵物家庭對“健康與保障”的強烈訴求。同時，單身群體對輕量化健康管理產品、小型智能家電需求突出，注重產品便攜性與空間適配性。

共性需求：安防與能源管理的全域滲透

安防場景完成從“設備監控”到“風險識別”的升級，成為全人群剛需品類，2024年智能安防設備年增長35%，領跑智能家居市場。

能源管理場景在“雙碳”政策推動下快速發展，家庭能源調度與城市電網協同成為新方向，智能電表、能耗監測系統等產品加速普及。

此外，環境舒適場景（智能照明、溫濕度控制）、智能廚房場景也成為各大廠商的競爭焦點，形成“個性化細分+共性基礎”的需求格局。

三、供給側升級：技術底座與終端革新

基礎底座：千兆+FTTR邁入普惠化階段

家庭網絡底座從“覆蓋改善”進入“體驗明確化、能力體系化”新周期，為全屋智能提供核心支撐。

需求側，多路高清視頻、實時看護、沉浸式教育、多終端辦公等并發需求集中爆發，推動“穩定千兆、房間級網絡、低時延多連接”成為剛性需求。

供給側，運營商主導的千兆+FTTR加速普及，資費持續下探——以廣州為例，廣州聯通部分地區套餐低至49元即可享受千兆+FTTR，廣州移動部分區域推出360元千兆包年套餐，標志著網絡升級從“嘗鮮型”轉向“普惠型”。

工信部數據顯示，截至2025年9月末，全國千兆及以上固網寬帶用戶達2.35億，占比33.9%，三大運營商已公布的FTTR用戶數合計超6500萬，已從城市示范走向大范圍入戶。預計2026年，運營商將進一步推進“千兆寬帶+FTTR”普及化、2000M、Wi-Fi 7設備滲透提升、萬兆小區建設，為家庭算力升級與本地AI推理奠定網絡基礎。

智能終端：從單品AI化到系統中樞化躍遷

家庭智能終端逐步出現“AI原生化、機器人進化與中樞戰略地位提升”的新趨勢。

艾瑞數據顯示，AI在智能家居的滲透率從約25%提升至近50%。邊緣計算與智能傳感器技術成熟，家庭端側設備開始承擔本地存儲與計算任務，以華為最新實驗數據為例，華為全屋智能4.0能實現90%設備覆蓋，云端依賴度從75%降至30%，響應速度提升至0.8秒以內。與此同時，大模型加速落地終端，如海爾HomeGPT、美的美言、小度等產品強化了語義理解與場景預測能力，讓設備更懂用戶。

家庭服務機器人成為增長最快品類，2024年市場規模達1275.6億元，預計2027年突破3000億元，應用場景從清潔擴展至陪伴、教育、健康護理、家庭安全等高價值任務，適老化護理與兒童教育成為核心增量。

更重要的是，Matter等跨生態協議打破設備壁壘，行業競爭從“賣單品”轉向“爭入口權”，家庭智能中樞（如三翼鳥智家大腦、華為中控屏、移動AI智家寶、電信天翼智屏、聯通智家通通）成為戰略焦點，承擔算力調度、設備協同與模型運行、場景編排功能，從“指令式交互中心”升級為“主動服務中心”，推動陪伴智能體、健康智能體等新型服務形態出現。

四、產業落地與商業模式創新

場景落地現狀：滲透率分化、結構升級與下沉市場爆發

智能家居市場正從“單品普及”邁向“體系化滲透”，整體處在交互智能與場景智能并行演進的關鍵窗口期。據中研普華產業研究院數據，智能家居設備家庭滲透率已突破65%，但全屋智能仍處于結構性提升階段，一線城市滲透率約35%，二線城市25%，三線以下城市則保持超50%的年增速，下沉市場新增需求占比高達48%，成為行業最具確定性的增長引擎。

從結構看，智能家電與智能娛樂占據81%市場份額，仍是當前產業主體；但從增速看，智能安防、智能照明、智能影音成為增長最快的三大品類，折射出用戶需求從“好玩”向“好用、剛需、安全”演進的趨勢。

政策端亦在重塑落地路徑。《關于加快發展數字家庭的指導意見》提出2025年新建全裝修住宅數字家庭配置率達到80%以上，使新房交付成為全屋智能的規模化抓手；而存量房改造則圍繞適老化、安防、健康等高頻場景釋放長尾價值。

更關鍵的是，家庭場景的邊界正被持續拓寬，表現為智能安防與社區治理聯動、家庭能源管理與電網調度協同等，讓“智慧家庭—智慧社區—智慧城市”形成貫通式閉環，家庭不再是孤立終端，而是城市數字底座的重要入口。這意味著行業競爭不再由單一品類驅動，而是由場景占位、生態滲透與系統能力決定未來格局。

商業模式迭代：從硬件銷售到服務訂閱

智能家居的商業模式長期呈現“以硬件為基礎，以場景為核心”的結構化格局。高端市場仍主要推廣全屋智能整體交付提供深度集成體驗；中端與大眾市場則以單品智能與場景化解決方案為主，通過安防、照明、娛樂、廚房等場景組合降低決策成本，實現規模化落地。這些模式為行業提供了穩定的存量框架。

在此基礎上，近年來商業模式上還有兩大重要變化值得關注。一是跨界合作加速深化，家電、運營商、保險、健康機構、能源等多行業通過數據共享與服務協同，共同構建健康管理、用電優化、通信融合等跨域服務。二是“硬件+服務”模式快速上升，包括設備租賃/訂閱、云存儲、AI服務包、遠程診斷等，通過持續服務取代一次性銷售，形成可復利的長期收入結構。

這些新模式的增長主要源于三方面驅動，首先是消費者層面，智能家居走向“服務型消費”，更看重長期體驗而非設備本身。產業層面，AI、物聯與數據分析成熟，使健康、安防、能源等領域能夠形成“監測—分析—服務”閉環，提升付費意愿。商業層面，訂閱制降低前期投入，提升設備留存，為企業帶來可預測的現金流，也為跨界合作提供了統一的服務載體。整體來看，新舊模式正在疊加融合，使智能家居從單點功能競爭邁向生態服務競爭。

圖片來源：中國移動在廣東區域推廣的硬件+服務訂閱包（AI小福袋）

綜合來看，家庭智能化正進入“需求分化、技術驅動、服務升級”的新階段，行業競爭從硬件能力轉向“網絡+平臺+服務”的綜合能力比拼。對具備強大固網網絡基礎設施、家庭入口覆蓋與龐大裝維服務隊伍體系的運營商而言，家庭場景正成為推動傳統業務增值的重要市場。政策推動、人口結構變化與消費理念升級將持續釋放適老化、智能育兒、寵物經濟和下沉市場的需求紅利，而這些賽道與運營商的連接能力和服務體系天然匹配，有望形成領先優勢。

結語

面向未來，運營商在家庭智能領域的機會正加速打開。隨著千兆、FTTR全光網絡的普及，萬兆光網的推進，為家庭提供了可持續擴展的算力與帶寬底座。AI大模型進一步下沉到家庭終端，使智能場景具備了主動決策和持續優化能力。跨生態協同和統一標準的推進，則讓運營商能夠真正成為家庭智能的“統一入口”和“體驗總控”。在此趨勢下，運營商有望從傳統的寬帶提供者，升級為家庭智能系統的運營者與服務平臺，以網絡為基礎承載家庭所有智能終端和場景，以訂閱制和服務化產品構建新的收入結構，以健康、養老、安防、能源管理等高價值場景延展到社區與城市治理。家庭將不再是一條業務線，而將成為運營商連接用戶全生活周期的核心陣地，推動其在數字經濟時代構建新的增長曲線與生態主導力。

賽立信通信研究出品

作者：
李艷敏
賽立信通信研究部 高級研究員
7年通信研究服務經驗，擅長通信市場趨勢分析、產品研究、市場洞察，在個人市場、智慧家庭、中小企市場等通信領域有較豐富的研究經驗。