逆勢(shì)增長(zhǎng)的蘋(píng)果奇跡。

今年初，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出一幅冰火兩重天的景象。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1月至3月初，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)整體同比下降4%，盡管年初推出消費(fèi)補(bǔ)貼政策，但未能有效激活疲軟的消費(fèi)需求。

但在這片寒意籠罩的市場(chǎng)中，蘋(píng)果公司卻交出了一份令人矚目的成績(jī)單——2026年前九周，蘋(píng)果在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的智能手機(jī)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)23%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，逆行業(yè)趨勢(shì)而上。

蘋(píng)果這一數(shù)據(jù)背后還蘊(yùn)含著更深層的意義。結(jié)合蘋(píng)果2026財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，大中華區(qū)營(yíng)收同比暴增38%至255.3億美元，iPhone全球收入增長(zhǎng)23%至852.7億美元。這意味著23%的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增速并非蘋(píng)果的短期脈沖，而是與全球增長(zhǎng)同步，同時(shí)38%的營(yíng)收增幅也遠(yuǎn)高于23%的銷(xiāo)量增幅，這也說(shuō)明蘋(píng)果的高端機(jī)型占比仍然顯著。

更令人關(guān)注的還是結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)激活的iPhone17系列中，頂配Pro Max版本占比高達(dá)50%；由安卓陣營(yíng)“跳槽”過(guò)來(lái)的用戶(hù)更是實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長(zhǎng)。

截止2026年第9周，iPhone17系列國(guó)內(nèi)累計(jì)銷(xiāo)量已達(dá)2383.97萬(wàn)臺(tái)，這也進(jìn)一步鞏固了蘋(píng)果在高端機(jī)型的地位。

從去年在華營(yíng)收滑鐵盧，到今年逆勢(shì)增長(zhǎng)，蘋(píng)果在國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)到底是如何逆風(fēng)翻盤(pán)的？

首先，這和行業(yè)漲價(jià)潮密切相關(guān)。去年下半年開(kāi)始的內(nèi)存與存儲(chǔ)漲價(jià)大潮，對(duì)整個(gè)手機(jī)行業(yè)造成了深遠(yuǎn)影響。

存儲(chǔ)芯片作為智能手機(jī)的核心零部件，其價(jià)格波動(dòng)直接影響整機(jī)成本，而在這場(chǎng)成本危機(jī)中，安卓陣營(yíng)廠商則首當(dāng)其沖。

其中藍(lán)綠兩廠已經(jīng)宣布本月起對(duì)部分現(xiàn)有機(jī)型提價(jià)，此舉除了應(yīng)對(duì)成本壓力之外，還旨在新產(chǎn)品上市前測(cè)試消費(fèi)者價(jià)格敏感度，為下一代機(jī)型定價(jià)提供參考。

存儲(chǔ)漲價(jià)迫使安卓大幅漲價(jià)，這也進(jìn)一步導(dǎo)致價(jià)格敏感用戶(hù)和高端用戶(hù)同時(shí)向蘋(píng)果遷移。當(dāng)安卓手機(jī)因?yàn)槌杀緣毫Χ鴿q價(jià)時(shí)，原本就處于高端價(jià)位的iPhone反而更有性?xún)r(jià)比。

反觀蘋(píng)果，對(duì)供應(yīng)鏈的嚴(yán)格管控使其比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更具成本吸收能力，能夠有效抵御內(nèi)存芯片價(jià)格飆升的沖擊。市場(chǎng)預(yù)計(jì)蘋(píng)果將維持當(dāng)前定價(jià)策略，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則被迫提價(jià)，此消彼長(zhǎng)間蘋(píng)果有望進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤的解讀揭示了蘋(píng)果的深層策略：蘋(píng)果的策略是，趁內(nèi)存市場(chǎng)混亂時(shí)，通過(guò)鎖定供應(yīng)與吸收成本的優(yōu)勢(shì)提升市場(chǎng)占有率，后續(xù)再用服務(wù)業(yè)務(wù)賺回來(lái)。這恰恰印證了行業(yè)觀察者的判斷：存儲(chǔ)漲價(jià)對(duì)蘋(píng)果是“攻擊性利好”，而非防御性利空。

除了行業(yè)漲價(jià)潮，這一次蘋(píng)果能夠“翻身”，也離不開(kāi)iPhone17系列，可以說(shuō)該系列的成功是蘋(píng)果翻盤(pán)的關(guān)鍵因素之一。Counterpoint報(bào)告指出，蘋(píng)果銷(xiāo)量增長(zhǎng)主要得益于電商平臺(tái)折扣優(yōu)惠及其入門(mén)款iPhone 17機(jī)型可享受?chē)?guó)家補(bǔ)貼的政策支持。

另外蘋(píng)果升級(jí)用戶(hù)數(shù)量創(chuàng)下歷史新高，同時(shí)其他品牌轉(zhuǎn)投的用戶(hù)數(shù)量也實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。這些數(shù)據(jù)表明，蘋(píng)果不僅成功留住了現(xiàn)有用戶(hù)，還從安卓陣營(yíng)吸引了大量新用戶(hù)。

在國(guó)內(nèi)現(xiàn)有手機(jī)市場(chǎng)總體不變的情況下，蘋(píng)果的增長(zhǎng)，也就是安卓陣營(yíng)的萎縮。

在對(duì)華銷(xiāo)量逆勢(shì)大漲之后，蘋(píng)果最近也悄悄降低了“蘋(píng)果稅”。3月13日，蘋(píng)果對(duì)外發(fā)布公告稱(chēng)，宣布將對(duì)App Store的傭金率做出調(diào)整。從2026年3月15日開(kāi)始，適用于大陸地區(qū)的App Store的傭金率將迎來(lái)變化。

具體來(lái)說(shuō)，從蘋(píng)果APP內(nèi)購(gòu)買(mǎi)以及付費(fèi)APP的標(biāo)準(zhǔn)傭金率會(huì)從當(dāng)前的30%下調(diào)至25%。初步估計(jì)，蘋(píng)果此次調(diào)整將為國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)者每年減少超過(guò)60億元成本。更重要的是，蘋(píng)果“不高于其他市場(chǎng)”的承諾也讓國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)者獲得了與全球同行公平競(jìng)爭(zhēng)的地位。

對(duì)蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，這顯然還不是結(jié)束，而是一個(gè)開(kāi)始，尤其是考慮到蘋(píng)果即將推出折疊屏。對(duì)蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，自身用戶(hù)的消費(fèi)能力本來(lái)也就更強(qiáng)，科技感十足，50%的Pro Max占比也證明了國(guó)內(nèi)用戶(hù)愿意為高端iPhone支付溢價(jià)，這也意味著，即將推出的iPhone折疊屏在國(guó)內(nèi)，很有可能會(huì)大賣(mài)。

根據(jù)Counterpoint Research《折疊屏智能手機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)》報(bào)告，受蘋(píng)果預(yù)計(jì)入局、智能手機(jī)市場(chǎng)持續(xù)高端化以及OEM參與度擴(kuò)大等因素支撐，2026年全球折疊屏智能手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)20%。隨著蘋(píng)果準(zhǔn)備推出其首款折疊屏iPhone，折疊屏智能手機(jī)市場(chǎng)將在2026年進(jìn)入一個(gè)新的競(jìng)爭(zhēng)階段。

Counterpoint Research甚至給出激進(jìn)預(yù)測(cè)，即蘋(píng)果將在2026年取得28%的市場(chǎng)份額，并在折疊屏領(lǐng)域逼近三星的領(lǐng)先位置。

蘋(píng)果的本土化戰(zhàn)略為蘋(píng)果贏得了更多好感。高管密集訪華、降低“蘋(píng)果稅”、加大研發(fā)投入，這些舉措仍然展現(xiàn)了蘋(píng)果對(duì)華市場(chǎng)的長(zhǎng)期承諾。

但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，蘋(píng)果翻盤(pán)之后的路仍然充滿挑戰(zhàn)。華為的強(qiáng)勢(shì)回歸、本土品牌的持續(xù)發(fā)力，全球供應(yīng)鏈的不確定性，這都需要蘋(píng)果保持警惕和靈活應(yīng)對(duì)。

總的來(lái)說(shuō)，行業(yè)內(nèi)存和存儲(chǔ)漲價(jià)給了蘋(píng)果機(jī)會(huì)；而iPhone17系列的成功，則決定了蘋(píng)果翻盤(pán)的籌碼，考慮到今年即將推出的折疊屏，蘋(píng)果在華業(yè)務(wù)或許會(huì)在2026年繼續(xù)迎來(lái)一個(gè)高光。

end.

作者：羅sir，關(guān)心人、社會(huì)和我們這個(gè)世界的一切；好奇事物發(fā)展背后的邏輯，樂(lè)觀的悲觀主義者。