假期發(fā)酵比較多的ai應(yīng)用，機(jī)器人等，今天市場(chǎng)殺的最慘的就是這幾個(gè)方向，借著熱度瘋狂兌現(xiàn)，還是a股熟悉的套路。

不過(guò)盤(pán)后，宇樹(shù)又出利好消息了！

新出的四足機(jī)器人UnitreeAs2，性能還是挺炸的。具備90N.m峰值扭矩，空載續(xù)航超4小時(shí)，IP54防水不怕雨天，帶15kg東西還能續(xù)航13km以上，科技感拉滿(mǎn)。

當(dāng)然，這個(gè)像機(jī)器狗，不是人形的。希望以后能搞個(gè)變形人形機(jī)器人，在家里可以做家務(wù)、照顧人，出門(mén)變形成為—個(gè)載人機(jī)器人。

有個(gè)重要的消息！最近德國(guó)總理默茨將訪問(wèn)宇樹(shù)科技。

我覺(jué)得機(jī)器人的邏輯又強(qiáng)化了，結(jié)合春晚的機(jī)器人表演來(lái)看，現(xiàn)在的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)不僅是企業(yè)門(mén)面，更是代表國(guó)家科技的門(mén)面。

接下來(lái)宇樹(shù)IPO應(yīng)該不遠(yuǎn)了，有望帶動(dòng)人形機(jī)器人一波熱度。

雖然今天不及預(yù)期，不過(guò)尾盤(pán)也有回流，看看明天板塊的修復(fù)情況。

盤(pán)后的另一條消息，央行：將開(kāi)展6000億元MLF操作。

主要是近期有超2.7萬(wàn)億元逆回購(gòu)集中到期，這時(shí)的6000億MLF算是及時(shí)雨，給市場(chǎng)提供了流動(dòng)性支持。

說(shuō)回市場(chǎng)

馬年開(kāi)門(mén)紅，超4000個(gè)股上漲，中位上漲1.2%，百股漲停，也算是補(bǔ)發(fā)了一個(gè)小紅包。

盤(pán)面上幾個(gè)板塊表現(xiàn)亮眼，

一個(gè)是資源漲價(jià)概念。

其中的代表是黃金白銀、石油天然氣、化工等等，主因是美伊等地緣摩擦升級(jí)，加上市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒升溫所導(dǎo)致的。

之前我們已經(jīng)多次提到，這一輪大宗商品的牛市是史詩(shī)級(jí)的，目前還看不到頭，但是要踏好節(jié)奏并不容易。

其二是cpo光模塊概念。

“易中天”再度大漲，其中天孚大漲近13%再創(chuàng)新高。

假期期間，光模塊龍頭之一的華工就表示，公司業(yè)務(wù)訂單已經(jīng)排到了2026年四季度，ai高速光模塊產(chǎn)線24小時(shí)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

受消息影響，今天華工開(kāi)盤(pán)即秒漲停，極大地帶動(dòng)了板塊人氣。

如果周四英偉達(dá)的財(cái)報(bào)和指引能夠超預(yù)期的話，我覺(jué)得將迎來(lái)進(jìn)一步的催化。

其三是電網(wǎng)設(shè)備板塊，Ai的盡頭是電力。

今天電力的強(qiáng)度，應(yīng)該是短線題材里面最高的。短期關(guān)注漢纜這些高標(biāo)，斷板的話就要小心兌現(xiàn)！

目前全球算力建設(shè)進(jìn)入爆發(fā)期，我國(guó)大量的變壓器工廠已處于滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)。機(jī)構(gòu)分析，去年美國(guó)的電力變壓器供應(yīng)缺口高達(dá)30%，而且這種緊張格局還會(huì)持續(xù)到2030年，從中長(zhǎng)期看，電網(wǎng)設(shè)備還有上行空間。

此外，漲價(jià)預(yù)期的pcb電子布概念，表現(xiàn)也不錯(cuò)。國(guó)某復(fù)材，山東某纖等反包漲停。

總的來(lái)看，今天指數(shù)大幅高開(kāi)，雖然沒(méi)有高舉高打，但是沒(méi)出現(xiàn)明顯的高開(kāi)低走，也算是表現(xiàn)可以了。

兩市的成交量也放大了近2200億，近2.2萬(wàn)億的成交不算高，但溫和放量也是好事。

需要注意，目前量能的有限，接下來(lái)大概率會(huì)走結(jié)構(gòu)性的行情，以輪動(dòng)炒作為主。

所以大家要降低預(yù)期，能抓到核心是好事，沒(méi)抓到就不要天天追漲殺跌了。

持倉(cāng)方面盡量不要單吊一條主線，均衡配置為好。

半導(dǎo)體、存儲(chǔ)、ai應(yīng)用、國(guó)產(chǎn)算力、黃金資源等繼續(xù)關(guān)注。