最近，一則關(guān)于日方可能全面停止向我國(guó)出口光刻膠的消息在半導(dǎo)體行業(yè)引發(fā)震動(dòng)。光刻膠作為芯片制造的核心材料，其供應(yīng)安全直接關(guān)系到我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的命脈。不過，這場(chǎng)風(fēng)波很快有了定論——日方相關(guān)部門負(fù)責(zé)人公開辟謠，明確表示"沒有斷供，貿(mào)易政策也未改變"。這一表態(tài)，讓外媒紛紛評(píng)論：光刻膠斷供的猜測(cè)基本上塵埃落定了。

一、芯片制造的"雙卡脖子"：光刻機(jī)與光刻膠

芯片制造的核心工藝是光刻，而光刻工藝的兩大關(guān)鍵要素就是光刻機(jī)和光刻膠。令人遺憾的是，在這兩個(gè)領(lǐng)域，我國(guó)都面臨著較為嚴(yán)重的對(duì)外依賴。

光刻機(jī)方面，我國(guó)主要依賴荷蘭ASML公司。雖然近年來國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)取得了一定突破，但國(guó)產(chǎn)化率仍然低于5%，高端光刻機(jī)更是完全依賴進(jìn)口。而光刻膠的情況同樣不容樂觀，我國(guó)光刻膠整體進(jìn)口依賴度高達(dá)80%-90%，其中50%-55%直接來自日方。在高端領(lǐng)域，7nm以下制程所需的EUV光刻膠完全依賴進(jìn)口，90nm-7nm制程用ArF光刻膠進(jìn)口依賴度超過90%，28nm-90nm制程用KrF光刻膠依賴度也達(dá)95%以上。

而日企在光刻膠領(lǐng)域的壟斷地位令人咋舌，數(shù)據(jù)顯示，日企控制了全球光刻膠市場(chǎng)約70%的份額，東京應(yīng)化、JSR、信越化學(xué)、住友化學(xué)和富士膠片五家日企合計(jì)壟斷了全球約77%的市場(chǎng)份額。在最高端的EUV光刻膠領(lǐng)域，日企的市場(chǎng)壟斷率更是超過90%。這種近乎壟斷的地位，讓光刻膠成為了日方在半導(dǎo)體領(lǐng)域的"王牌"。

二、斷供光刻膠？日方正式表態(tài)

近期，隨著我國(guó)和日方關(guān)系出現(xiàn)一定程度的緊張，關(guān)于日方可能斷供光刻膠的傳聞開始流傳。有媒體報(bào)道稱，日方似乎已從本月中旬起全面停止向我國(guó)出口光刻膠的出貨，佳能、尼康和三菱化學(xué)等企業(yè)被指與限制對(duì)華出口有關(guān)。這一消息在半導(dǎo)體圈內(nèi)引發(fā)了劇烈震蕩，畢竟光刻膠的保質(zhì)期只有6-12個(gè)月，幾乎不可能大規(guī)模囤積，一旦斷供，我國(guó)主要的晶圓代工廠可能會(huì)減產(chǎn)，甚至可能在一個(gè)月內(nèi)面臨完全停產(chǎn)。

不過，這場(chǎng)風(fēng)波很快有了官方的定論。日方相關(guān)部門負(fù)責(zé)人木原稔最近公開辟謠，明確表示"沒有斷供，貿(mào)易政策也未改變"。這一表態(tài)從官方層面給這個(gè)傳聞畫上了句號(hào)，也讓外界關(guān)于光刻膠斷供的猜測(cè)基本塵埃落定。

三、日方為何不會(huì)輕易斷供？

日方之所以不會(huì)輕易斷供光刻膠，背后有多方面的考量，這主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。

第一是我國(guó)有替代供應(yīng)渠道，雖然日方在光刻膠領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，但并非完全不可替代。我國(guó)目前芯片制造的主流還集中在更成熟的工藝節(jié)點(diǎn)，比如40nm及以上工藝的芯片，使用的是相對(duì)成熟的光刻膠。這些光刻膠不僅韓企能夠生產(chǎn)，更重要的是，國(guó)內(nèi)一些公司經(jīng)過這些年的努力，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了相當(dāng)程度的技術(shù)突破和國(guó)產(chǎn)替代。如果日方真的徹底斷供，短期內(nèi)可能會(huì)造成一些麻煩和陣痛，但很可能的結(jié)果是逼著國(guó)內(nèi)下游廠商加速轉(zhuǎn)向其他來源和國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品。

第二是斷供等于自斷財(cái)路，我國(guó)是全球最大的光刻膠消費(fèi)市場(chǎng)之一，僅2024年我國(guó)從日方進(jìn)口的光刻膠金額達(dá)13.6億美元，占我國(guó)感光化學(xué)品進(jìn)口總額的54.5%。一旦日方斷供，不僅會(huì)喪失這個(gè)巨大的市場(chǎng)，還可能永久性地失去很大一塊市場(chǎng)份額。這種"搬起石頭砸自己腳"的生意，精明的日企不會(huì)不算計(jì)。從策略上講，把"斷供"當(dāng)作一個(gè)懸著的威脅，遠(yuǎn)比真正實(shí)施它更有價(jià)值。一直說著，就可能換來一些談判桌上的籌碼，一旦真的落地了，牌就打完了，自己也失去了回旋的余地。

第三是我國(guó)有反制手段，我國(guó)在全球稀土加工產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)主導(dǎo)地位，而稀土是高科技產(chǎn)品中不可或缺的戰(zhàn)略資源。日企半導(dǎo)體材料生產(chǎn)所需的鏑、鋱等稀土90%依賴從我國(guó)進(jìn)口，如果日方對(duì)光刻膠進(jìn)行斷供，我國(guó)完全有能力采取對(duì)等的反制措施。

四、我國(guó)光刻膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，未來可期

雖然這次日方?jīng)]有斷供，但這次風(fēng)波也給我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)敲響了警鐘。近年來，在政策支持和市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)光刻膠產(chǎn)業(yè)正在加速發(fā)展。

從相關(guān)數(shù)據(jù)來看，國(guó)產(chǎn)光刻膠的進(jìn)步是顯著的。2020年國(guó)產(chǎn)光刻膠市場(chǎng)份額才15%左右，2024年已爬到20%出頭，到2025年11月已經(jīng)沖到32%。照這個(gè)速度，年底突破40%大有希望。我國(guó)在光刻膠領(lǐng)域的自主能力正在不斷提升，雖然與日方仍有差距，但已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從0到1的關(guān)鍵突破。

五、寫在最后

日方否認(rèn)斷供光刻膠，讓這場(chǎng)風(fēng)波暫時(shí)告一段落。對(duì)此，有外媒表示：光刻膠斷供的猜測(cè)基本上塵埃落定了，日方不會(huì)放棄我國(guó)市場(chǎng)。這背后既有我國(guó)擁有替代供應(yīng)渠道的現(xiàn)實(shí)考量，也有日方不愿自斷財(cái)路的商業(yè)邏輯，更有我國(guó)具備反制手段的戰(zhàn)略平衡。

這次事件再次提醒我們，核心技術(shù)必須掌握在自己手中。雖然國(guó)產(chǎn)光刻膠已經(jīng)取得了一定突破，但與日方相比仍有較大差距。未來，我國(guó)需要繼續(xù)加大研發(fā)投入，攻克EUV光刻膠等"卡脖子"技術(shù)，完善樹脂、光引發(fā)劑等配套材料的自主供應(yīng)鏈。只有真正實(shí)現(xiàn)自主可控，才能在未來的科技競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。