收盤了。上周末中東那個石油小島一鬧，不少弟兄擔(dān)心戰(zhàn)爭擴(kuò)大、油價暴漲，今天市場怕是要挨一悶棍。結(jié)果呢？期望越低，反而越滿意。

更讓人意外的是，港股逆勢往上沖，有人猜是不是中東的王爺們被教訓(xùn)之后下場了？咱不瞎猜，但今天的盤面，確實(shí)值得好好說道說道。

先說幾個硬核板塊

有人現(xiàn)在才反應(yīng)過來，我只能說反射弧太長了點(diǎn)。至于能不能持續(xù)，這一波行情我不敢打包票，但儲能的邏輯一定是中長期的，無論是業(yè)績、能源安全，還是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，這個方向跑不了。

再說港股。今天狠狠彈了一波，指數(shù)和那幾個巨頭都在漲。別去猜是不是王爺們下場了，你只需要知道一件事：現(xiàn)在全世界的資本市場里，港股絕對是個洼地。

背靠世界頂級大國，下行空間有限，賠率和勝率都很高。什么叫賠率勝率，自己百度去。它今天不反彈，明天也會反彈；王爺們不下場，日韓那幫人受夠了主子的盤剝，也得來。

前兩天新聞已經(jīng)有了，不用我多說。短期能不能持續(xù)不好說，中長期一定可以。能不能破前高，看它們自己的造化。

科技股今天也有意思。光刻膠、芯片、半導(dǎo)體、存儲，時不時就給你來一個爆發(fā)，今天就輪到了存儲。但提醒一句，這幾個行業(yè)，除了極少數(shù)例外，基本都是20個點(diǎn)以上的回調(diào)。

科技股作為整體，是被戰(zhàn)爭打壓最明顯的板塊，原則上我不會去動，如果有能止盈的，我毫不猶豫就走。

迪王，動態(tài)里說夠了。這一波爆發(fā)是有邏輯支撐的，它已經(jīng)是儲能巨頭了，再加上飛行汽車和機(jī)器人的概念，隨便拎出一個來都能漲一波。

考慮到前段時間的位置，現(xiàn)在的迪王，你就當(dāng)成340、350的寧王看待。今年的中軍就三個：寧王、迪王，還有滬深300。

你可以說我菜，但別說我馬后炮。為什么賣掉寧王留了迪王，我說過八百遍了，自己去翻動態(tài)，別給我發(fā)什么“賣飛王”了，我最近的賣飛率，真沒你以為的那么高。

有色今天被帶下來了。油價繼續(xù)漲，金價銀價就萎靡，這個規(guī)律一直沒變。很多品種還有倍數(shù)放大，比如銀是5倍做多金價波動，錫是4倍。記住這個結(jié)論就行，推導(dǎo)過程不用想。

所以油價要是繼續(xù)猛，金價銀價就不行，有色板塊也就跟著遭殃。最近拿電解鋁基本面說事的弟兄，估計吃苦頭了。有色、化工這些板塊，都極其受戰(zhàn)爭影響，中間有逆行者也別把賺錢希望全押上，沒準(zhǔn)哪天就吃個大逼斗。

我的觀點(diǎn)很明確：戰(zhàn)爭對股市最猛烈的沖擊，已經(jīng)過去了。這種影響在慢慢淡化，你看韓國股市、日本股市今天都還湊合，遠(yuǎn)超預(yù)期。這個時候，可以開始準(zhǔn)備進(jìn)攻策略了。

什么叫進(jìn)攻策略？很簡單。那些在戰(zhàn)爭中受影響最大的板塊，等戰(zhàn)爭形態(tài)明朗之后，大概率會大幅反彈，盈虧同源。對我而言，未來反攻的方向就三個：有色、化工、科技。科技里包括CPO、芯片半導(dǎo)體、光刻膠、機(jī)器人，哪個跌得最慘就搞哪個。

現(xiàn)在有人抱怨在機(jī)器人大坑里躺了很久了。你之前在寧王、迪王的大坑里不也躺過嗎？最后邏輯過硬、位置夠好，是不是都滿意了？

板塊輪動的時候，別指望兩件事：一是每次都能踩準(zhǔn)節(jié)點(diǎn)，二是手里的板塊都能同時漲。每天能有一兩個輪到你，就夠了。真正要做的，是輪動之后要不要止盈、減倉、集中。

對我來說，輪動到科技股，肯定止盈；輪動到儲能這種中長期邏輯過硬的，就再拿一陣。

最痛苦的時候過去了。除非哪天又來個幺蛾子，把戰(zhàn)爭擴(kuò)大，炸了石油設(shè)施，再反向去炸儲油罐，這個概率有，但真發(fā)生了，股市可能有損失，對國運(yùn)、對每個人的長遠(yuǎn)利益，又何嘗不是一種利好？就當(dāng)是對沖吧。

股市不是經(jīng)濟(jì)的全部，也不是每個人的全部。在這個百年未有之大變局里，沒人能把所有東西都吃到。我們只要保證，所得遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于所失，就夠了。