狂縮量1萬億,個股漲少跌多,更有百股跌停,一系列的降溫措施之下,今天市場老實多了。
盤面上,昨天我們提醒要重點關(guān)注商業(yè)航天,AI應(yīng)用走勢對市場的影響,
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今天這兩個熱門板塊是被揍趴下了,貢獻了一堆的跌停板,僅剩下極個別頑強抵抗。
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不過下午,隨著半導(dǎo)體,存儲,光刻機概念拉升,帶動了cpo,pcb等大科技回升,就連陰跌了很久的“易中天”也出現(xiàn)了大漲,算是穩(wěn)住了市場的頹勢。
究其原因,一是臺積電公布的業(yè)績和展望遠(yuǎn)超預(yù)期,二是懂王對特定半導(dǎo)體加征了25%的關(guān)稅。
這激發(fā)了科技國產(chǎn)替代自主可控走強。
之前存儲概念的佰維存儲,公布的年報業(yè)績預(yù)告非常炸裂。
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這也是大科技行業(yè)高景氣的一個縮影。
經(jīng)過這幾天的監(jiān)管降溫,商業(yè)航天已經(jīng)元氣大傷,個別龍頭甚至3個跌停,
晚上看到媒體發(fā)的有兩條利好
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不過已經(jīng)爆炒了一輪了,再怎么利好的拉都很難拉上來了,調(diào)段時間再說。
最好是再調(diào)整個幾個月,然后性價比什么都出來了,再釋放點業(yè)績。第2波就又來了
Ai應(yīng)用還尚存一口氣。
不過今晚又來降溫!
易點天下后,利歐也關(guān)進了小黑屋,AI應(yīng)用開始一堆特停了!
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題材炒作歇菜,濃眉大眼業(yè)績預(yù)期良好的大科技我們就要注意了,它很有可能會接手領(lǐng)漲,畢竟年報窗口已開啟。
【電網(wǎng)設(shè)備】尾盤再次異動,保變等漲停。
主因是國家電網(wǎng)在十五五期間計劃投資4萬億,比十四五足足增長40%。
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AI的盡頭是電力。再好的芯片、大模型,沒有足夠電力,都沒辦法運轉(zhuǎn)。這也是之前我們一直說要關(guān)注ai電力的原因。
整體來看,監(jiān)管持續(xù)暴擊,加上成交大幅萎縮,大盤短時間之內(nèi)很難攻克站穩(wěn)4200點了。
當(dāng)然也不用擔(dān)心會出現(xiàn)很大的回調(diào),盤后央行又發(fā)了一堆的利好,對于市場還是很呵護的。
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上面不想走得太猛,估計盤整或回調(diào)一段時間再去發(fā)動第2波春季攻勢!當(dāng)然,這樣也有利于牛市更持久。
操作上,題材炒作沒有業(yè)績的高標(biāo)要很小心。
多關(guān)注一下年報業(yè)績預(yù)期良好或景氣度改善的行業(yè)和公司,比如半導(dǎo)體,存儲,數(shù)據(jù)中心、ai、電力等等。
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