在4月7日發(fā)布的一項裁決中，美國聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會（FERC）正式批準了與可再生能源發(fā)電商Terra-Gen有限責任公司的和解協(xié)議。因在2020年至2022年期間蓄意操縱加州獨立系統(tǒng)運營商（CAISO）輔助服務(wù)市場，以及隨后在合規(guī)報告中隱瞞違規(guī)行為， Terra-Gen需要支付495萬美元的民事罰款給美國財政部，并向CAISO市場返還681,007美元的不當?shù)美袄ⅰ?/p>

“本命令符合公共利益。”FERC在文件中強調(diào)，這一和解協(xié)議解決了執(zhí)法部門對Terra-Gen在2020年7月7日至2022年4月17日期間的調(diào)查。

一

高管指示下的“退出市場”策略

根據(jù)調(diào)查文件披露的細節(jié)，這并非底層員工的偶然失誤，而是一場由高級管理人員主導、有組織的市場操縱行為。

事件的主角是位于加州的兩個混合資源項目：“莫哈韋89”（Mohave 89）和“莫哈韋90”（Mohave 90）。這兩個項目包含風電場和配套的電池儲能系統(tǒng)（BESS）。

作為CAISO輔助服務(wù)市場的參與者，Terra-Gen有義務(wù)響應(yīng)電網(wǎng)的自動發(fā)電控制（AGC）指令，無論是在需要充電（吸收電網(wǎng)多余電力）還是放電（補充電網(wǎng)缺口）時。

然而，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在實時節(jié)點邊際電價較高時，Terra-Gen面臨著一個選擇：是聽從CAISO指令從昂貴的電網(wǎng)購電存儲（Regulation D），還是為了省錢而拒絕執(zhí)行？

Terra-Gen選擇了后者。文件顯示，Terra-Gen的一位前副總裁制定了一項明確的策略。他在內(nèi)部郵件中指示團隊：“如果 CAISO 信號顯示在高電價時段要求調(diào)節(jié)下調(diào)，我們就退出市場，這樣只會損失一小部分收入。”

在實時操作層面，Terra-Gen 采取了兩種手段來逃避義務(wù)：

手段 A：謊報設(shè)備停運 (Falsely Claiming Outages)

操作： 即使電池設(shè)備（BESS）完全正常且有能力運行，操作員仍向 CAISO 申報設(shè)備“故障”或“停運”。

目的： 利用規(guī)則中關(guān)于停運設(shè)備無需響應(yīng)調(diào)度的條款，合法化地逃避購買高價電的義務(wù)。

手段 B：斷開自動控制 (Removing from Automatic Generation Control)

操作： 主動切斷資源與 CAISO 控制系統(tǒng)的自動連接，使 CAISO 無法通過AGC信號來強制執(zhí)行“調(diào)節(jié)下調(diào)”指令。

目的： 物理上阻斷 CAISO 的調(diào)度指令生效。

內(nèi)部郵件顯示，當員工發(fā)現(xiàn) CAISO 正在密切監(jiān)控其電池時，他們會暫時停止該違規(guī)策略，因為“沒有機會在不被發(fā)現(xiàn)的情況下退出市場”。這證明他們完全清楚自己的行為違反了規(guī)則。

通過這種手段，Terra-Gen在262個小時內(nèi)非法獲利了681,007美元。

這種行為最終被 FERC 認定為違反了 CAISO 關(guān)于“必須遵守調(diào)度指令”和“不得進行欺詐性商業(yè)行為”的核心條款。

二

合規(guī)報告中的“隱瞞”丑聞

如果說操縱市場是第一宗罪，那么隨后發(fā)生的“隱瞞”事件則是Terra-Gen面臨的第二重打擊。這直接導致了其必須支付高達495萬美元的巨額民事罰款——這一金額遠超其非法所得，體現(xiàn)了監(jiān)管機構(gòu)對其誠信缺失的不滿。

2021年，Terra-Gen曾因其他事項與FERC達成過和解，該和解協(xié)議要求其提交年度合規(guī)報告，必須披露“任何已知的違規(guī)行為”。

到了2022年9月1日，當Terra-Gen準備提交首份合規(guī)報告時，那位前副總裁給包括高級管理人員在內(nèi)的高管團隊發(fā)送了郵件，明確承認：“我們確實違反了費率表”（We did violate the tariff）。

盡管高管們已經(jīng)知曉了違規(guī)事實，但在隨后提交給FERC的首份報告中，他們卻聲稱“尚未收到關(guān)于違反CAISO電價表的通知”，并試圖隱瞞市場監(jiān)測機構(gòu)（Market Monitor）此前的調(diào)查。

2022年9月13日，F(xiàn)ERC通過市場監(jiān)測機構(gòu)的轉(zhuǎn)介發(fā)現(xiàn)了端倪。面對調(diào)查，Terra-Gen不得不提交修訂后的報告。

但在修訂報告中，Terra-Gen依然試圖粉飾太平。他們聲稱直到提交首份報告“之后”才確認了違規(guī)情況。FERC的調(diào)查人員指出，這種說法具有“誤導性”。證據(jù)顯示，Terra-Gen的高級管理人員在提交首份報告前幾小時就已經(jīng)通過內(nèi)部郵件知曉了違規(guī)事實，卻依然選擇在報告中撒謊或遺漏關(guān)鍵信息。這直接觸犯了 FERC 的“誠信義務(wù)規(guī)則（Duty of Candor）”。

三

懲罰與救贖

除了繳納巨額罰款，為了換取監(jiān)管機構(gòu)的寬大處理，Terra-Gen承諾進行徹底的“刮骨療毒”。

首先，Terra-Gen 直接解雇了主導操縱策略的前副總裁，并 設(shè)立了專門的“能源市場合規(guī)總監(jiān)”和“FERC合規(guī)專員”職位。

同時， 引入了第三方匿名舉報熱線，強制要求所有高管簽署月度合規(guī)調(diào)查，并聘請外部顧問進行年度培訓。

此外， Terra-Gen必須在未來兩年（甚至三年）內(nèi)提交年度合規(guī)監(jiān)測報告，接受FERC的持續(xù)審視。

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